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Facturation électronique 2026 : Zoho Books et plateformes agréées

Tue, 07 Apr 2026 16:53:29 +0200

Publié en avril 2026 · Webinaire tranZition × Synap6 · ⏱ 8 min de lecture

Facturation électronique obligatoire en 2026 : comment connecter Zoho Books à votre plateforme agréée

🔍 Résumé de l'article en 3 points essentiels

La facturation électronique devient obligatoire pour toutes les entreprises françaises dès le 1er septembre 2026. À cette date, chaque entreprise devra être capable de recevoir des factures électroniques via une plateforme agréée (PA) — les grandes entreprises et ETI devront aussi les émettre. Les PME et TPE ont jusqu'en septembre 2027 pour l'émission.

👉🏼 Zoho Books sera conforme, mais les détails de l'intégration native ne sont pas encore confirmés. Des solutions opérationnelles existent dès maintenant via Synap6.

👉🏼 Ne pas confondre e-invoicing et e-reporting : le second s'applique à vos ventes B2C et internationales — souvent la majorité de vos flux.

👉🏼 Ne pas attendre septembre : avec 10 millions d'entreprises à basculer simultanément, viser juin 2026 au plus tard.

🎥 Vous préférez écouter plutôt que lire ? Ce replay du webinaire tranZition × Synap6 vous donne le plan d'action complet : schéma en Y, choix de PA, sirenisation, connecteur Synap6. Tout y est — en 45 minutes chrono ⏰

Durée: 45min - Webinaire tranZition x Synap6 - 31 mars 2026

SOMMAIRE

Qu'est-ce que la réforme de la facturation électronique ?
C omment fonctionne le schéma en Y ?
Comment choisir sa plateforme agréée ?
Zoho Books et la facturation électronique : où en est-on ?
Préparer la réception des factures : plan d'action étape par étape
Préparer l'émission des factures depuis Zoho Books
Architecture Zoho Books + Pennylane via Synap6
FAQ

Qu'est-ce que la réforme de la facturation électronique ?

La réforme de la facturation électronique transforme en profondeur la façon dont les entreprises françaises échangent leurs factures. L'objectif de l'État est de lutter contre la fraude à la TVA, estimée à plus de 10 milliards d'euros par an.

Concrètement : fini le PDF envoyé par e-mail. Les factures deviendront des fichiers XML structurés, lisibles par les machines, qui transitent via des plateformes agréées par l'administration fiscale.

Pourquoi cette réforme est-elle inévitable ?

Face aux enjeux budgétaires actuels, aucun report supplémentaire n'est envisagé par le gouvernement. Dix millions d'entités juridiques sont concernées en France : entreprises, sociétés civiles, micro-entrepreneurs, associations et entités publiques.

Qui est concerné et à partir de quand ?

1er septembre 2026 : obligation de réception pour toutes les entreprises + obligation d'émission pour les grandes entreprises et ETI (celles dépassant 2 des 3 seuils : 250 salariés, 50 M€ de CA, 43 M€ de bilan).

1er septembre 2027 : obligation d'émission étendue aux PME et TPE.

La catégorisation se fait SIREN par SIREN (identifiant unique à 9 chiffres attribué à chaque entreprise par l'INSEE), sans consolidation de groupe.

E-invoicing et e-reporting : quelle différence ?

L'e-invoicing (facturation électronique) concerne les transactions B2B entre entreprises françaises.

L'e-reporting couvre tout le reste : ventes aux particuliers (B2C), transactions internationales, encaissements sur ces flux.

L'e-reporting est souvent laissé de côté, alors qu'il représente parfois la majorité des flux d'une entreprise.

Comment fonctionne le schéma en Y ?

Le schéma en Y est le modèle d'échange officiel de la réforme. Il implique cinq acteurs :

Le fournisseur (émetteur de la facture)
Le client (récepteur)
L'administration fiscale (DGFiP — Direction Générale des Finances Publiques)
La plateforme agréée d'émission (PA émettrice)
La plateforme agréée de réception (PA réceptrice)

👉🏼 Le flux nominal : fournisseur émet depuis Zoho Books → dépose sur sa PA → la PA consulte l'annuaire DGFiP → transmet à la PA de réception → le client reçoit.

Pourquoi les informations circulent-elles dans les deux sens ?

Le client peut refuser une facture ou confirmer son paiement — des informations qui remontent au fournisseur via les PA. La PA d'émission ne transmet à l'administration que les données nécessaires au calcul de la TVA, pas l'intégralité de la facture.

Comment choisir sa plateforme agréée (PA) ?

Les critères essentiels de sélection

Le marché compte aujourd'hui environ 110 PA agréées. Une consolidation est inévitable.

☝🏼 Le critère numéro un : la solidité financière.

Privilégiez les plateformes adossées à des activités solides et pérennes. En cas de faillite de votre PA, vous seriez contraint de migrer en urgence.

Autres critères clés :

✔️ Qualité de l'intégration avec vos outils (Zoho Books, banque, expert-comptable)

✔️ Coût global (forfait PA + éventuels frais de connecteur)

✔️ Conditions commerciales (engagement ou sans engagement)

✔️ Posture sur le e-reporting (PA proactive ou simple passe-plat)

💡 Bonne nouvelle : vous pouvez choisir plusieurs PA, et utiliser des plateformes différentes en émission et en réception selon vos besoins.

Panorama des acteurs du marché

Éditeurs de logiciels comptables et ERP (Sage, Cegid, Odoo, SAP)
Banques et néobanques (Crédit Agricole/Kolecto, Qonto)
ESN — Entreprises de Services du Numérique (Accenture, EY)
Opérateurs EDI — Échange de Données Informatisées
Pure players de la facturation électronique (Iopole)

Zoho Books et la facturation électronique : où en est-on ?

Zoho s'engage à être prêt pour septembre 2026. L'éditeur travaille sur une intégration native avec une plateforme agréée et collabore avec l'AFNOR (Association Française de Normalisation) sur la certification nécessaire.

Trois points restent en suspens : la PA retenue, le fonctionnement précis de l'intégration, et les délais de mise en œuvre.

Faut-il attendre la solution native de Zoho ?

Attendre comporte un risque réel. Avec 10 millions d'entreprises à basculer simultanément, les goulots d'étranglement de septembre sont prévisibles. Recommandation : viser juin 2026, pas septembre.

La solution transitoire avec Synap6

Synap6 — spécialiste de l'interconnexion des outils comptables — proposent deux offres opérationnelles :

📌 Offre Connecteur (49 €/mois)

Pour les entreprises qui ont déjà choisi leur PA. Compatible avec Pennylane, Qonto, Sage, SuperPDP et autres. Un contrat avec Synap6, un avec votre PA.

📌 Offre Agrégateur (à partir de 25 € pour 200 factures)

Pour les entreprises sans prérequis particulier. Synap6 s'appuie sur deux PA partenaires (Esalink et Chaintrust) pour une solution clés en main, un seul contrat.

Voir les produits Synap6

Préparer la réception des factures : plan d'action étape par étape

Définir son plan d'adressage électronique

L'adresse électronique de facturation n'est ni une adresse email ni une adresse postale. Elle est basée sur le SIREN, avec des variantes possibles :

> SIREN seul

> SIREN + SIRET (identifiant à 14 chiffres incluant le code établissement)

> SIREN + suffixe personnalisé

> SIREN + SIRET + suffixe

💡 Pour une TPE : une adresse unique basée sur le SIREN suffit. Pour une entreprise plus complexe, le multi-adressage peut distinguer différents flux (achats généraux, achats techniques, notes de frais…).

C'est votre PA qui vous inscrira dans l'annuaire central de la DGFiP, après mandat de votre part.

Gérer le cycle de vie des factures

Quatre statuts obligatoires à remonter à l'administration fiscale :

Déposée : la facture quitte Zoho Books et arrive sur la PA d'émission

Rejetée : refus technique par la PA (adresse inexistante, champ manquant, incohérence TVA) — nécessite avoir technique + réémission

Refusée : refus par le client — nécessite avoir transmis au client + réémission

Encaissement : confirmation du paiement, remontée par le fournisseur

Préparer l'émission des factures depuis Zoho Books

Sireniser sa base client

La sirenisation consiste à associer à chaque client B2B un SIREN valide et vérifié. Sans SIREN correct, impossible de générer une adresse électronique de facturation.

👉🏼 Séparer les flux : clients B2B français → e-invoicing / particuliers et international → e-reporting
👉🏼 Sireniser la base client avec l'extension tranZition pour Zoho Books (complétion automatique SIREN, SIRET, adresse)
👉🏼 Envoyer un email de confirmation à vos clients B2B : SIREN utilisé, correction si nécessaire, adresse de facturation électronique

Demander une démo

Vérifier la conformité des factures émises

⚠️ Champs obligatoires à vérifier dans Zoho Books :

> Numéro de TVA intracommunautaire (émetteur)

> SIREN ou numéro de TVA intracommunautaire (client)

> Catégorie d'opération (marchandises, prestation de service, ou mixte)

> Adresse de livraison (obligatoire pour les ventes de biens)

> Régime de TVA applicable

> Mentions légales (retards de paiement, pénalité forfaitaire, frais de recouvrement)

💡 Le format retenu par Zoho est le Factur-X : un PDF enrichi d'un fichier XML de métadonnées, qui combine lisibilité humaine et lisibilité machine.

Ne pas oublier le e-reporting

Pourquoi le e-reporting est-il souvent négligé — à tort ?

Parce qu'il s'applique aux flux hors B2B français (particuliers, international), qui représentent parfois la majorité du chiffre d'affaires. Lors de l'évaluation de votre PA, posez explicitement la question de sa posture e-reporting : certaines structurent les données pour vous, d'autres laissent cette charge à l'éditeur de logiciel.

Architecture Zoho Books + Pennylane via Synap6

Pennylane — logiciel de gestion comptable très répandu chez les experts-comptables français — est un cas d'usage courant.

