Et pendant ce temps là à Chennai... la signature électronique d'un devis

01/02/2021 21:01:59 Par Guillaume LEVY

Signer avec Zoho Sign un devis Zoho Books

Nous l'attendions depuis longtemps impatiemment. Elle était étrangement absente puis est arrivée mais un peu décevante. Elle est maintenant bien là, et totalement opérationnelle : la fonctionnalité permettant de signer électroniquement un devis Zoho Books avec Zoho Sign.


En réalité, il était déjà possible d'envoyer un devis par Zoho Books et de proposer au client de le signer par Zoho Sign mais jusqu'à présent, cela nécessitait l'activation du portail et le client devait se connecter avec son identifiant et son mot de passe. Forte contrainte ! Surtout dans des activités où la vente est ponctuelle. On souhaite en général rendre le processus d'acceptation le plus simple possible, il ne s'agirait pas de passer à côté d'une vente ou de la retarder pour une question de signature.

Il est donc maintenant possible de demander une signature sans passer par le portail.


Pour cela, il suffit d'aller cocher la petite case "Autoriser les clients à accepter ou refuser les devis via le lien public", qui se trouve dans la page Préférences / Devis des paramètres de l'application.






Bien évidemment il faut aussi configurer l'intégration entre Zoho Books et Zoho Sign, qui se trouve dans les paramètres de Zoho Books, das la page Intégration.




Dans la page de configuration, il faut cocher la case "Signature du client" dans la section des Devis.

Il est aussi possible de demander une signature sur les factures et factures d'avoir mais le besoin est moins fréquent.




Article rédigé par Guillaume Lévy - TranZition - Janvier 2021

Vous souhaitez en savoir plus sur cette fonctionnalité ?

Contactez-nous
Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure