Nous l'attendions depuis longtemps impatiemment. Elle était étrangement absente puis est arrivée, mais un peu décevante. Elle est maintenant bien là, et totalement opérationnelle : la fonctionnalité permettant de signer électroniquement un devis Zoho Books avec Zoho Sign.
En réalité, il était déjà possible d'envoyer un devis par Zoho Books et de proposer au client de le signer par Zoho Sign mais jusqu'à présent, cela nécessitait l'activation du portail et le client devait se connecter avec son identifiant et son mot de passe. Forte contrainte ! Surtout dans des activités où la vente est ponctuelle. On souhaite en général rendre le processus d'acceptation le plus simple possible, il ne s'agirait pas de passer à côté d'une vente ou de la retarder pour une question de signature.
En réalité, il était déjà possible d'envoyer un devis par Zoho Books et de proposer au client de le signer par Zoho Sign mais jusqu'à présent, cela nécessitait l'activation du portail et le client devait se connecter avec son identifiant et son mot de passe. Forte contrainte ! Surtout dans des activités où la vente est ponctuelle. On souhaite en général rendre le processus d'acceptation le plus simple possible, il ne s'agirait pas de passer à côté d'une vente ou de la retarder pour une question de signature.
Il est donc maintenant possible de demander une signature sans passer par le portail.
Pour cela, aller tout simplement cocher la petite case « Autoriser les clients à accepter ou refuser les devis via le lien public », qui se trouve dans la page Préférences / Devis des paramètres de l'application.
Pour cela, aller tout simplement cocher la petite case « Autoriser les clients à accepter ou refuser les devis via le lien public », qui se trouve dans la page Préférences / Devis des paramètres de l'application.
Bien sûr, il faut aussi configurer l'intégration entre Zoho Books et Zoho Sign, qui se trouve dans les paramètres de Zoho Books, dans la page Intégration.
Dans la page de configuration, cochez la case « Signature du client» dans la section des Devis.
Il est aussi possible de demander une signature sur les factures et factures d'avoir, mais le besoin est moins fréquent.
Il est aussi possible de demander une signature sur les factures et factures d'avoir, mais le besoin est moins fréquent.
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