Flux de réception :

Facture fournisseur → PA Pennylane → Outil comptable Pennylane → API Synap6 → Zoho Books

Flux d'émission :
Zoho Books → API Synap6 → Outil Pennylane → PA Pennylane → PA de réception client

⚠️ Points importants :

La facture Zoho Books reste le document comptable de référence

Les informations de cycle de vie (refus, avoir, paiement) redescendent de Pennylane vers Zoho Books

Le connecteur Synap6 remplace l'interface Billy

💡 Une architecture alternative est possible : PA Zoho en émission + PA Pennylane en réception. Rien n'oblige à utiliser la même PA en émission et en réception.

FAQ — Vos questions sur la facturation électronique et Zoho Books

Zoho Books sera-t-il conforme pour septembre 2026 ?

Zoho s'engage à être prêt pour septembre 2026 et travaille avec l'AFNOR sur la certification nécessaire. Les détails (PA retenue, fonctionnement, délais) ne sont pas encore confirmés. Des solutions transitoires comme le connecteur Synap6 permettent d'anticiper sans attendre.

Puis-je utiliser deux plateformes agréées différentes ?

Oui. Vous pouvez utiliser une PA en émission et une autre en réception selon vos outils et partenaires — par exemple la future PA Zoho en émission et Pennylane en réception.

Qu'est-ce que le plan d'adressage électronique ?

Le plan d'adressage définit les adresses électroniques de facturation de votre entreprise, basées sur votre SIREN, inscrites dans l'annuaire central de la DGFiP par votre PA. Pour une TPE, une adresse unique suffit.

Que faire si une facture électronique est rejetée par la plateforme agréée ?

Un rejet technique (adresse inconnue, champ manquant, incohérence TVA) nécessite d'émettre un avoir technique, corriger la facture et la réémettre. Pour éviter ces rejets, vérifiez dès maintenant la conformité de vos factures dans Zoho Books.

Mon expert-comptable utilise Pennylane — comment connecter Zoho Books ?

Le connecteur Synap6 (49 €/mois) assure la synchronisation bidirectionnelle entre Zoho Books et Pennylane : factures émises, reçues et cycle de vie (refus, avoirs, paiements). Contactez Synap6 pour vérifier la compatibilité.

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En savoir plus

Interview WEELOVA – De la dispersion des données à un CRM unifié avec Zoho

Mon, 09 Feb 2026 07:00:00 +0100

Le résumé des plus pressés ⚡

👤 Activité : WEELOVA est une entreprise dédiée à la coiffure à domicile. Elle développe et commercialise des produits, des formations, et une application métier conçue sur mesure.

🎯 Objectif : centraliser les données, automatiser les process et professionnaliser le pilotage de l’activité.

🛠️ Solution : déploiement de Zoho CRM, Zoho Marketing Automation, Zoho Social, intégration web, synchronisation Excel, Writer, PhoneBridge, avec accompagnement sur-mesure par TranZition.

🔑 Résultats :

Données centralisées et process harmonisés
CRM connecté au site web et au fichier produits
Automatisations marketing déclenchées selon les achats
Vision client unifiée et évolutive

🧩 Mots-clés : Zoho CRM, e-commerce, application métier, coiffure, marketing automation, Writer, Social, PhoneBridge, intégration web, TranZition

Qui est WEELOVA et quelle est votre activité ?

WEELOVA est une entreprise commerciale dédiée à un marché spécialisé : la coiffure à domicile.

Nous développons et commercialisons une offre complète composée :

de produits professionnels,
de formations,
et d’une application métier conçue sur mesure, également appelée WEELOVA.

Cette application a pour vocation de simplifier la gestion quotidienne des coiffeuses à domicile : gestion des fiches clients, facturation, historique des visites et achats, suivi des ventes, réapprovisionnement, fidélisation…

Chaque année, l’offre s’enrichit, et notre ambition est claire : devenir un partenaire de référence pour ce marché.

WEELOVA, un écosystème global dédié aux coiffeurs à domicile

Applications Zoho utilisées

Zoho CRM : l'application centrale

Zoho Marketing Automation : vision 360° clients

Zoho Social : piloter les réseaux sociaux

Intégration WhatsApp Business et SMS Magic

Avant Zoho, comment étiez-vous organisés?

Notre organisation reposait sur plusieurs outils non connectés :

Excel pour centraliser les infos clients et collaborer entre services (call center, marketing, formation),
Airtable pour suivre les utilisateurs de l’application,
La base de données du site web pour gérer les commandes produits.

Nous avions également commencé à intégrer quelques données dans Zoho CRM, sans en exploiter toutes les capacités.

Résultat : une dispersion des données, des traitements manuels à chaque opération marketing ou commerciale, et un fonctionnement devenu trop contraignant.

Il était temps de trouver une solution unifiée, évolutive et efficace.

Pourquoi Zoho?

Zoho nous a semblé être un bon point de départ :

un CRM personnalisable,
une suite d’applications complète,
et un tarif très compétitif via le package Zoho One.

En interne, nous n’avions ni les compétences, ni le temps pour mener un projet de cette ampleur.

Nous avons donc exploré plusieurs options (consultants indépendants, freelances, intégrateurs…) avant de choisir TranZition, qui proposait un accompagnement structuré et flexible, bien adapté à notre contexte.

Comment s’est passée la mise en place avec tranZition ?

La mission a commencé par une phase d’analyse approfondie de notre fonctionnement :

comment nous collectons nos contacts,

comment nous les transformons en clientes,
comment nous délivrons nos formations.

Cette étape a été doublement utile : elle nous a permis de prendre du recul sur nos process et de poser les bases d’une solution durable.

Nos attentes étaient claires :

Centralisation des données pour une vue client complète,
Flexibilité pour accompagner notre développement,
Personnalisation pour faciliter l’adoption en interne.

Suite à cette analyse, nous avons établi une feuille de route claire, puis démarré la configuration de Zoho CRM, basée sur cette modélisation, avec l’accompagnement de TranZition.

1 - Personnalisation du CRM et intégration des données web

La configuration du CRM a été assurée par Alexandra de TranZition, en mode agile :

configuration,
test,
validation,
puis passage à l’étape suivante.

La deuxième phase a consisté à connecter notre site web, notamment pour synchroniser les commandes produits passées par nos clientes.

Cette étape a été menée en collaboration tripartite avec Benoît Delboe (Cananumériques), le développeur de notre site.

Résultat : depuis chaque fiche contact Zoho, nous pouvons visualiser l’historique de commandes, et déclencher automatiquement :

des relances ciblées,
des promotions personnalisées,
ou des rappels pour les clientes inactives.

Un vrai levier d’efficacité marketing, au service de la pertinence et de la fidélisation.

2 - Une vision client unifiée, au service de la performance marketing

Nous poursuivons notre travail d’intégration avec :

les données de l’application,
les processus liés à la formation.

Objectif : avoir, depuis une seule fiche client, une vue globale :

Achats de produits
Utilisation de l’application
Participation aux formations

Et au-delà, accéder à :

l’historique des commandes,
les produits préférés,
les pics d’activité selon les saisons,
le suivi du parcours de formation.

Cette consolidation ouvre des perspectives clés : personnalisation accrue, ciblage affiné, anticipation des besoins.

Un écosystème Zoho en expansion, selon les besoins métiers

Avec Zoho One, nous activons les applications selon les priorités.

L’outil central reste Zoho CRM, mais nous utilisons aussi :

Zoho Social, pour planifier nos publications réseaux
Zoho Marketing Automation, en remplacement de Campaigns

Nous avons intégré WhatsApp dans CRM et Marketing Automation, et travaillons à l’intégration de PhoneBridge pour les appels et SMS directement dans l’interface.

Côté acquisition, nous testons Zoho LeadChain, qui semble répondre à nos besoins en lien avec les campagnes Ads.

Pour la formation, nous explorons des options sur-mesure avec Zoho Creator, ou une intégration avec la plateforme Digiforma.

S’entourer des bonnes expertises pour avancer sereinement

D’autres projets sont en cours, mais chaque étape demande de la rigueur et parfois des ajustements.

Nous ne regrettons absolument pas notre choix d’avoir été accompagnés.

Le fait de s’entourer de spécialistes, chacun expert de son domaine (CRM, automatisation, intégration web), a été un gain de temps majeur — mais aussi un vrai atout stratégique.

Cela nous permet d’avancer sereinement, tout en gardant la maîtrise.

Quel conseil donneriez-vous à ceux qui veulent digitaliser leur activité ?

Digitaliser, ce n’est pas empiler les outils.

C’est repenser ses manières de travailler pour gagner en fluidité, cohérence et impact.

Notre conseil :

Prenez le temps de poser vos objectifs,
Ne partez pas seuls,
Entourez-vous de personnes capables de poser le bon cadre, de vous challenger et de vous accompagner dans la durée.

Et surtout, avancez étape par étape, même si vous ne vous sentez pas “prêts”.

Vous aussi, vous voulez utiliser Zoho One efficacement et personnaliser Zoho pour vos besoins métier ?

Chez TranZition, nous vous accompagnons pas à pas : analyse de vos usages, structuration des processus, déploiement progressif et évolutif.

📩 Contactez-nous pour un diagnostic personnalisé et découvrez comment Zoho peut transformer votre quotidien professionnel.

Maîtriser les formulaires dans l’écosystème Zoho : Guide complet tranZition

Fri, 06 Feb 2026 07:01:08 +0100

Découvrez comment choisir et utiliser efficacement Zoho Web Forms, Zoho Forms, Zoho Creator et Zoho Survey pour optimiser votre collecte de données et votre gestion de la relation client.

⎯ Temps de lecture: 12 minutes

🚀 Introduction : Pourquoi les formulaires sont stratégiques pour votre CRM

Les formulaires représentent bien plus qu’un simple outil de collecte d’informations. Ils constituent l’un des principaux canaux d’alimentation de votre CRM Zoho, permettant de capturer chaque interaction significative avec vos prospects et clients.

Que vous cherchiez à :

Générer des leads qualifiés

Recueillir des demandes de devis

Collecter des retours clients

Gérer des inscriptions à des événements

Le choix du bon outil de formulaire dans l’écosystème Zoho fera toute la différence entre une expérience utilisateur fluide et un parcours client chaotique.

