La fusion de documents ou mail merge, est une fonctionnalité puissante de Zoho CRM qui permet de générer automatiquement des documents personnalisés (lettres, contrats, devis, factures, etc.) à partir des données enregistrées dans votre CRM. Cette automatisation facilite la création de documents en masse tout en personnalisant chaque exemplaire avec les informations spécifiques de chaque contact ou client.
Découvrez dans ce webinaire comment utiliser la fusion de documents ou mail merge sur Zoho CRM ⤵️
Création du modèle : Concevez un modèle de document dans Zoho Writer ou importez-en un depuis Word. Ajoutez des champs de fusion qui seront remplacés par les données CRM (nom, adresse, etc.).
Choix de la source de données : Sélectionnez le module (Contacts, Devis, Factures, etc.) et les enregistrements concernés.
Prévisualisation : Vérifiez le rendu du document pour chaque destinataire grâce à l’aperçu intégré.
Fusion et distribution : Générez les documents en masse, puis choisissez de les télécharger, d’envoyer par e-mail (avec ou sans pièce jointe), de les faire signer électroniquement (via Zoho Sign), ou de les stocker dans le cloud (Zoho WorkDrive, Google Drive, etc.)
Automatisation avancée : Utilisez des conditions, des formules, le masquage de champs vides, et la gestion de tableaux dynamiques pour des documents encore plus personnalisés.
Exemples d’utilisation :
Envoi de contrats personnalisés à chaque nouveau client.
Génération de devis ou factures en masse à partir des données CRM.
Création automatique de courriers marketing ou d’invitations personnalisées.
En résumé, la fusion de documents dans Zoho CRM optimise la productivité, garantit la cohérence des documents et offre une personnalisation avancée, tout en s’intégrant parfaitement avec d’autres outils Zoho comme Zoho Writer, Zoho Forms et Zoho Sign.
Ce webinaire est une introduction aux possibilités offertes par la fusion de documents dans Zoho CRM. La prochaine étape consiste à automatiser davantage le processus pour gagner encore plus de temps :
- Réduction du nombre de clics nécessaires
- Intégration avec Zoho Sign pour la signature électronique
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