GuideDocuments et facturation
Devis Zoho et signature électronique
Où créer un devis dans Zoho, comment le faire signer, et ce que vaut la signature obtenue. Les deux chemins possibles côté client, et celui que Zoho active par défaut.
Ressources
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Zoho, IA, automatisations : nos guides, nos webinaires et les retours de nos clients.
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GuideZoho CRM
Canvas Zoho CRM : par où commencer
Canvas adapte l'affichage de Zoho CRM à chaque équipe, sans code. Ce qu'il fait, les deux usages qui comptent, et l'ordre à respecter pour ne pas y passer des jours.
Webinaire21:51Sécurité
Juin 2026. Trois briques qui répondent à trois questions différentes : où sont rangés les mots de passe, qui a le droit d'entrer, et comment on prouve que c'est bien la bonne personne.
Webinaire25:24Données et pilotage
Mai 2026. Data Prep est l'outil de préparation de données de la suite : il extrait, nettoie, transforme et synchronise vers le CRM, sans écrire de code. Trois cas d'usage détaillés dans la séance.
Webinaire28:44Données et pilotage
Mai 2026. Deux niveaux de reporting qu'on confond souvent. L'analytique intégrée au CRM suffit pour piloter l'activité commerciale ; Analytics devient nécessaire quand il faut croiser les données de plusieurs applications.
ActualitéDocuments et facturation
Facturation électronique 2026 avec Zoho Books
La réception de factures électroniques devient obligatoire pour toutes les entreprises françaises le 1er septembre 2026. Voici ce qui change, comment choisir une plateforme agréée, et où en est Zoho Books.
Webinaire49:51Documents et facturation
Mars 2026. Séance longue, cinquante minutes, animée avec Synap6. Le fonctionnement de la réforme, les critères de choix d'une plateforme agréée, et l'état d'avancement de Zoho Books.
Le guide : Facturation électronique 2026
Interview clientZoho CRM
Pixell : du prospect à la facture sur Zoho CRM
Pixell avait développé son propre outil de suivi en PHP, que ses développeurs n'avaient jamais le temps de faire évoluer. Zoho CRM a repris toute la chaîne, du prospect à l'ordre de fabrication, en gardant l'outil comptable en place.
Webinaire23:38Automatisation
Février 2026. Structurer les validations internes sans développement ni outil tiers. À ne pas confondre avec la signature électronique : l'approbation concerne vos équipes, la signature concerne vos clients.
Interview clientZoho CRMAutomatisation
WEELOVA : de la dispersion à un CRM unifié
WEELOVA vendait produits, formations et une application métier avec ses données réparties entre Excel, Airtable et la base de son site. Tout est passé dans Zoho CRM, branché au site web, avec une vue client unique qui déclenche les relances.
Webinaire26:04Documents et facturation
Janvier 2026. Zoho propose plusieurs façons de collecter de l'information : les formulaires du CRM, Forms, Survey, Creator, Flow. Chacun a son terrain, et se tromper coûte cher en reprise.
Interview clientZoho CRM
Technogroup : sortir de son ERP en 4 mois
Technogroup avait renoncé à faire entrer son métier dans un ERP classique, après deux intégrateurs et beaucoup de dépenses. Décision en février, mise en production en juin, sur Zoho Books et Inventory connectés à ses devis Excel.
Webinaire24:27Données et pilotage
Décembre 2025. Doublons, champs vides, formats incohérents : ce qui dégrade une base au fil du temps, et les règles à poser pour que ça ne recommence pas. Animé par François Nanquette et Guillaume Lévy.
Webinaire26:18IA
Novembre 2025. L'IA appliquée à Zoho Desk : ce qu'elle traite réellement dans un service client, ce qu'elle ne traite pas, et ce qu'il faut avoir mis en place avant de l'activer.
Webinaire24:19Zoho CRM
Octobre 2025. Les widgets sont de petits composants qui ajoutent une fonction là où le CRM s'arrête : une carte, un calcul, un affichage venu d'une autre application. Ils étendent l'outil sans le remplacer.
Interview clientZoho CRM
IZAKNA : structurer une agence avec Zoho One
IZAKNA recopiait ses informations d'Airtable vers Notion puis vers son outil d'emailing. Zoho One a repris la relation client, et le calendrier éditorial, resté sur Notion, se remplit désormais tout seul.
Webinaire25:08Zoho CRM
Octobre 2025. Nouvelle interface, espaces d'équipe, vues enrichies : ce que change concrètement CRM for Everyone pour les équipes qui ne sont pas commerciales mais qui travaillent quand même dans le CRM.
