Zoho, IA, automatisations : nos guides, nos webinaires et les retours de nos clients.
35 ressources
Webinaire29:09Septembre 2026. Un serveur MCP branche Claude ou ChatGPT sur Zoho CRM : l'IA lit le pipeline, repère les affaires sans suivi et crée un enregistrement, sans copier-coller. Trois garde-fous encadrent l'usage : le périmètre du serveur, les droits de l'utilisateur, la traçabilité. Animé par Guillaume Lévy.
GuideOù créer un devis dans Zoho, comment le faire signer, et ce que vaut la signature obtenue. Les deux chemins possibles côté client, et celui que Zoho active par défaut.
GuideCanvas adapte l'affichage de Zoho CRM à chaque équipe, sans code. Ce qu'il fait, les deux usages qui comptent, et l'ordre à respecter pour ne pas y passer des jours.
Webinaire21:51Juin 2026. Trois briques qui répondent à trois questions différentes : où sont rangés les mots de passe, qui a le droit d'entrer, et comment on prouve que c'est bien la bonne personne.
Webinaire25:24Mai 2026. Data Prep est l'outil de préparation de données de la suite : il extrait, nettoie, transforme et synchronise vers le CRM, sans écrire de code. Trois cas d'usage détaillés dans la séance.
Webinaire28:44Mai 2026. Deux niveaux de reporting qu'on confond souvent. L'analytique intégrée au CRM suffit pour piloter l'activité commerciale ; Analytics devient nécessaire quand il faut croiser les données de plusieurs applications.
ActualitéLa réception de factures électroniques devient obligatoire pour toutes les entreprises françaises le 1er septembre 2026. Voici ce qui change, comment choisir une plateforme agréée, et où en est Zoho Books.
Webinaire49:51Mars 2026. Séance longue, cinquante minutes, animée avec Synap6. Le fonctionnement de la réforme, les critères de choix d'une plateforme agréée, et l'état d'avancement de Zoho Books.
Le guide : Facturation électronique 2026
Interview clientPixell avait développé son propre outil de suivi en PHP, que ses développeurs n'avaient jamais le temps de faire évoluer. Zoho CRM a repris toute la chaîne, du prospect à l'ordre de fabrication, en gardant l'outil comptable en place.
Webinaire23:38Février 2026. Structurer les validations internes sans développement ni outil tiers. À ne pas confondre avec la signature électronique : l'approbation concerne vos équipes, la signature concerne vos clients.
Interview clientWEELOVA vendait produits, formations et une application métier avec ses données réparties entre Excel, Airtable et la base de son site. Tout est passé dans Zoho CRM, branché au site web, avec une vue client unique qui déclenche les relances.
Webinaire26:04Janvier 2026. Zoho propose plusieurs façons de collecter de l'information : les formulaires du CRM, Forms, Survey, Creator, Flow. Chacun a son terrain, et se tromper coûte cher en reprise.
Interview clientTechnogroup avait renoncé à faire entrer son métier dans un ERP classique, après deux intégrateurs et beaucoup de dépenses. Décision en février, mise en production en juin, sur Zoho Books et Inventory connectés à ses devis Excel.
Webinaire24:27Décembre 2025. Doublons, champs vides, formats incohérents : ce qui dégrade une base au fil du temps, et les règles à poser pour que ça ne recommence pas. Animé par François Nanquette et Guillaume Lévy.
Webinaire26:18Novembre 2025. L'IA appliquée à Zoho Desk : ce qu'elle traite réellement dans un service client, ce qu'elle ne traite pas, et ce qu'il faut avoir mis en place avant de l'activer.
Webinaire24:19Octobre 2025. Les widgets sont de petits composants qui ajoutent une fonction là où le CRM s'arrête : une carte, un calcul, un affichage venu d'une autre application. Ils étendent l'outil sans le remplacer.
Interview clientIZAKNA recopiait ses informations d'Airtable vers Notion puis vers son outil d'emailing. Zoho One a repris la relation client, et le calendrier éditorial, resté sur Notion, se remplit désormais tout seul.
