Zoho Flow est une puissante application d'automatisation qui permet d'interconnecter plus de 850 applications, qu'elles fassent partie de la suite Zoho ou non. Son objectif principal est de simplifier les processus métier en créant des flux de travail automatisés entre différents outils.
L'interface de Zoho Flow est intuitive, avec un tableau de bord qui affiche tous les flux créés, leur historique d'exécution et des statistiques de performance.
La création de nouveaux flux se fait par glisser-déposer, en sélectionnant un déclencheur (comme la réception d'un e-mail) et en définissant les actions à effectuer en conséquence (par exemple, créer une tâche dans le CRM).
Découvrez dans ce webinaire comment fonctionne Zoho Flow avec 3 cas d'usages ⤵️
- Définir le déclencheur : Réception d'un e-mail dans Gmail
- Ajouter un filtre : vérifier si l'objet de l'e-mail contient une phrase spécifique
- Configurer l'action : créer une tâche dans Zoho CRM avec les informations de l'e-mail
Ce flux permet, par exemple, de générer automatiquement une tâche pour télécharger une sauvegarde de données lorsqu'un e-mail de notification est reçu. Vous pouvez aussi ajouter des étapes supplémentaires facilement, comme l'envoi d'une notification Slack ou la mise à jour d'un tableau de bord.
- La création automatique d'un ticket dans Zoho Sprint lorsqu'un nouvel élément est ajouté dans Monday
- Suivi d'une mise à jour du statut dans Zoho Sprint lorsqu'un commentaire est ajouté ou que le statut change dans Monday
L'intégration de ChatGPT dans Zoho Flow offre de nouvelles possibilités d'automatisation intelligente. Un exemple concret présenté lors du webinaire montre comment utiliser ChatGPT pour enrichir automatiquement les fiches d'entreprises dans Zoho CRM.
Le flux se déroule ainsi :
Création d'un nouveau compte dans Zoho CRM
Envoi automatique du nom de l'entreprise à ChatGPT
Récupération des informations générées par ChatGPT (chiffre d'affaires, secteur d'activité, etc.)
Ajout de ces informations comme note sur la fiche CRM
Cette intégration permet d'obtenir rapidement des informations pertinentes sur une entreprise, enrichissant ainsi la base de données CRM sans intervention manuelle. C'est un excellent exemple de la façon dont l'IA peut être utilisée pour augmenter l'efficacité des processus commerciaux.
Pour tirer le meilleur parti de Zoho Flow, voici nos conseils :
Adoptez une approche pas à pas : construisez vos flux de manière progressive, en testant chaque étape individuellement. Cela facilite le débogage et assure que chaque bloc fonctionne comme prévu.
Définissez clairement vos objectifs : avant de créer un flux, identifiez le déclencheur, les critères et l'action souhaitée. Cela vous aidera à construire des flux efficaces et ciblés.
Utilisez des fonctions personnalisées : vous pouvez créer des fonctions personnalisées pour des calculs ou des traitements spécifiques. Cela rend vos flux plus flexibles et réutilisables.
Exploitez l'historique : utilisez l'historique des exécutions pour comprendre comment vos flux fonctionnent et pour identifier d'éventuels problèmes.
Exploration des possibilités : Zoho Flow propose une grande variété d'intégrations. Explorez les différentes applications disponibles pour découvrir de nouvelles façons d'optimiser vos processus.
En suivant ces quelques conseils, vous serez en mesure de créer des automatisations puissantes et efficaces, adaptées aux besoins spécifiques de votre entreprise. Zoho Flow est un outil accessible même aux utilisateurs non techniques, mais qui offre également des fonctionnalités avancées pour les utilisateurs plus expérimentés.
Vous souhaitez mettre en place Zoho Flow, vous former sur son utilisation ?