Le défi ? Zoho propose plusieurs solutions de formulaires - Web Forms, Forms, Creator, Survey - chacune avec ses spécificités.

Ce guide vous aide à faire les bons choix technologiques pour optimiser votre stratégie de collecte de données.

🎥 Zoho Forms vs Survey vs Creator : guide complet pour vos formulaires Zoho CRM, visionnez le replay du webinaire ci-dessous ⤵️

🔄 Le principe fondamental : Toujours centraliser dans le CRM

Avant d’explorer les différents outils, retenez cette règle d’or qui conditionne toute votre architecture de données :

⏐ Quelle que soit la source du formulaire, centralisez systématiquement les données dans votre CRM Zoho.

Pourquoi cette centralisation est cruciale ?

🎯 Vision client à 360°

Regrouper tous les points de contact au même endroit vous permet de comprendre réellement le parcours de chaque prospect ou client.

📌 Automatisations simplifiées

Un seul workflow peut traiter les données provenant de sources multiples, sans créer de processus parallèles complexes.

📊 Reporting consolidé

Vos analyses et tableaux de bord s’appuient sur une base de données unique, garantissant la cohérence de vos indicateurs.

🔐 Sécurité et conformité

Les données sensibles restent dans un environnement contrôlé, facilitant le respect du RGPD et autres réglementations.

🔧 La pratique avancée : Créer un module “Formulaires” dédié

Une approche que nous recommandons fortement consiste à créer un module personnalisé “Formulaires” dans votre CRM, plutôt que de faire pointer directement chaque formulaire vers les modules Leads ou Contacts.

Le problème de l’écrasement des données

Imaginez ce scénario : un prospect soumet trois formulaires différents sur six mois. Si chaque formulaire met à jour directement sa fiche Lead, les données du premier formulaire sont écrasées par le deuxième, puis par le troisième. Vous perdez la traçabilité du parcours.

La solution : l’historisation complète

Avec un module dédié, chaque soumission crée un enregistrement distinct, relié au Lead ou Contact correspondant.

Cette architecture offre :

✅ Historique complet de toutes les interactions formulaires

✅ Vision de l’évolution des besoins et intentions du prospect

✅ Données structurées pour des analyses comportementales

✅ Configuration centralisée avec des règles de disposition adaptées à chaque type

de formulaire

Exemple concret : Dans le cas de notre client AnouMars (société de voyages spatiaux), cette approche permet de suivre le parcours complet : formulaire de contact initial →demande de voyage détaillée → pré-embarquement → enquête de satisfaction.

Zoho Web Forms : La solution simple et rapide

Qu’est-ce que Zoho Web Forms ?

Disponible directement dans Zoho CRM (même sans abonnement Zoho One), les Web Forms constituent la solution la plus accessible pour créer rapidement un formulaire de contact.

✅ Avantages

Mise en œuvre immédiate : quelques clics suffisent, aucune compétence technique requise

Intégration native au CRM, sans configuration complexe

Fiabilité garantie : pas de dépendance à un service tiers

Aucun coût supplémentaire

❌ Limites à connaître

Expérience utilisateur basique, options de design limitées

Absence de logique conditionnelle (impossible d’afficher/masquer des champs selon les réponses)

Champs limités à ceux existant dans le module CRM cible

Personnalisation visuelle très restreinte

🎯 Cas d’usage recommandé

Formulaire de contact simple sur un site web, sans besoin de personnalisation avancée ou de logique complexe.

Exemple AnouMars : Formulaire de contact basique sur la page d’accueil du site internet.

Zoho Forms : L’outil de référence pour vos formulaires avancés

Zoho Forms représente le meilleur compromis entre richesse fonctionnelle et facilité d’utilisation pour la majorité de vos besoins.

🚀 Fonctionnalités clés

Interface moderne et responsive

Expérience utilisateur soignée, optimisée pour mobile, tablette et desktop.

Logiques conditionnelles avancées

Affichez ou masquez dynamiquement des sections entières selon les réponses précédentes. Créez des parcours de formulaire intelligents.

Gestion de fichiers

Permettez aux utilisateurs de joindre des documents (CV, justificatifs, photos, etc.) directement dans le formulaire.

Règles de redirection personnalisées

Orientez les répondants vers différentes pages de remerciement ou pages de destination selon leurs réponses.

Pré-remplissage par URL

Évitez la ressaisie d’informations déjà connues en pré-remplissant des champs via les paramètres d’URL.

Intégrations multiples

Connectez-vous facilement au CRM, Zoho Desk, Zoho Analytics, plateformes de paiement

(Stripe, PayPal), systèmes de réservation, et bien plus.

💡 Cas d’usage : Le formulaire de demande de voyage AnouMars

Dans notre exemple, Zoho Forms est utilisé pour le formulaire de demande de voyage détaillé :

1. Choix de destination : Lune ou Mars

2. Affichage conditionnel : Pour un voyage vers Mars, des questions supplémentaires apparaissent automatiquement :

Motivation pour le voyage

Condition physique

Expérience en sports extrêmes

Possibilité de joindre un CV

3.Redirection intelligente : Après soumission, le candidat est orienté vers Zoho Bookings pour réserver un rendez-vous d’évaluation, avec pré-remplissage automatique de ses coordonnées.

📊 Verdict

Pour 80% de vos besoins en formulaires, Zoho Forms sera la solution idéale. C’est le bon équilibre entre simplicité et puissance.

Zoho Creator : La puissance du low-code pour les besoins complexes

Lorsque les capacités de Zoho Forms atteignent leurs limites, Zoho Creator prend le relais.

Cette plateforme de développement low-code permet de créer des applications métier complètes, incluant des formulaires aux capacités étendues.

🔧 Capacités distinctives

Exécution de scripts en temps réel

Effectuez des calculs, validations et retours d’information instantanés pendant que

l’utilisateur saisit le formulaire.

Connexion à des bases de données

Créez des listes déroulantes dynamiques alimentées depuis le CRM ou des tables Creator, mises à jour en temps réel.

Logiques métier complexes

Implémentez des règles de gestion sophistiquées impossibles à réaliser dans les autres outils.

Applications de gestion associées

Construisez des interfaces d’administration pour gérer les données référentielles alimentant

vos formulaires.

💡 Cas d’usage : Le formulaire de pré-embarquement AnouMars

Le formulaire de pré-embarquement illustre parfaitement ces capacités avancées :

1. Liste dynamique de voyages

Alimentée depuis une base de données Creator, mise à jour en temps réel par l’équipe via une interface dédiée. Pas besoin de modifier le formulaire à chaque nouveau départ.

2. Contrôle d’âge automatique

Le système calcule l’âge du candidat à la date du voyage sélectionné et vérifie qu’il respecte l’âge minimum requis (18 ans).

3. Suggestions intelligentes

Si le candidat est trop jeune pour le voyage choisi, le système identifie automatiquement les prochains départs pour lesquels il sera éligible et affiche ces suggestions.

⚠️ Contreparties à considérer

Complexité technique : nécessite des compétences en développement low-code

Temps de mise en œuvre : conception et déploiement plus longs

Interface “application métier” : moins adaptée à un site web marketing grand public

🎯 Cas d’usage recommandé

Formulaires avec règles métier complexes, calculs en temps réel, ou nécessitant l’accès à des bases de données dynamiques et évolutives.

Zoho Survey : L’outil spécialisé pour mesurer et évaluer

Zoho Survey se distingue radicalement des autres outils par sa spécialisation dans l’évaluation et l’analyse.

🎯 La différence fondamentale

Alors que Forms et Creator sont orientés vers l’action (créer un lead, déclencher un processus), Survey est conçu pour évaluer et mesurer.

📊 Fonctionnalités spécifiques

Types de questions spécialisés

Échelles de Likert (1 à 5, 1 à 10)

Net Promoter Score (NPS)

Matrices de questions

Questions de classement

Sliders visuels

Rapports analytiques natifs

Tableaux de bord automatiques générés sans aucune configuration. Visualisations graphiques immédiates des résultats.

Scoring et quiz

Attribuez des points aux réponses, évaluez des connaissances, créez des tests de compétences.

Analyse de sentiment

Traitement automatique des réponses ouvertes pour identifier les tendances positives ou négatives.

💡 Cas d’usage : L’enquête de satisfaction AnouMars

L’enquête de satisfaction envoyée après chaque voyage spatial utilise Zoho Survey pour mesurer :

Probabilité de recommandation (NPS) : “Sur une échelle de 0 à 10, recommanderiez-vous AnouMars à vos amis ?”

Niveau de satisfaction global par thématique (hébergement, restauration, activités, équipage)

Intention de réachat : “Envisagez-vous de réserver un nouveau voyage ?”
Commentaires libres analysés automatiquement

Les résultats sont compilés dans des rapports visuels, permettant un suivi en temps réel de la satisfaction client sans effort de configuration.

🧭 Règle de choix

⏐ Utilisez Survey pour évaluer et analyser, Forms pour collecter et agir.

Si votre objectif est de générer un lead, une inscription ou une demande de service : Forms.

Si votre objectif est de mesurer un niveau de satisfaction, recueillir des feedbacks ou évaluer des compétences : Survey.

Zoho Flow : Intégrer des formulaires externes

Tous vos formulaires ne seront pas nécessairement hébergés sur des plateformes Zoho.

Partenaires, agences de communication ou contraintes techniques peuvent vous amener à utiliser des outils tiers comme Typeform, Google Forms, JotForm, ou autres.

Qu’est-ce que Zoho Flow ?

Zoho Flow est la solution d’intégration qui permet de connecter ces applications externes à votre CRM, sans développement API complexe.

🔄 Principe de fonctionnement

1. Sélection du déclencheur

“Nouvelle soumission de formulaire Typeform”

2. Définition de l’action

“Créer un enregistrement dans le module Formulaires de Zoho CRM”

3. Mapping des champs

Faites correspondre les champs du formulaire externe avec les champs de votre CRM

💡 Cas d’usage : Campagne Instagram AnouMars

L’agence de communication d’AnouMars lance une campagne Instagram avec un formulaire Typeform pour son design moderne et son expérience mobile optimale.

