Optimisez vos processus Zoho CRM avec la fonctionnalité Blueprint

Par - Alexandra

Blueprint transforme les bonnes pratiques en actions quotidiennes, assurant que le processus de vente est exécuté de manière cohérente, efficace et reproductible, tout en permettant son amélioration continue. Découvrez l'essentiel de cette fonctionnalité Zoho CRM en 30 minutes dans ce flash* ⤵️

*Les flashs tranZition sont des webinaires courts (30') mensuels dédiés à la découverte des fonctionnalités et des applications Zoho, si vous souhaitez recevoir les infos dédiées à ce format, inscrivez-vous à la newsletter Flash : ici.

Utilisation des Blueprints Zoho CRM

Qu'est-ce que Blueprint et pourquoi l'utiliser ?

Blueprint est un outil puissant intégré à Zoho CRM qui permet de modéliser et d'automatiser vos processus métier. Parmi ses principaux avantages :

Modélisation visuelle : Blueprint permet de représenter visuellement le processus de vente et les instructions associées, facilitant la compréhension et l'exécution du processus par toute l'équipe.
Standardisation : En définissant précisément chaque étape du processus et en associant les bonnes personnes à chaque étape, Blueprint assure que tous les membres de l'équipe suivent le même processus de manière systématique.
Automatisation : Blueprint permet d'automatiser les actions de routine, libérant du temps pour les tâches à valeur ajoutée et réduisant les erreurs humaines.
Guidage en temps réel : l'outil fournit une assistance en temps réel aux utilisateurs, avec des checklists, des scripts et des validations, assurant que rien n'est oublié et améliorant la qualité du travail
Ergonomie simplifiée : Blueprint propose uniquement les actions possibles au bon moment et au bon utilisateur, simplifiant l'interface et accélérant le travail

Notions clés pour concevoir vos Blueprints

Blueprint se base sur la création d'états et de transitions entre ces états pour modéliser votre processus :

Les états représentent les différentes étapes du processus (ex : préqualification, qualification, devis créé, etc.)
Les transitions sont les actions permettant de passer d'un état à un autre
Des conditions peuvent être définies pour franchir une transition (champs à remplir, validations, etc.)
Des actions automatiques peuvent être déclenchées lors d'une transition (création de tâche, envoi d'e-mail, etc.)

4 facteurs à ne pas négliger pour mettre en place vos Blueprints

Pour tirer le meilleur parti de Blueprint, suivez ces bonnes pratiques :

Analysez en détail votre processus commercial actuel
Impliquez les utilisateurs terrain dans la conception
Testez abondamment dans un environnement sandbox avant mise en production
Combinez Blueprint avec d'autres fonctionnalités comme Client Script et Canvas pour une expérience optimale

Au-delà du module Affaires : des possibilités infinies

Bien que couramment utilisé pour le suivi des opportunités commerciales, Blueprint peut s'appliquer à de nombreux autres processus :

Gestion des échanges entre équipes (commerciale, logistique, etc.)
Traitement de commandes complexes
Un processus administratif spécifiquement lié à un organisme
La gestion du traitement d'un processus lié au service client

En conclusion, Blueprint est un outil puissant pour optimiser vos processus métier dans Zoho CRM. En guidant vos équipes tout en assurant la qualité des données, il permet d'améliorer autant l'efficacité opérationnelle que le pilotage stratégique de votre activité. Vous pouvez compléter cet article avec l'article « Optimiser son processus commercial avec Blueprint de Zoho CRM».