Améliorez l'ergonomie de Zoho CRM avec Client Script 

Par - Alexandra

Les difficultés d'adoption par les utilisateurs restent une source de frustration fréquente dans de nombreuses entreprises.


L'expérience utilisateur joue un rôle déterminant dans l’adoption d’une application, et le CRM ne fait pas exception. Une interface intuitive et bien pensée simplifie l’utilisation quotidienne et favorise son adoption par vos équipes.

Avec Client Script, vous pouvez aller plus loin en personnalisant Zoho CRM selon vos besoins spécifiques : intégrer votre logique métier, créer des actions sur-mesure et proposer une expérience plus adaptée à vos utilisateurs.

Qu'est-ce qu'un Client Script dans Zoho CRM ?

Un Client Script est un morceau de code exécuté directement dans le CRM pour exécuter des tâches spécifiques comme sur les fiches d’enregistrement (contacts, affaires, etc.) dès que certaines actions sont effectuées par vos collaborateurs.

Les Clients Scripts réagissent immédiatement dès qu’une condition est remplie. Ils peuvent aussi ajouter des validations, des automatisations ou des transformations de données personnalisées.
En résumé, ils sont une couche d’adaptation à vos propres besoins métiers. Bien utilisés, ils peuvent devenir stratégiques pour l'adoption de votre CRM par les utilisateurs.

Cas d’utilisation des Client Scripts

Formatage dynamique des données

Vous souhaitez que certains champs soient automatiquement renseignés dans un format prédéfini avant de valider votre enregistrement. Grâce aux Client Scripts, il est possible de transformer les données saisies pour qu'elles correspondent à un format standard. Exemple : Le champ « Nom du contact » en majuscule,  « Prénoms » avec une majuscule au début. 

Client Script permet aussi d’imposer des conditions spécifiques pour valider un enregistrement, comme vérifier que le champ « Téléphone » contient uniquement des numéros d’une région donnée ou qu’un e-mail respecte un domaine particulier.

Automatisation des calculs complexes

Besoin de calculer une valeur à partir de plusieurs champs ? Les scripts permettent de réaliser des calculs sans que vos équipes aient à saisir ces informations manuellement. Exemple : calculer une remise spécifique sur une facture en fonction du volume d’achat.

Suggestions basées sur des règles métiers

En fonction des données saisies, proposez des recommandations contextuelles. Exemples : suggérer des produits ou services complémentaires selon les informations saisies dans un lead.
Pour aller plus loin dans la compréhension des client scripts, regardez notre WEBINAIRE flash* dédié. Ces cas d'applications y sont présentés.
*Le flash tranZition est notre format court de webinaires mensuels (30') dédiés à la découverte des fonctionnalités et des applications Zoho

Avantages des Client Scripts pour votre entreprise

Efficacité accrue

Vos équipes passent moins de temps sur des tâches répétitives ou des vérifications manuelles grâce à l’automatisation contextuelle.


Diminution des erreurs humaines

Les validations en temps réel évitent les données incorrectes ou incomplètes dans votre CRM.


Expérience utilisateur améliorée

L’interface devient plus interactive et personnalisée, encourageant un meilleur engagement réseau.


Flexibilité totale

Avec votre propre logique métier intégrée, vous adaptez Zoho CRM précisément à vos processus internes.

    Client Script et Blueprint, quelle différence ? 

    Dans Zoho CRM, Blueprint et Client Script sont deux fonctionnalités distinctes qui servent différents objectifs dans la gestion des processus et la personnalisation du CRM.

    Blueprint
    Objectif principal : modéliser et automatiser un processus métier en définissant les étapes, les transitions et les actions nécessaires pour guider les utilisateurs à travers un flux de travail structuré. Nous avons détaillé cette fonctionnalité dans un article : par ici » Optimiser son processus commercial avec Blueprint de Zoho CRM


    Client Script
    Objectif principal : ajouter des personnalisations dynamiques côté client (navigateur) pour améliorer l'expérience utilisateur et enrichir les fonctionnalités du CRM.

    Accès et intégration des Client Scripts

    Pour utiliser les Client Scripts, vous devez avoir des droits administratifs sur le module concerné dans Zoho CRM. Voici les principales étapes pour commencer :

    1. Accédez à la section « Paramètres » de Zoho CRM
    2. Naviguez vers l’option « Scripts Client »
    3. Configurez votre script avec les événements souhaités et testez-le avant de l’activer pour l’ensemble des utilisateurs.
    Les Client Scripts de Zoho CRM sont un game changer. Ils permettent à votre entreprise de personnaliser davantage la gestion de la relation client, d’améliorer l’ergonomie de vos outils et de fluidifier vos processus critiques. 

    Chez TranZition, nous vous aidons à décupler le potentiel de votre CRM pour qu’il corresponde parfaitement à vos besoins. Alors, prêt.s à transformer votre manière de travailler ? 

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