Grâce à Zoho Flow, chaque soumission :

1. Crée automatiquement un enregistrement dans le module Formulaires du CRM

2. Est traitée exactement comme les formulaires natifs Zoho

3. Déclenche les mêmes workflows et automatisations

✅ Avantages

Centralisation maintenue malgré la diversité des sources

Pas de développement complexe : interface no-code

Centaines d’applications supportées : Typeform, Google Forms, JotForm, HubSpot

Forms, etc.

Workflows multi-applications : combinez plusieurs actions dans différents outils

☝🏼 Note importante

Flow est rarement nécessaire pour connecter des applications Zoho entre elles, les intégrations natives étant généralement suffisantes et plus performantes.

📌 Comparatif : Zoho Forms vs Zoho Survey

La confusion entre ces deux outils est fréquente. Voici un tableau comparatif pour vous aider à choisir :

🎯 En résumé

Choisissez Zoho Forms quand vous voulez :

Collecter des données pour créer un lead ou un contact

Déclencher des actions automatiques après soumission

Intégrer avec d’autres outils (CRM, paiement, réservation)

Créer des parcours conditionnels complexes

Choisissez Zoho Survey quand vous voulez :

Mesurer la satisfaction client (NPS, CSAT)

Conduire des études quantitatives

Créer des quiz avec scoring

Analyser des tendances avec des rapports automatiques

💡 Cas pratique complet : le parcours client AnouMars

Voyons maintenant comment orchestrer l’ensemble de ces outils pour couvrir un parcours client de bout en bout.

Étape 1 : Premier contact (Zoho Web Forms)

Contexte : Un visiteur découvre le site AnouMars et soumet le formulaire de contact basique.

Résultat :

Un Lead est créé automatiquement dans le CRM

Le premier formulaire “Contact initial” est attaché à sa fiche

Un email de confirmation est envoyé

Étape 2 : Demande détaillée (Zoho Forms)

Contexte : Intéressé par un voyage vers Mars, le prospect reçoit un email avec le lien vers le formulaire de demande détaillée.

Résultat :

Le formulaire affiche conditionnellement les questions spécifiques à Mars

Le système identifie le Lead existant grâce à l’email

Un deuxième formulaire “Demande de voyage” est attaché à sa fiche

Redirection automatique vers Zoho Bookings pour réserver un rendez-vous d’évaluation (avec pré-remplissage)

Étape 3 : Pré-embarquement (Zoho Creator)

Contexte : Après validation de ses aptitudes lors du rendez-vous, le candidat reçoit le lien vers le formulaire de pré-embarquement.

Résultat :

Le système vérifie automatiquement que le candidat a 18 ans au moment du départ

Si trop jeune, des suggestions de voyages alternatifs s’affichent

Un troisième formulaire “Pré-embarquement” est attaché

Le Lead est converti en Contact (client confirmé)

Étape 4 : Campagne marketing (Typeform + Zoho Flow)

Contexte : Parallèlement, une campagne Instagram diffuse un formulaire Typeform pour attirer de nouveaux prospects.

Résultat :

Chaque soumission Typeform déclenche un Flow

Un nouveau Lead est créé dans le CRM avec le formulaire attaché

Les mêmes automatisations s’appliquent que pour les formulaires natifs

Étape 5 : Satisfaction post-voyage (Zoho Survey)

Contexte : Une semaine après le retour du voyage spatial, une enquête de satisfaction est envoyée.

Résultat :

Le client évalue son expérience sur plusieurs critères

Les résultats alimentent des tableaux de bord analytiques

Le formulaire “Enquête satisfaction” est attaché au Contact

Un workflow identifie les clients détracteurs (NPS < 6) et alerte le service client

📊 Vision globale

Dans la fiche du Contact, l’historique complet des formulaires soumis est visible :

1. Contact initial (Web Forms)

2. Demande de voyage (Forms)

3. Pré-embarquement (Creator)

4. Satisfaction post-voyage (Survey)

5. Éventuellement : Formulaire campagne Instagram (Typeform via Flow)

Cette vision à 360° permet de comprendre le parcours complet du client, de la découverte à la fidélisation.

Conclusion : Votre stratégie de collecte de données

La multiplicité des solutions de formulaires dans l’écosystème Zoho n’est pas une faiblesse, mais une richesse qui permet de répondre précisément à chaque besoin.

🎯 Les 7 principes directeurs à retenir

1. Centralisez systématiquement dans le CRM

Quelle que soit la source du formulaire (natif Zoho ou externe), faites remonter les données dans votre CRM.

2. Créez un module Formulaires dédié

Pour historiser toutes les soumissions et éviter l’écrasement de données.

3. Commencez simple avec Web Forms

Pour les besoins basiques sans personnalisation avancée.

4. Privilégiez Zoho Forms

C’est la solution de référence pour 80% de vos besoins avancés.

5. Passez à Creator uniquement si nécessaire

Pour des logiques métier complexes, calculs en temps réel, ou bases de données dynamiques.

6. Utilisez Survey pour évaluer

Toute démarche d’enquête, de mesure de satisfaction ou d’analyse qualitative.

7. Exploitez Flow pour les outils externes

Lorsque vous devez intégrer des formulaires tiers incontournables.

🚀 Passez à l’action

Cette approche structurée garantit :

✅ Une expérience utilisateur optimale adaptée à chaque contexte

✅ La cohérence et qualité de vos données CRM

✅ Une traçabilité complète du parcours client

✅ Des automatisations efficaces basées sur des données centralisées

Les formulaires ne sont pas de simples points de collecte, mais des éléments stratégiques de votre relation client qui méritent une réflexion approfondie sur leur conception et leur intégration.

En maîtrisant ces différents outils et en appliquant les bonnes pratiques présentées, vous disposez de tous les leviers pour construire un système de collecte de données performant, évolutif et parfaitement adapté à vos processus métier.

Pour aller plus loin...

📺 Regardez le replay complet du webinaire pour voir ces concepts en action avec des démonstrations live (lien en début d'article).

💬 Des questions ? N’hésitez pas à les poser en commentaire, nous y répondrons avec plaisir.

🔔 Abonnez-vous pour être informé de nos prochains webinaires sur l’écosystème Zoho.

Vous souhaitez auditer la qualité de vos données CRM ? Mettre en place des contrôles automatiques ? Nettoyer votre base existante ? Parlons-en !

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Interview Technogroup – Digitaliser un métier très spécifique avec agilité

Thu, 15 Jan 2026 15:16:00 +0100

Le résumé des plus pressés ⚡

👤 TECHNOGROUP est un groupe international d’ingénierie et d’intégration de systèmes professionnels, spécialisé dans les environnements audiovisuels complexes du secteur maritime (navires de croisière, grand yachting).

🎯 Objectif : remplacer un ERP lourd et inadapté (Divalto) par une solution agile, modulaire et plus rentable.

🛠️ Solution : déploiement de Zoho Books + Inventory, Zoho Writer, Zoho Flow et Zoho Analytics, accompagné par tranZition pour modéliser les processus et personnaliser les outils.

🔑 Résultats :

Mise en production en moins de 4 mois

Adoption fluide par les équipes

Coûts divisés par 3 par rapport à l’ERP précédent

🧩 Mots-clés : ERP, Zoho Books, maritime, gestion d’inventaire, documents export, Excel, reporting, automatisation, projet international, niche métier.

Qui est TECHNOGROUP, quelle est votre activité ?

TECHNOGROUP est un groupe international d’ingénierie et d’intégration de systèmes, reconnu pour son expertise dans les environnements audiovisuels complexes du secteur maritime.

Nous intervenons sur les plus grands chantiers de construction de navires de croisière et de grand yachting, en couvrant l’ensemble de la chaîne : de la spécification initiale (en amont du choix du chantier) jusqu’à l’installation des systèmes embarqués et le service après-vente.

Nos solutions techniques incluent l’audio immersif, la vidéo embarquée, l’éclairage scénique et les réseaux de diffusion, avec une exigence de fiabilité élevée.

TECHNOGROUPest présent aux États-Unis (où se trouve notre siège, à Miami), en France, en Italie et intervient régulièrement en Asie.

Nous comptons 17 collaborateurs permanents aux US et 21 en France, avec un réseau de techniciens répartis à l’international, selon les projets.

Historiquement centrés sur la croisière (un marché fortement basé aux États-Unis), nous nous sommes ensuite développés dans le secteur du grand yachting et les projets de « new building » en Europe (bateaux neufs construits en Finlande, Allemagne, France, Italie…).

Notre rôle commence souvent très tôt : nous accompagnons les armateurs dès la phase de conception, avant même que le chantier ne soit sélectionné. Ensuite, nous assurons l’installation, le suivi et la maintenance des systèmes techniques tout au long de la vie du navire.

TECHNOGROUP, groupe international d'ingénierie et d'intégration de systèmes professionnels spécialisé dans le secteur maritime.

Utilisateurs Zoho : service comptable et achat.

Applications Zoho utilisées

Zoho Books : devis et facturation

Zoho Inventory : gestion des devis complexes

Zoho Writer : générer automatiquement des documents (bons de livraison...)

Zoho Analytics : reporting

Zoho Flow : récupérer dynamiquement la base article dans le fichier Excel

Avant Zoho, comment étiez-vous organisé ?

Nous avions démarré en 2007 avec EBP, puis migré vers Divalto dans l’espoir d’avoir un ERP capable de couvrir toute notre chaîne : comptabilité, achats, projets. Mais Divalto s’est vite révélé trop complexe, rigide, et surtout très coûteux à adapter à nos besoins spécifiques. Nous avons changé deux fois d’intégrateur… sans jamais atteindre un fonctionnement satisfaisant. J’ai fini par prendre la décision d’arrêter le projet.

Nos clients sont très spécifiques, notre activité aussi, et nos processus sont construits autour de cette réalité. Adapter Divalto aurait sans doute été possible, mais le temps et les coûts nécessaires ne se justifiaient pas.

Pourquoi avoir choisi Zoho ?

Aux États-Unis, nous utilisons QuickBooks avec succès. Nous aurions aimé l’utiliser aussi en France, mais l’outil n’est plus disponible sur le marché. Notre comptable nous a alors parlé de Zoho. J’ai fait quelques recherches, et j’ai trouvé que Zoho Books se rapprochait de QuickBooks dans sa logique.

Nous avons ensuite échangé avec Guillaume Lévy de tranZition, qui nous a présenté les différentes applications de la suite Zoho. L’approche modulaire, évolutive, et surtout plus accessible que les ERP traditionnels, nous a convaincus.

Nous devions également aller vite : nos licences Divalto arrivaient à échéance, avec un coût élevé à renouveler.

Il fallait une solution prête à fonctionner avant juin. Et tranZition a été au rendez-vous.

Vous aviez besoin de déployer rapidement. Comment ça s’est passé ?

Le calendrier était clair : décision en février, mise en production en juin.

Quatre mois pour avoir un outil fonctionnel, adapté à notre métier.

tranZition nous a accompagnés étape par étape, de façon structurée :

cartographie des processus,
priorisation des besoins (ventes, achats, stock),
et montée en compétence rapide des équipes.

Ce qui a vraiment fait la différence, c’est la capacité de Guillaume à s’adapter à nos spécificités. Il n’a pas cherché à nous faire rentrer dans un standard, mais à faire en sorte que Zoho s’adapte à notre réalité.

Vous m’avez parlé de devis Excel très évolués. Comment les intégrez-vous à Zoho ?

Nous avons en effet des devis complexes, produits dans un fichier Excel métier très abouti. Zoho a été connecté à ce fichier pour générer automatiquement les documents et les commandes dans Zoho Books + Zoho Inventory.

Par ailleurs, certains documents export, spécifiques à notre secteur, sont générés automatiquement via Zoho Writer.

Et pour tenir à jour notre catalogue articles, nous utilisons Zoho Flow, qui va nous permettre de synchroniser automatiquement notre base de données avec Excel.

Et aujourd’hui, qu’est-ce que Zoho change au quotidien ?

Les équipes ont adopté Zoho très rapidement, sans besoin de formation lourde. C’est un outil intuitif, beaucoup plus fluide que Divalto.

Nous avons divisé nos coûts par trois, tout en gagnant en souplesse. Et surtout, on avance à notre rythme : on active les modules dont on a besoin, sans être contraints de tout déployer d’un coup.

Un point de vigilance reste la comptabilité. Zoho Books n’étant pas encore certifié en France, nous avons dû intégrer PennyLane. La synchronisation entre les deux n’est pas encore parfaite, mais c’est en cours de stabilisation.

Un dernier mot pour celles et ceux qui hésitent encore à passer à Zoho ou à contacter tranZition ?

Je vais être simple : je n’ai que du positif à dire. Guillaume, chez tranZition, a été disponible et réactif du début à la fin.

Je lui ai dit dès notre premier échange : “Ma seule contrainte, c’est que ça tourne en juin.” C’était en février. Il m’a répondu que c’était ambitieux… mais il a relevé le défi. Mon équipe était prête, il a été au rendez-vous.

Et pour Zoho : ce n’est pas un ERP classique. C’est une boîte à outils, suffisamment souple pour s’adapter à un métier comme le nôtre — à condition d’avoir le bon partenaire. Pour nous, c’est un choix stratégique. On a repris la main sur nos outils, nos flux, et nos coûts.

Et même un projet complexe peut fonctionner, avec le bon accompagnement.

Vous aussi, vous voulez utiliser et personnaliser Zoho efficacement pour vos besoins métier ?

Chez tranZition, nous vous accompagnons pas à pas : analyse de vos usages, structuration des processus, déploiement progressif et évolutif.

📩 Contactez-nous pour un diagnostic personnalisé et découvrez comment Zoho peut transformer votre quotidien professionnel.

Interview IZAKNA – Utiliser Zoho One pour se structurer, gagner du temps et personnaliser ses outils

Mon, 20 Oct 2025 15:16:55 +0200

Le résumé des plus pressés ⚡

👤 IZAKNA, entreprise lyonnaise fondée par Diana Gochgarian, produit et édite des contenus (articles, podcasts, réseaux sociaux) pour mettre en lumière les entrepreneurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

🎯 Objectif avec Zoho One : gagner en efficacité sur le suivi client, centraliser les outils et automatiser les tâches répétitives.

🛠️ Solution : déploiement de Zoho One, accompagné par tranZition pour personnaliser les outils et structurer les processus.

🔑 Résultats : outils connectés, automatisation fluide, meilleure vision business.

🧩 Mots-clés : utiliser Zoho One, personnaliser Zoho, automatiser sa relation client

Qui est IZAKNA, quelle est votre activité ?

Nous sommes une entreprise lyonnaise de production et d'édition de contenus. Notre mission, c’est de mettre en valeur le savoir-faire des indépendants, TPE et PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes à travers des contenus de qualité.

On produit notamment Inside Lyon, un média à mi-chemin entre blog, magazine et compte d’influenceur. On anime aussi un podcast dans lequel des dirigeantes et dirigeants de la région partagent leur parcours et leurs conseils autour de l’entrepreneuriat.

On existe depuis 2019, et aujourd’hui, on est une équipe de deux. Ce format réduit rend le choix de nos outils encore plus stratégique : on a besoin que ce soit simple, efficace, et surtout aligné avec nos usages. On veut passer notre temps là où on apporte de la valeur.

IZAKNA, entreprise lyonnaise de rédaction et de création de contenus (articles, podcasts, réseaux sociaux)

Abonnement Zoho One
4 utilisateurs

Applications Zoho utilisées

Zoho CRM : clé de voûte du système

Zoho Forms : création et partage de formulaires

Zoho Bookings : mon gestionnaire de rendez-vous

Zoho Backstage : ventes de tickets

Intégration Zoho et Notion : gestion du calendrier éditorial

Avant Zoho, comment vous organisiez-vous ?

On fonctionnait avec une série d’outils séparés, chacun pour une tâche différente :

Airtable pour les contacts et prospects,
Notion pour les modèles d’e-mails,
Brevo pour envoyer les newsletters.

Le problème, c’est que rien ne communiquait ensemble. Je passais du temps à copier-coller des infos d’un outil à l’autre. Et en plus, je refaisais toujours les mêmes manipulations à différents endroits. C’était clairement une perte de temps.

Pourquoi avoir choisi d’utiliser Zoho One ?

Au départ, on cherchait juste à mieux suivre notre relation client pour Inside Lyon. Guillaume m’a parlé de Zoho, et notamment de Zoho One, qui regroupait tous les outils en un seul endroit.

Le tarif est super abordable, et les possibilités sont énormes. Mais, j’ai rapidement compris que sans accompagnement, on passe à côté.

Comment s’est déroulée la mise en place avec tranZition ?

Très bien, parce qu’on a pris le temps de faire les choses dans l’ordre.

On a commencé par analyser nos processus : comment on travaille, ce qui fonctionne, ce qui peut être amélioré. C’était une étape super importante.

À partir de là, on a déployé Zoho par étapes, en commençant par les modules les plus urgents. Chaque session visio me permettait de voir comment configurer Zoho, de faire les tests, et de repartir avec mes “devoirs”. Pendant ce temps, Guillaume faisait aussi des développements sur-mesure pour que l’outil colle parfaitement à notre façon de travailler.

Vous avez aussi parlé d’automatiser certaines tâches : vous pouvez nous en dire plus ?

Oui, c’est l’autre grand changement.

Avant, j’envoyais manuellement des récapitulatifs après un rendez-vous ou une prise de contact. Maintenant, tout est automatisé. Mes formulaires, rendez-vous et contacts sont connectés. Quand quelqu’un remplit un formulaire via Zoho Forms, il est automatiquement créé dans Zoho CRM, je peux lui adresser un e-mail personnalisé selon des modèles que j'ai pré-enregistrés.

J'ai également connecté Zoho CRM à mon calendrier éditorial sur Notion. À chaque nouvelle vente de contenus, une carte se crée dans mon calendrier éditorial pour ne rien manquer.

J'utilise aussi Zoho Bookings pour faciliter ma prise de rdv, et plus récemment, Zoho Backstage pour vendre des billets sur des événements.

Tout est fluide, ça communique bien entre les outils, et je peux me concentrer sur le contenu et les clients.

Et aujourd’hui, qu’est-ce que ça change dans votre quotidien ?

Franchement, je me sens mieux organisée.

Je sais où sont mes données, je ne perds plus de temps à les chercher ou les recopier. Je peux suivre mes prospects, mes contacts, mes campagnes. J’ai une vraie vision d’ensemble sur mon business.

Et surtout, je ne fais plus certaines tâches : elles se font toutes seules, de manière fiable.

« Je regrette juste une chose : avoir trop attendu. Si j’avais fait ça avant, j’aurais gagné tellement de temps, d’énergie, d’opportunités. »

Un dernier mot pour celles et ceux qui hésitent encore à utiliser Zoho ?

Zoho One, c’est un outil ultra puissant, surtout quand on prend le temps de le personnaliser à ses besoins.

Mais pour ça, il faut quelqu’un pour vous guider. Avec TranZition, j’ai non seulement découvert les bonnes pratiques, mais aussi appris à comprendre l’outil. Aujourd’hui, je suis autonome sur plein de choses, et je peux même continuer à faire évoluer le système toute seule.

« Zoho a changé notre vie, surtout en bien. »

Vous aussi, vous voulez utiliser Zoho One efficacement et personnaliser Zoho pour vos besoins métier ?

Chez TranZition, nous vous accompagnons pas à pas : analyse de vos usages, structuration des processus, déploiement progressif et évolutif.

📩 Contactez-nous pour un diagnostic personnalisé et découvrez comment Zoho peut transformer votre quotidien professionnel.

Interview Robson Richers - Richers Prévention

Mon, 14 Apr 2025 14:20:00 +0200

Qui est Richers Prévention ?

L’entreprise a été fondée en 2018 par Robson Richers, Brésilien passionné de sports extrêmes et de maîtrise du risque.