Webinaire25:08Octobre 2025. Nouvelle interface, espaces d'équipe, vues enrichies : ce que change concrètement CRM for Everyone pour les équipes qui ne sont pas commerciales mais qui travaillent quand même dans le CRM.
Webinaire25:23Juin 2025. La suite du précédent : une fois le modèle prêt, comment le document part au client et où il se range, sans manipulation.
Webinaire22:17Mai 2025. Devis, contrats, attestations : construire des modèles qui se remplissent tout seuls depuis les données du CRM, au lieu de les rédiger à la main à chaque fois.
Webinaire27:25Avril 2025. Zoho Flow connecte les applications entre elles, Zoho ou non, sans écrire de code. Le webinaire part d'un besoin simple et construit le flux de bout en bout.
Interview clientRichers Prévention avait testé plusieurs outils métier qui ne se parlaient pas. Un abonnement Zoho One, une architecture conçue sur mesure autour de Zoho CRM, et l'ajout régulier de fonctions au fil des process.
Webinaire27:24Mars 2025. Blueprint transforme une bonne pratique commerciale en parcours obligatoire dans l'outil : chaque étape a ses conditions d'entrée et de sortie. Le processus devient reproductible au lieu de dépendre de qui l'exécute.
Webinaire27:43Février 2025. Canvas est le concepteur d'interface intégré à Zoho CRM : il redessine l'affichage des fiches sans écrire de code, module par module, et permet d'adapter ce que chaque profil voit.
Le guide : Canvas Zoho CRM, par où commencer
Webinaire28:23Janvier 2025. Client Script agit pendant la saisie : masquer un champ devenu inutile, en pré-remplir un autre, contrôler une valeur avant l'enregistrement. C'est l'ergonomie du formulaire, en temps réel.
Webinaire24:06Décembre 2024. Congés, notes de frais, entretiens, dossiers du personnel : ce que couvre People 5.0 et ce qu'il faut préparer avant de l'ouvrir aux salariés.
Webinaire26:32Novembre 2024. Kiosk Studio permet de construire des écrans de saisie pas à pas, qui guident l'utilisateur dans une suite d'actions au lieu de le laisser devant un formulaire complet.
Webinaire26:55Octobre 2024. Une cadence est une suite d'actions de suivi déclenchée automatiquement : relancer un client inactif, demander un avis après une prestation, accompagner une inscription. Vous décrivez la séquence une fois, elle se déroule seule.
Webinaire42:14Décembre 2023. Le format long, quarante minutes, sur un cas complet : une agence de voyages fictive passe d'un fonctionnement manuel à un processus outillé de bout en bout.
Webinaire45:13Décembre 2023. Deluge est le langage de script intégré à toute la suite Zoho. Il prend le relais quand les automatisations standards ne suffisent plus, et il s'utilise avec une licence ordinaire.
Le guide : Zoho Deluge, le langage de script de Zoho
GuideDeluge est le langage de script intégré aux applications Zoho. Il sert à trois choses : créer les automatisations que les fonctionnalités standards ne couvrent pas, étendre les logiques métier d'une application à l'autre, et connecter Zoho à des applications externes.
Webinaire54:35Juin 2023. Le plus ancien de nos replays, consacré aux nouveautés de la plateforme à cette date. À regarder pour l'esprit de l'outil, pas pour la liste des fonctionnalités, qui a bougé depuis.
Interview clientKenvad, spécialiste de la prévention santé en entreprise, travaillait sur plusieurs sites avec des agendas incompatibles et des licences coûteuses. La suite Zoho Workplace a remplacé l'ensemble, e-mail, agenda partagé, messagerie interne et stockage compris.
Interview clientFrance Challenges vend ses opérations pédagogiques à des lycées, pas à ceux qui achètent les produits. Cette chaîne à plusieurs étages est modélisée dans Zoho CRM, entouré de Desk, Campaigns, Meeting, Books, Writer et Analytics.
Interview clientInnovaFonds, société de gestion de capital investissement, suivait son sourcing et ses souscripteurs sur des tableurs. Tout est passé dans Zoho CRM, avec un Blueprint qui mène chaque opportunité de la qualification au closing.
