Le succès d'un projet CRM est directement lié à la capacité à aligner l'application aux besoins métiers. Une analyse très fine du métier et des processus est nécessaire pour assurer une parfaite adéquation afin que le système devienne non pas une contrainte supplémentaire mais bien un outi...

La fonctionnalité Blueprint permet de modéliser un processus métier dans le CRM par un système de glisser/déposer. Il est possible de définir les différentes étapes séquentielles, les actions à réaliser à chacune d'entre elles, les automatisations qui doivent se déclencher et des critères autorisant...

En 2019, la société InnovaFonds a choisi TranZition pour le déploiement des solutions Zoho. Pilote du projet côté client, Pauline Eloy, Directrice d'Investissement, a accepté de faire avec nous un bilan à l'issue de cette première année.

Interview réalisée le 6 octobre 2020.