Implantée à Blagnac, près de Toulouse, Richers Prévention propose une gamme variée de formations couvrant des domaines tels que le travail en hauteur, les espaces confinés, la manipulation des extincteurs, les habilitations électriques et le secourisme.

Comment commence votre projet Zoho ?

Lors du lancement de l’entreprise, nous avons testé plusieurs outils métiers, mais ceux-ci n'étaient pas intégrés entre eux.

En quête d'efficacité, nous nous sommes intéressés à la suite de logiciels Zoho et avons réalisé une analyse approfondie de nos besoins avec TranZition.

Leur bonne compréhension des enjeux spécifiques du domaine de la formation et les possibilités offertes par les applications nous ont convaincus de franchir le pas en optant pour l’abonnement Zoho One.

Organisme de formation spécialisé dans la prévention du risque.

Abonnement Zoho One
5 utilisateurs

Applications Zoho utilisées

Zoho CRM : clé de voûte du système

Zoho Books : facturation

Zoho Workdrive : gestion documentaire

Zoho Mail

Zoho Survey : évaluations formations

Zoho Creator : portail clients et formateurs

Zoho Analytics : pilotage

Le projet a débuté avec la configuration de Zoho CRM pour organiser nos sessions de formation avec la gestion des entreprises participantes, des stagiaires, des formateurs. Nous avons été accompagnés par Sébastien Caradec qui s’est réellement investi dans la conception d’une architecture sur-mesure pour notre activité, aujourd'hui, Sébastien continue à nous aider pour déployer notre système en le façonnant.

Au démarrage, nous avons rapidement utilisé d’autres applications Zoho en complément du CRM, notamment : Zoho Writer/Workdrive pour créer et stocker tous les documents, Zoho Survey pour les évaluations et Zoho Creator pour la mise en place d’un portail pour les clients et les formateurs.

Nous continuons d'ajouter régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour couvrir l’intégralité de nos processus et automatiser toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Zoho permet vraiment cette personnalisation au fil de l'eau. C’est très flexible. Et, comme TranZition travaille également dans un esprit agile, cela nous correspond bien. Ils apportent l’expérience et les bonnes pratiques que nous n’avons pas sur Zoho tout en étant ouverts à nos idées.

Pourquoi Zoho ?

Dans notre recherche de solutions, nous avions des exigences précises : flexibilité, adaptabilité et une capacité à centraliser les processus.

L’aspect budgétaire était également important. Sur ce point, Zoho One représente un très bon rapport qualité/prix au vu du nombre d’applications incluses. Nous en utilisons plus d’une dizaine aujourd’hui et avons même migré notre bureautique et nos e-mails.

De quelle manière collaborez-vous avec TranZition ?

TranZition nous offre plus qu'une expertise technique ; Sébastien et son équipe ont joué un rôle clé dans la croissance de notre activité.

Travailler avec un consultant familier des enjeux des entreprises et notamment du secteur de la formation a été un atout majeur. À chaque étape, nous avons bénéficié de leur retour d’expérience sur des projets similaires, ce qui nous a permis de progresser sereinement.

Nous avons trouvé en TranZition un partenaire capable de nous conseiller efficacement et d’adapter Zoho à nos besoins, même les plus pointus. Grâce à eux, j'ai réussi à acquérir et à maintenir des clients importants dans le secteur de la formation, ce qui témoigne de la qualité et de l'adaptabilité de leur offre à mes besoins spécifiques.

Quelles applications Zoho utilisez-vous ?

Les applications déjà actives dans notre abonnement Zoho One sont :

Zoho CRM la “clé de voûte” du système
Zoho Books pour la facturation clients et fournisseurs
Zoho Workdrive pour la gestion documentaire
Zoho Mail pour l’hébergement et la réception des e-mails
Zoho Survey pour les évaluations pré et post formations
Zoho Creator pour le portail clients et formateurs
Zoho Analytics pour des tableaux de bord de suivi financier

Nous allons très certainement recourir à d’autres applications de la suite Zoho à l'avenir : Zoho Sign notamment pour la signature électronique, Zoho Bookings pour de la prise de rendez-vous en ligne, Zoho Desk pour le support client.

Ce que nous avons réussi à mettre en place avec Zoho et TranZition nous incite à être très ambitieux pour la suite.

Nous comptons beaucoup sur cette plateforme technologique pour accompagner notre développement commercial. Parmi nos prochains défis, il y a l’ouverture de nouvelles agences ainsi que la mise en place d’une offre e-learning courant 2025.

Zoholics - Événement incontournable pour les utilisateurs Zoho !

Mon, 04 Sep 2023 18:27:35 +0200

Retrouvez Zoholics 2023 les 3 et 4 octobre prochains !

Chaque année, Zoho réunit experts, utilisateurs, clients et partenaires dans l'objectif de présenter les capacités infinies de toutes ses applications. Zoholics, est un événement où tout est mis en œuvre pour encourager le partage d'expérience et les échanges entre membres de cette communauté grandissante.

C'est aussi l'opportunité pour nous de vous partager notre connaissance sur les applications et processus intéressants à déployer. Cette année, nous vous proposons les sujets suivants : optimisation des processus métiers avec les intégrations essentielles de Zoho , personnalisation de Zoho CRM avec Zoho Deluge et la table ronde de France Challenges , client Zoho et TranZition représenté par son président, William Pralong.Son projet Zoho est très complet, il pourrait vous donner beaucoup d'idées.

Que vous soyez un expert aguerri de Zoho ou que vous découvriez tout juste ses fonctionnalités, cet événement est une opportunité pour chacun.

Un agenda couvrant le périmètre global de la gestion d'entreprise
avec des formats variés et interactifs

Zoholics propose un programme riche et complet avec une approche globale de la gestion d'entreprise et des sessions focalisées sur les problématiques métier, des ressources humaines au marketing, en passant par les équipes de vente, et les développeurs informatiques…

Conférences, démonstrations, tables rondes et présentations. Zoho met tout en œuvre pour valoriser l'expérience et l'expertise au travers de différents types de formats avec des utilisateurs clients, des experts Zoho et des partenaires.

Voir l'agenda

Présentations à Zoholics 2023 : Optimisation, Personnalisation, et Inspiration !

TranZition fait partie des intervenants Zoholics pour la deuxième année consécutive. Nous revenons cette année avec deux sujets couramment rencontrés chez nos clients, utilisateurs des applications Zoho l'optimisation des processus et la personnalisation des applications métiers.

Démonstration CRM : Intégrations essentielles, du prospect à la signature

L'une des problématiques courantes de nos clients concerne les intégrations essentielles pour optimiser leurs processus métiers. Sébastien Caradec vous présente un processus complet de la génération du prospect à la signature du contrat. Découvrez comment Zoho CRM peut servir de catalyseur tout au long du parcours client.

Sébastien est un chef de projet expérimenté chez TranZition. Il a, par ailleurs, présenté notre webinaire Nouveautés Zoho CRM 2023 en juin dernier qui a reçu les faveurs des participants. Retrouvez-le mardi 3 octobre à 16 h 50, en salle rouge.

Faites vos premiers pas avec Deluge dans CRM

Guillaume Lévy, associé fondateur de TranZition, propose une présentation sur le thème de la personnalisation de votre CRM avec Zoho Deluge. Vous découvrirez comment repousser les limites du standard grâce à ce langage puissant. Une présentation accessible à tous types de profils.

Si vous souhaitez aller encore plus loin dans la personnalisation de Zoho CRM, rendez-vous en salle bleue mardi 3 octobre à 16 h 50 .

Puis pour illustrer les multiples facettes de ses applications, Zoholics a le plaisir d'accueillir William Pralong, Président de France Challenges, pour une table ronde inspirante.

Découvrez comment cette entreprise aux besoins très spécifiques nous a permis d'explorer en profondeur les capacités de personnalisation de Zoho. William Pralong vous partage une expérience enrichissante à Zoholics le 4 octobre à 14 h. Pour en savoir plus dès maintenant, accédez à son interview détaillé dans lequel il livre les étapes de la mise en œuvre de la suite Zoho One avec l'aide de TranZition.

En octobre, l'avenir de Zoho et votre expérience avec ses produits se rencontrent à Zoholics. Rejoignez-nous pour deux journées riches en apprentissage, en inspiration et en connexion.

Réservez vos billets maintenant

Evolutions Zoho CRM 2023

Mon, 03 Jul 2023 17:44:46 +0200

Zoho annonce depuis plusieurs mois des évolutions majeures sur ses produits.

Si vous êtes un utilisateur ou un administrateur Zoho CRM, vous retrouverez dans cet article une sélection d'évolutions intéressantes.

Pour aller plus loin, visionnez notre webinaire dédié à la présentation de ces nouveautés et téléchargez notre « Guide de configuration » disponible à la fin de cet article.

Filtres de recherche (Lookup filter)

Cette nouveauté concerne les champs de recherche préfiltrés. Elle permet de visualiser uniquement les données pertinentes lors d'une recherche. Par exemple, vous pouvez configurer le champ de recherche pour afficher seulement les contacts du service commercial lorsqu'un utilisateur recherche un interlocuteur principal pour une affaire.

Champs du module de recherche (Field of lookup)

Les champs de recherche simplifient l'association de données entre les modules. Grâce à la fonction Field of lookup, vous pouvez maintenant associer des champs supplémentaires, tels que le numéro de contact ou l'adresse e-mail, lorsque vous associez un contact à une affaire. Cela élimine le besoin d'utiliser des fonctions personnalisées pour répondre à ces exigences.

Verrouillage d'enregistrements (Record locking)

La nouvelle fonctionnalité « verrouillage d'enregistrement » dans Zoho CRM vous permet de verrouiller manuellement ou automatiquement les enregistrements en fonction de certaines conditions, y compris les profils utilisateurs. Vous pouvez également autoriser la modification de certains champs dans un enregistrement. Cela garantit que les données ne sont pas écrasées ni modifiées par inadvertance par d'autres utilisateurs pendant le processus de modification.

