Les widgets, ces composants capables de révolutionner l'expérience utilisateur dans Zoho CRM. Dans ce flash webinaire Zoho CRM on vous montre des exemples de widgets développés pour nos clients. Ces composants personnalisables peuvent radicalement transformer l'utilisation de votre CRM, le rendant véritablement plus "friendly".
Visionnez lereplay du webinaire ci-dessous ⤵️ : 30 minutes d’informations pratiques.
Loin d'être de simples gadgets, les widgets sont des composants externes développés en HTML, CSS et JavaScript.
Leur particularité ?
Ils s'intègrent directement dans l'interface de Zoho CRM, permettant d'exécuter des actions et d'accéder à des interfaces très différentes, sans jamais quitter l'environnement Zoho.
Grâce aux API, ces widgets peuvent interagir dynamiquement avec les données de votre CRM, offrant une ergonomie unifiée pour vos équipes. La seule limite est votre imagination.
Zoho CRM offre un maximum de flexibilité quant au positionnement des widgets. Chaque emplacement répond à des besoins spécifiques :
Onglets web : pour créer des interfaces complètes accessibles depuis la navigation principale
Listes associées : l'emplacement le plus populaire, permettant d'enrichir les fiches avec des données contextuelles
Tableau de bord de la page d'accueil : idéal pour afficher des KPI et rapports personnalisés
Paramètres : pour créer des interfaces de configuration dédiées
Signaux, assistants et blueprints : pour des intégrations plus avancées dans les processus métier
Cette diversité d'emplacements permet d'adapter précisément chaque widget à son contexte d'utilisation.
Widget de localisation avec Mapbox : En récupérant dynamiquement les coordonnées GPS stockées dans le CRM, ce widget affiche une carte 3D interactive permettant de visualiser l'emplacement des clients, tracer des itinéraires et optimiser les tournées commerciales. L'intégration de technologies cartographiques professionnelles directement dans les fiches clients transforme la gestion territoriale.
Widget organigramme : Cette solution exploite les relations entre comptes (société mère, filiales) et contacts pour générer automatiquement un organigramme visuel. Les données du CRM sont récupérées via API puis restructurées pour créer une représentation graphique claire des hiérarchies organisationnelles.
Widget Zoho Analytics : Plutôt que de naviguer entre CRM et Analytics, ce widget intègre directement des tableaux de bord Analytics dans la page d'accueil du CRM. Les équipes commerciales accèdent instantanément aux données cruciales pour leurs actions quotidiennes.
Ces trois exemples démontrent comment les widgets peuvent récupérer, transformer et présenter les données de manière radicalement différente selon les besoins métier.
Les listes associées natives de Zoho CRM présentent des limitations : modification nécessitant d'ouvrir chaque enregistrement, colonnes figées, pagination contraignante. Les widgets résolvent ces problèmes.
Le widget de liste associée personnalisée présenté offre :
- Édition en ligne : Modification directe des champs sans ouvrir l'enregistrement
- Quick Preview : Fenêtre contextuelle affichant un résumé détaillé configurable
- Actions rapides : Suppression, duplication ou autres actions en un clic
- Configuration flexible : Choix des champs affichés selon les besoins
Cette approche élimine les clics superflus. Pour une équipe gérant des dizaines de produits associés à une affaire, le gain de temps est considérable. Au lieu de 5 clics par modification, une seule action suffit.
L'exemple déployé chez un client pour gérer les produits associés aux affaires a transformé un processus fastidieux en une expérience fluide et intuitive.
Cette extension est notre première publication sur la Marketplace Zoho. Elle illustre parfaitement la puissance des widgets appliquée à un besoin métier concret : la qualification automatique des entreprises françaises.
Fonctionnement : Un bouton "Recherche Entreprise France" apparaît sur les fiches Leads et Comptes. En un clic, une fenêtre s'ouvre, pré-remplie avec le nom de l'entreprise. La recherche interroge l'API Data.gouv.fr et présente les résultats. L'utilisateur sélectionne l'entreprise correcte, choisit les champs à mettre à jour, et valide. SIREN, SIRET, adresse complète, code NAF, forme juridique —toutes ces informations sont automatiquement intégrées au CRM.
Configuration flexible : Une page de paramétrage permet de mapper les champs Data.gouv vers les champs CRM de votre choix. Vous décidez quelles informations récupérer et où les stocker.
Enjeu réglementaire : Avec l'arrivée imminente de la facturation électronique obligatoire, les informations SIREN/SIRET deviennent indispensables. Cette extension automatise leur collecte, garantissant la conformité tout en éliminant la saisie manuelle.
Évolutions futures : L'extension pourrait intégrer d'autres API (payantes ou gratuites) pour récupérer des informations complémentaires comme les décideurs, les données financières ou les actualités d'entreprise.
Les widgets ouvrent un univers de possibilités :
- Intégrations externes : Connectez n'importe quelle API tierce — cartographie, données d'entreprise, intelligence artificielle, outils métier spécifiques.
- Interfaces sur mesure : Créez des expériences utilisateur parfaitement adaptées à vos processus, sans compromis ergonomique.
- Automatisation avancée : Déclenchez des actions complexes impliquant plusieurs systèmes en un seul clic.
- Visualisations personnalisées : Graphiques interactifs, tableaux de bord dynamiques, représentations 3D — tout devient possible.
- Extensions marketplace : Une extension peut regrouper plusieurs widgets pour créer une solution complète déployable en quelques clics.
La distinction est importante : un widget est un composant individuel, tandis qu'une extension est un package pouvant contenir plusieurs widgets, fonctions et configurations.
Approche recommandée : Commencez par identifier les frictions dans vos processus actuels. Où vos équipes perdent-elles du temps ? Quelles informations sont difficiles d'accès ? Quelles actions nécessitent trop de clics ? Les widgets répondent précisément à ces problématiques.
Que vous développiez en interne, fassiez appel à un partenaire comme tranZition, ou utilisiez des extensions marketplace, les widgets transforment Zoho CRM d'une plateforme standard en un outil parfaitement aligné sur vos besoins métier spécifiques.
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