Webinaire25:23Documents et facturation
Juin 2025. La suite du précédent : une fois le modèle prêt, comment le document part au client et où il se range, sans manipulation.
Webinaire22:17Documents et facturation
Mai 2025. Devis, contrats, attestations : construire des modèles qui se remplissent tout seuls depuis les données du CRM, au lieu de les rédiger à la main à chaque fois.
Webinaire27:25Automatisation
Avril 2025. Zoho Flow connecte les applications entre elles, Zoho ou non, sans écrire de code. Le webinaire part d'un besoin simple et construit le flux de bout en bout.
Interview clientZoho CRM
Richers Prévention : dix applications Zoho
Richers Prévention avait testé plusieurs outils métier qui ne se parlaient pas. Un abonnement Zoho One, une architecture conçue sur mesure autour de Zoho CRM, et l'ajout régulier de fonctions au fil des process.
Webinaire27:24Automatisation
Mars 2025. Blueprint transforme une bonne pratique commerciale en parcours obligatoire dans l'outil : chaque étape a ses conditions d'entrée et de sortie. Le processus devient reproductible au lieu de dépendre de qui l'exécute.
Webinaire27:43Zoho CRM
Février 2025. Canvas est le concepteur d'interface intégré à Zoho CRM : il redessine l'affichage des fiches sans écrire de code, module par module, et permet d'adapter ce que chaque profil voit.
Le guide : Canvas Zoho CRM, par où commencer
Webinaire28:23Zoho CRM
Janvier 2025. Client Script agit pendant la saisie : masquer un champ devenu inutile, en pré-remplir un autre, contrôler une valeur avant l'enregistrement. C'est l'ergonomie du formulaire, en temps réel.
Webinaire24:06Ressources humaines
Décembre 2024. Congés, notes de frais, entretiens, dossiers du personnel : ce que couvre People 5.0 et ce qu'il faut préparer avant de l'ouvrir aux salariés.
Webinaire26:32Zoho CRM
Novembre 2024. Kiosk Studio permet de construire des écrans de saisie pas à pas, qui guident l'utilisateur dans une suite d'actions au lieu de le laisser devant un formulaire complet.
Webinaire26:55Automatisation
Octobre 2024. Une cadence est une suite d'actions de suivi déclenchée automatiquement : relancer un client inactif, demander un avis après une prestation, accompagner une inscription. Vous décrivez la séquence une fois, elle se déroule seule.
Webinaire42:14Zoho CRM
Décembre 2023. Le format long, quarante minutes, sur un cas complet : une agence de voyages fictive passe d'un fonctionnement manuel à un processus outillé de bout en bout.
Webinaire45:13Automatisation
Décembre 2023. Deluge est le langage de script intégré à toute la suite Zoho. Il prend le relais quand les automatisations standards ne suffisent plus, et il s'utilise avec une licence ordinaire.
Le guide : Zoho Deluge, le langage de script de Zoho
GuideAutomatisation
Zoho Deluge : le langage de script de Zoho
Deluge est le langage de script intégré aux applications Zoho. Il sert à trois choses : créer les automatisations que les fonctionnalités standards ne couvrent pas, étendre les logiques métier d'une application à l'autre, et connecter Zoho à des applications externes.
Webinaire54:35Zoho CRM
Juin 2023. Le plus ancien de nos replays, consacré aux nouveautés de la plateforme à cette date. À regarder pour l'esprit de l'outil, pas pour la liste des fonctionnalités, qui a bougé depuis.
Interview clientZoho CRM
Kenvad : Zoho Workplace en petite structure
Kenvad, spécialiste de la prévention santé en entreprise, travaillait sur plusieurs sites avec des agendas incompatibles et des licences coûteuses. La suite Zoho Workplace a remplacé l'ensemble, e-mail, agenda partagé, messagerie interne et stockage compris.
Interview clientZoho CRMSur-mesure
France Challenges : lycées et élèves au CRM
France Challenges vend ses opérations pédagogiques à des lycées, pas à ceux qui achètent les produits. Cette chaîne à plusieurs étages est modélisée dans Zoho CRM, entouré de Desk, Campaigns, Meeting, Books, Writer et Analytics.
Interview clientZoho CRMDonnées et pilotage
InnovaFonds : d'Excel à une vue du deal flow
InnovaFonds, société de gestion de capital investissement, suivait son sourcing et ses souscripteurs sur des tableurs. Tout est passé dans Zoho CRM, avec un Blueprint qui mène chaque opportunité de la qualification au closing.