Résumé du cumul (Rollup Summary)

"Résumé du cumul" est un moyen pratique d'effectuer des calculs récapitulatifs sur les relations entre les modules. Vous pouvez effectuer des calculs tels que la somme, la moyenne, le maximum, le minimum, le comptage, etc., sur les champs numériques d'enregistrements liés. Cela vous permet d'obtenir rapidement des données agrégées et de prendre des décisions éclairées en fonction des métriques clés de votre entreprise.

Workflows sur les remarques (Notes workflows)

Vous pouvez maintenant configurer des workflows qui se déclenchent en fonction des notes ajoutées à un enregistrement ou lorsque le contenu d'une remarque répond à certains critères prédéfinis. Vous pouvez spécifier diverses actions à effectuer, telles que l'envoi de notifications, la création de tâches, la mise à jour de champs, l'envoi d'e-mails, etc.

Filtres dynamiques sur les rapports

Expérience utilisateur

Plusieurs améliorations ont été apportées à l'expérience utilisateur dans Zoho CRM, notamment la possibilité d'effectuer des actions sur un enregistrement directement depuis une vue, de figer une colonne dans une vue et de conserver ou supprimer le badge d'activité à côté d'un enregistrement.

Ces évolutions majeures dans Zoho CRM visent à améliorer l'efficacité et la convivialité du système pour les utilisateurs. Profitez de ces fonctionnalités pour optimiser votre utilisation de Zoho et gagner en productivité.

Pour aller plus loin, nous avons préparé un guide de configuration à télécharger. Vous y trouverez une description de chaque fonctionnalité, les étapes pour accéder à la configuration et les liens vers les ressources d'aide produites par Zoho.

Téléchargez le guide

Si vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés pour configurer votre environnement Zoho, contactez-nous !

Pour réussir votre transformation numérique, commencez par un audit

Sun, 15 Jan 2023 16:37:35 +0100

1 - Transformation numérique : votre décision est prise...

Après plusieurs mois de réflexion, vous arrivez à cette conclusion : il est temps d’engager la transformation numérique de votre entreprise.
Mais comment faire les bons choix ? Comment choisir et implémenter les bonnes solutions ? Comment s’assurer qu’elles seront adoptées et utilisées ?

En effet, "digitaliser" vos processus d’entreprise ne consiste pas à faire un « copié-collé » de la situation actuelle avec de nouveaux outils (c’est même ce type d'approche qui complique voire met en péril le succès d’un tel projet).

Il est essentiel de combiner plusieurs éléments pour assurer la réussite :
- comprendre l’existant
- bien définir vos objectifs
- apporter les solutions techniques les plus pertinentes
- s’assurer de leur ergonomie : conditions impératives de leur adoption par les utilisateurs.

L’outil qui vous apportera les bonnes réponses à ce challenge est l’Audit TranZition.

En inventoriant votre organisation actuelle et en définissant les solutions ainsi que les étapes de leur mise en œuvre, l’audit vous permettra de visualiser votre organisation dans son futur environnement numérique.

L'Audit TranZition traitera :

des processus existants de l’entreprise ;
des processus « cibles » dans le contexte numérique ;
des solutions techniques appropriées ;
de l’architecture ;
des étapes du déploiement et de l’adoption.

C’est cette démarche structurée qui fera de la réalisation de votre projet un parcours dessiné, balisé et sécurisé.

2 - De votre organisation actuelle à votre futur environnement numérique avec TranZition

TranZition, partenaire Premium, a fait le choix d’être spécialiste de Zohoen raison de la qualité des applications, de leur nombre (plus de 50, couvrant presque tous les besoins d'une entreprise) et de leur intégration native, facteur de robustesse et d’économie.

Chez TranZition, votre chef de projet est votre interlocuteur privilégié depuis les premiers échanges jusqu’au support après déploiement. Il/elle a un profil senior avec plusieurs années d’expérience de déploiements de solutions numériques dans des secteurs très variés.

Pour initier votre projet, il vous proposera de mener l’Audit TranZition.

Votre chef de projet TranZition aura pour objectif d’approfondir avec vous trois sujets essentiels :

les spécificités de votre métier (business model, organisation interne, processus métier, aspects particuliers, historique, difficultés...) ;
l’analyse de votre système d’information actuel (données, collecte, stockage, traitement, diffusion, communication...) ;
vos objectifs de progrès.

Pour ce faire, il suivra une méthodologie en 4 étapes :

plusieurs sessions où vous serez interrogé dans le détail sur votre fonctionnement actuel et vos objectifs ;
des phases d’échanges internes à TranZition où les expertises des chefs de projet et développeurs sont mises en commun pour apporter les préconisations les plus pertinentes ;
la construction des livrables qui matérialise nos prescriptions détaillées ;
la restitution de l’audit au cours de laquelle votre chef de projet vous présentera les diagrammes explicatifs qui vous permettront de visualiser l’ensemble du projet et ses étapes. Il argumentera nos propositions et en détaillera tous les mécanismes.

En résumé, la valeur ajoutée d’un Audit TranZition :

avoir compris tous les aspects de votre métier et les avoir interprétés de la façon la plus pertinente pour l’implémentation réussie de votre organisation numérique ;
vous permettre de mesurer l’état actuel de votre organisation, les évolutions à prévoir, les étapes de leur mise en œuvre, les bonnes pratiques en termes d’usage et d’adoption

Vous avez un projet de transformation numérique

et souhaitez un accompagnement ?

Contactez-nous

Interview de William Pralong - France Challenges

Sun, 15 Jan 2023 15:53:19 +0100

Pour accompagner le développement de son activité, la société France Challenges se tourne vers les solutions Zoho et l’accompagnement TranZition. William Pralong, fondateur de l’entreprise nous présente son activité et nous explique comment Zoho l’aide au quotidien dans sa gestion d’entreprise.

Interview réalisée le 17 février 2022.

Bonjour William, pouvez-vous nous présenter France Challenges ?

"France Challenges est le spécialiste des opérations pédagogiques de vente. Notre objectif est de financer un projet en permettant aux élèves de découvrir les métiers de la vente et du commerce par une expérience de terrain. Nos opérations sont très digitalisées avec des outils clés en main pour fournir aux jeunes de nos lycées des outils pédagogiques uniques (applications, webinaires, e-boutiques). Ils travaillent sur la commercialisation et la vente de chocolats avant les fêtes de fin d'année ou encore des biscuits, du thé au printemps.

L’activité de notre entreprise est ciblée : elle concerne uniquement les établissements dans lesquels sont enseignés le commerce et la vente. Les élèves montent en compétences sur différents outils mis à disposition pendant l’expérience afin de leur fournir des connaissances, de l’expérience et des aptitudes pour travailler par la suite de manière opérationnelle en entreprise."

Qui sont vos clients ?

Nos clients sont tous les établissements dispensant des formations en vente et commerce (lycées professionnels, polyvalents, MFR, GRETA, CFA,…) ainsi que les professeurs. Par contre, nous avons aussi des clients finaux différents. Ces derniers sont des particuliers ou des entreprises qui achètent les produits vendus par nos élèves.

Image 1 - Modélisation des entités dans Zoho (réalisé lors de l'audit)

Comment avez-vous découvert Zoho ?

Nous avons découvert Zoho par internet lors de nos recherches. Nous souhaitions une solution sur toute la partie CRM et sur la mise en place d’outils collaboratifs. Nous recherchions une solution flexible et ouverte. Et nous avons rencontré TranZition lors d’un salon autour de la stratégie client.

Quels outils Zoho utilisez-vous aujourd'hui ?

Zoho CRM : il est utile pour toute la gestion des prospects, gestion des différents types de clients, des commandes, gestion autour de la préparation des colis et des élèves ;

Zoho Desk : cet outil reprend les tickets ouverts par les professeurs ou les élèves pour les problématiques en cours sur leurs commandes ;

Zoho Campaigns : nous retrouvons ici l’ensemble des campagnes marketing et de communication à destination des établissements ;

Zoho Meeting : cet outil nous permet de mettre en place l’organisation des webinaires. Nous l’utilisons à des fréquences différentes selon les périodes pendant lesquelles nous pouvons organiser jusqu’à 6 webinaires par jour ;

Zoho Books : c’est ici que nous réalisons la facturation des commandes ;

Zoho Writer : cet outil permet la génération de nombreux documents à destination des professeurs, des clients et de la production (bordereau de colisage, bordereau de préparation) ;

Zoho Analytics : il est le composant indispensable pour le pilotage de l’activité et le suivi des indicateurs de performances. Il permet à TranZition de réaliser des rapports de Sanity Check. Ces relevés assurent le contrôle de la qualité des données dans Zoho et la cohérence des données avec le système externe.

Comment utilisez-vous Zoho Workplace ?

Zoho Workplace pour une petite structure comme nous, c'est génial au vu de tout ce que ça couvre : l'email, un calendrier partagé qui fonctionne bien, la prise de notes, Zoho Cliq que l'on utilise beaucoup : c'est un tchat interne pour correspondre avec un collègue, un groupe de collègues ou ouvrir un canal (ex : RSE, Commerce..). Ça permet de communiquer sur des infos assez "light". On utilise très bien Zoho Workdrive également pour le stockage en ligne. Ça a bien facilité le travail en home-office lors des périodes de confinement. Zoho Connect, qui est un peu le Facebook de l'entreprise, dans lequel on met toutes les infos intéressantes, les nouveautés, les sondages, l'accueil des nouveaux collaborateurs avec un petit entretien rapide pour savoir qui ils sont. Et enfin Zoho Meeting pour la visio.

En résumé, ça répond à 90% des problématiques de communication des entreprises, le tout en mode SaaS donc accessible depuis un navigateur et rien à installer. En terme de prise en main, nous avons eu une période de test et avons été très bien accompagnés pour la mise en place. Nous avons souhaité également impliquer les collaborateurs en leur proposant une formation avec Sébastien qui s'est déroulée en présentiel mais avec une partie de l'équipe à distance via Zoho Meeting.

Aujourd'hui, on exploite encore pas tout à 100% parce que, même s'il ne s'agit pas de Zoho One (avec toutes les applications Zoho), Zoho Workplace est déjà bien complet. Et on voit que Zoho développe en permanence des fonctionnalités intéressantes pour répondre aux besoins des clients.

