Gérez vos contrats avec Zoho CRM
Gérez vos contrats avec Zoho CRM
Vous avez terminé une vente avec succès, cette étape en déclenche une nouvelle, celle de la signature des documents contractuels. Un processus répétitif qui nécessite plusieurs actions : la recherche des documents, leur personnalisation, le suivi de la signature puis l'archivage. Alors, comment gérer cela plus efficacement ?
Zoho CRM est doté de fonctionnalités déjà intégrées pour gérer toutes ces étapes de manière fluide :
- Créez vos modèles de contrats dans Zoho Writer avec l'option "mail merge" et personnalisez-les avec les informations de votre client. Grâce aux champs de fusion, vos modèles sont configurés pour récupérer directement les informations dont vous avez besoin dans CRM.
- Envoyez vos documents pour signature électronique avec l'intégration Zoho Sign-CRM. Dans votre modèle, vous pouvez insérer des champs de signatures et de dates afin de recueillir la signature électronique de vos documents. Lorsque votre document est généré, vous pouvez vérifier les informations renseignées puis décider de l'envoyer par e-mail avec ou sans signature électronique.
- Une fois vos documents envoyés, suivez leur statut et envoyez des rappels aux destinataires pour accélérer la signature.