Quelles sont les forces de Zoho pour votre activité au quotidien ?

Nous sommes particulièrement satisfaits de pouvoir utiliser des outils interconnectés.

Par exemple, sur une fiche contact nous pouvons avoir une vue d’ensemble sur :

les emails des campagnes ;
les tickets ;
les inscriptions au webinaire ;
les commandes ;
les factures.

Cela nous permet donc d’avoir une vue complète du client. Un vrai gain de temps et d’efficacité au quotidien.

En plus d’utiliser un écosystème où les données se répondent facilement, nous sommes très satisfaits de bénéficier d’une solution évolutive qui suit nos besoins au fil du temps. Progressivement, la plateforme intègre de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles automatisations. Par exemple, dernièrement, TranZition nous accompagne pour simplifier le remplissage des colis depuis nos outils Zoho.

Il était aussi pour nous essentiel d’avoir une plateforme avec des solutions ouvertes, c’est-à-dire avec la possibilité d’intégrer d’autres systèmes. Nous travaillons avec une application mobile. Il est important que nos outils puissent intégrer cette application afin de faire remonter correctement la prise de commande à destination des professeurs et des élèves.

Ces options spécifiques sont intégrées avec les outils Zoho grâce au travail mis en place par TranZition.

France Challenges, une activité aux besoins spécifiques

Pour Zoho, la complexité se trouve ici : nous ne vendons pas nos offres à des clients finaux, mais à des personnes intermédiaires (les lycées). Il faut alors réussir à construire tous les outils autour de cette spécificité-là.

Le CRM Zoho réussit à intégrer la gestion :

de clients finaux : les acheteurs des chocolats B to B ou B to C
les lycées : nos interlocuteurs principaux
les classes
les professeurs
les élèves

TranZition modélise l’ensemble de ces relations auprès des différents interlocuteurs entre eux. Ce travail de modélisation est réalisé en amont avec TranZition lors de l’audit (cf. image 1). C’est à ce moment que les relations entre les différents acteurs sont développées.

Une première étape essentielle pour construire la suite des outils de manière efficace.

Recommanderiez-vous Zoho ?

Dès que nous en avons l’occasion, nous parlons des bienfaits des solutions Zoho !

C’est une vraie force pour nous de pouvoir bénéficier d’outils adaptables qui se modifient pour devenir des solutions sur mesure. Cette facilité d’adaptation se met en place grâce à l’accompagnement de Guillaume Lévy chez TranZition qui nous suit depuis le départ.

Pouvez-vous nous parler de cet accompagnement par TranZition ?

Nous ne pouvons pas parler des atouts de Zoho, sans aborder toute la partie accompagnement de TranZition. C’est eux qui installent, suivent et adaptent les outils Zoho au quotidien en fonction de nos besoins.

Guillaume Lévy devient pour nous un véritable partenaire dans notre activité quotidienne. Il connaît parfaitement nos :

problématiques
forces
attentes

Il est alors en mesure d’anticiper nos besoins et de nous proposer des solutions efficaces auxquelles nous n’aurions pas pensé seuls. C’est un pilier indispensable pour faire fonctionner notre entreprise de façon productive avec les solutions Zoho.

Par exemple, Guillaume et l’équipe TranZition développent intégralement la mise en place d’une solution Zoho unique qui nous permet de faire une optimisation de remplissage des cartons.

Ainsi, lors de la préparation de nos commandes, nous gagnons du temps grâce à ce nouveau processus qui permet de choisir une typologie de carton précise et adaptée en fonction de :

- La volumétrie du produit ;

- Du poids du produit ;

- De son rangement dans le carton.

Un gain de temps majeur et une problématique spécifique à notre activité solutionnée par les outils Zoho adaptés par Guillaume et son équipe chez TranZition !

Expliquez-nous comment l'outil Zoho s'adapte à vos nouveaux besoins.

Il est pour nous essentiel d’avoir un outil modulable qui s’adapte à notre activité au fur et à mesure des changements afin d’être un levier de croissance.

Chaque année, les solutions Zoho évoluent au sein de France Challenges. Les équipes de TranZition se concentrent chaque année sur des points différents pour apporter de nouvelles améliorations :

la première année : mise en place de notre portail web ;
la seconde année : automatisation sur le portail web pour l’intégration entre les professeurs et les élèves par API ;
la troisième année : nouvelles automatisations notamment avec la génération de documents : bordereau de livraison, bordereau de préparation de colis, etc.

En définitive, nous sommes satisfaits des solutions Zoho et de l’accompagnement réalisé par TranZition pour nous permettre d’optimiser au quotidien notre activité professionnelle.

tranZition - Blog #Tranzition

Facturation électronique 2026 : Zoho Books et plateformes agréées

Facturation électronique obligatoire en 2026 : comment connecter Zoho Books à votre plateforme agréée

​​Qu'est-ce que la réforme de la facturation électronique ?

Qui est concerné et à partir de quand ?

E-invoicing et e-reporting : quelle différence ?

​​Comment fonctionne le schéma en Y ?

​​Comment choisir sa plateforme agréée (PA) ?

Les critères essentiels de sélection

Panorama des acteurs du marché

​​Zoho Books et la facturation électronique : où en est-on ?

La solution transitoire avec Synap6

​​Préparer la réception des factures : plan d'action étape par étape

Définir son plan d'adressage électronique

Gérer le cycle de vie des factures

​​Préparer l'émission des factures depuis Zoho Books

Sireniser sa base client

Vérifier la conformité des factures émises

Ne pas oublier le e-reporting

​​Architecture Zoho Books + Pennylane via Synap6

​​FAQ — Vos questions sur la facturation électronique et Zoho Books

Interview WEELOVA – De la dispersion des données à un CRM unifié avec Zoho

Alain Viry, co-fondateur de Weelova

Le résumé des plus pressés ⚡

Qui est WEELOVA et quelle est votre activité ?

Applications Zoho utilisées

Avant Zoho, comment étiez-vous organisés?

Pourquoi Zoho?

Comment s’est passée la mise en place avec tranZition ?

1 - Personnalisation du CRM et intégration des données web

2 - Une vision client unifiée, au service de la performance marketing

Un écosystème Zoho en expansion, selon les besoins métiers

S’entourer des bonnes expertises pour avancer sereinement

Quel conseil donneriez-vous à ceux qui veulent digitaliser leur activité ?

Vous aussi, vous voulez utiliser Zoho One efficacement et personnaliser Zoho pour vos besoins métier ?

Maîtriser les formulaires dans l’écosystème Zoho : Guide complet tranZition

🚀 Introduction : Pourquoi les formulaires sont stratégiques pour votre CRM

​🔄 Le principe fondamental : Toujours centraliser dans le CRM

🔧 La pratique avancée : Créer un module “Formulaires” dédié

Une approche que nous recommandons fortement consiste à créer un module personnalisé “Formulaires” dans votre CRM, plutôt que de faire pointer directement chaque formulaire vers les modules Leads ou Contacts.

Zoho Web Forms : La solution simple et rapide

Zoho Forms : L’outil de référence pour vos formulaires avancés

Zoho Creator : La puissance du low-code pour les besoins complexes

Zoho Survey : L’outil spécialisé pour mesurer et évaluer

Zoho Flow : Intégrer des formulaires externes

📌 Comparatif : Zoho Forms vs Zoho Survey

💡 Cas pratique complet : le parcours client AnouMars

Conclusion : Votre stratégie de collecte de données

Pour aller plus loin...

Interview Technogroup – Digitaliser un métier très spécifique avec agilité

Thierry Sparfel, CEO et fondateur TechnoGroup

Le résumé des plus pressés ⚡

Qui est TECHNOGROUP, quelle est votre activité ?

Applications Zoho utilisées

Avant Zoho, comment étiez-vous organisé ?

Pourquoi avoir choisi Zoho ?

Vous aviez besoin de déployer rapidement. Comment ça s’est passé ?

Vous m’avez parlé de devis Excel très évolués. Comment les intégrez-vous à Zoho ?

Et aujourd’hui, qu’est-ce que Zoho change au quotidien ?

Un dernier mot pour celles et ceux qui hésitent encore à passer à Zoho ou à contacter tranZition ?

Vous aussi, vous voulez utiliser et personnaliser Zoho efficacement pour vos besoins métier ?

Interview IZAKNA – Utiliser Zoho One pour se structurer, gagner du temps et personnaliser ses outils

Diana Gochgarian , Dirigeante fondatrice d'IZAKNA

Le résumé des plus pressés ⚡

Qui est IZAKNA, quelle est votre activité ?

Applications Zoho utilisées

Avant Zoho, comment vous organisiez-vous ?

Pourquoi avoir choisi d’utiliser Zoho One ?

Comment s’est déroulée la mise en place avec tranZition ?

Vous avez aussi parlé d’automatiser certaines tâches : vous pouvez nous en dire plus ?

Et aujourd’hui, qu’est-ce que ça change dans votre quotidien ?

Un dernier mot pour celles et ceux qui hésitent encore à utiliser Zoho ?

Vous aussi, vous voulez utiliser Zoho One efficacement et personnaliser Zoho pour vos besoins métier ?

Interview Robson Richers - Richers Prévention

Robson Richers, Dirigeant Richers Prévention

Qui est Richers Prévention ?

Comment commence votre projet Zoho ?

Applications Zoho utilisées

Pourquoi Zoho ?

De quelle manière collaborez-vous avec TranZition ?

Qu'est-ce que la réforme de la facturation électronique ?

Comment fonctionne le schéma en Y ?

Comment choisir sa plateforme agréée (PA) ?

Zoho Books et la facturation électronique : où en est-on ?

Préparer la réception des factures : plan d'action étape par étape

Préparer l'émission des factures depuis Zoho Books

Architecture Zoho Books + Pennylane via Synap6

FAQ — Vos questions sur la facturation électronique et Zoho Books

🔄 Le principe fondamental : Toujours centraliser dans le CRM

Un agenda couvrant le périmètre global de la gestion d'entreprise
avec des formats variés et interactifs

Démonstration CRM : Intégrations essentielles, du prospect à la signature

Faites vos premiers pas avec Deluge dans CRM