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Interview PIXELL – Digitaliser toute la chaîne commerciale avec Zoho CRM

Mon, 23 Mar 2026 08:30:00 +0100

Le résumé des plus pressés ⚡

👤 Activité : Pixell est une agence web & stratégie digitale 360°, née en 2005, implantée en Martinique avec une antenne à Paris, active en Guadeloupe, Guyane et en métropole.

🎯 Objectif : Remplacer un outil interne trop gourmand en ressources humaines par un CRM SaaS, flexible, capable d’intégrer toute la chaîne de gestion client, du prospect à la facturation.

🛠️ Solution : Déploiement de Zoho CRM (pack Zoho One) avec 10 utilisateurs, interconnexion avec Sage (comptabilité), signature électronique, automatisation du parcours commercial et suivi de fabrication.

🔑 Résultats :

Un CRM 100 % adapté au métier

Processus commerciaux entièrement automatisés
Intégration native avec Sage
Mobilité totale pour les équipes
Accompagnement pointu sur Zoho & Sage par tranZition

🧩Mots-clés : CRM, Zoho, automatisation, Sage, intégration, devis/facturation, marketing, mobilité, agence web, Martinique

Qui est PIXELL, et quelle est votre activité ?

Laurent Benabou — Pixell est une agence web et digitale 360° que j’ai fondée en 2005.

Nous accompagnons nos clients dans leurs projets de création de sites internet, référencement, campagnes Ads, gestion des réseaux sociaux, génération de leads, création visuelle ou vidéo, e-commerce ou développement sur mesure.

Nous travaillons principalement en Martinique, Guadeloupe et Guyane, avec une extension vers la métropole grâce à notre bureau à Paris. Environ 250 clients actifs, de la TPE aux grands comptes comme Suez ou Avis.

Avant Zoho, comment vous organisiez-vous ?

Nous avions développé un outil maison en PHP, dédié au suivi des contrats et de la production.

Nos développeurs étaient trop sollicités pour faire évoluer l’outil en interne, car la priorité restait les projets clients.

Résultat : rien n’avançait vraiment.

En parallèle, nous utilisions Sage pour la comptabilité. Mais il n’existait aucune liaison entre les deux, et produire des devis depuis Sage était très lourd.

Agence web et digitale 360°

Applications Zoho utilisées

Zoho CRM : l'application centrale

Zoho Writer : Générer les contrats

Zoho Sign : Signature électronique

Zoho Flow : Interconnexions

Zoho Cliq : Chat interne et externe

Zoho Meeting : Visioconférences

Zoho Connect : Portail Collaboratif

Zoho Marketing Automation

Pourquoi avoir choisi Zoho CRM et tranZition ?

Nous cherchions une solution depuis trois ans. Nous avons testé ou étudié HubSpot, TeamLeader, Salesforce…

Mais quand nous avons comparé ce que proposait Zoho — à la fois en fonctionnalités et en coût — le choix s’est imposé.

Nous ne voulions pas tout internaliser.

Il nous fallait un partenaire expert de Zoho, et surtout capable de gérer une intégration avec Sage, que nous souhaitions absolument conserver.

C’est en majeure partie ce qui nous a convaincus de travailler avec tranZition.

La présence de Xavier Sanchez, qui maîtrisait parfaitement Sage, a été un vrai facteur déclencheur.

Comment s’est déroulé le projet ?

Nous avons démarré fin 2019.

Le COVID est arrivé juste après, et cela nous a finalement permis de consacrer du temps à la refonte complète de nos outils.

tranZition nous a aidés à modéliser nos processus de A à Z.

Aujourd’hui, toute la chaîne est intégrée dans Zoho :

Un prospect entre dans le CRM
Nous créons une “opportunité”, renommée “contrat”
Le devis est généré, signé via Zoho Sign
Il est transmis automatiquement dans Sage
Une fois validé, le contrat déclenche l’ordre de fabrication
Le suivi de production est assuré via un module custom développé sur Zoho

Quelles applications Zoho utilisez-vous au quotidien ?

Zoho CRM reste le cœur du dispositif avec les intégrations natives :

Zoho Writer pour générer automatiquement les contrats intégré

Zoho Sign pour la signature électronique
Zoho Forms pour les formulaires clients
Zoho Flow pour des interconnexions
Zoho Cliq que l'on utilise énormément pour les échanges d’équipe et la validation de contenus avec certains clients VIP
Zoho Marketing Automation (de manière encore “light”)
Zoho Meeting pour nos réunions internes et rendez-vous clients
On démarre avec Zoho Connect pour la collaboration interne et gestion de projet

La plupart des applications listées ici et dans d'autres contenus sont présentées chaque mois dans nos webinaires FLASH, consultez la rubrique dédiée.

Webinaires Zoho par tranZition

Quels bénéfices concrets avez-vous constatés depuis la mise en place ?

Le principal bénéfice est la mobilité.

Nous travaillons de partout, sans contrainte.

Le second, c’est l’intégration complète : toute notre chaîne est pilotée dans un seul écosystème.

Nous avons aussi gagné en fluidité dans les devis et la facturation, tout en gardant Sage pour la comptabilité.

Et enfin, c’est un outil que nous maîtrisons : nous savons comment il est structuré, ce qu’il fait, et comment il évolue.

Et côté marketing automation, où en êtes-vous ?

Nous utilisons depuis peu Zoho Marketing Automation pour des campagnes ponctuelles (vœux, invitations, newsletters), mais nous n’avons pas encore structuré de vrai parcours nurturing.

C’est un axe d’amélioration. Nous savons que l’outil peut faire beaucoup plus — il faudra que nous y consacrions du temps.

Avez-vous rencontré des freins dans l’adoption en interne ?

Oui, comme beaucoup.

Le vrai enjeu, c’est la compréhension globale du circuit.

Certains collaborateurs ne mesuraient pas l’impact d’un champ mal renseigné au début de la chaîne (par exemple, une civilité manquante qui empêche l’envoi d’un email automatisé).

Nous manquons encore d’une formation transverse pour que tout le monde ait une vision claire du processus de bout en bout.

Un mot sur votre relation avec tranZition ?

Nous avons été très satisfaits.

Nous travaillons en direct avec Xavier Sanchez et régulièrement avec Guillaume Lévy. L'équipe est à l’écoute, réactive, et surtout techniquement solide.

L’expertise Sage était un point critique pour nous, et Xavier a été un facteur clé pour répondre à cet enjeu.

Quel conseil donneriez-vous à ceux qui envisagent Zoho CRM ?

Zoho est une boîte à outils puissante et accessible, à condition d’être bien accompagné.

Il faut prendre le temps de modéliser ses processus, et ne pas sous-estimer la phase de formation.

Mais avec un bon partenaire, vous pouvez aller très loin, en gardant la main sur votre système d’information.

Vous aussi, vous voulez utiliser Zoho One efficacement et personnaliser Zoho pour vos besoins métier ?

Chez TranZition, nous vous accompagnons pas à pas : analyse de vos usages, structuration des processus, déploiement progressif et évolutif.

📩 Contactez-nous pour un diagnostic personnalisé et découvrez comment Zoho peut transformer votre quotidien professionnel.

Créez, envoyez et stockez vos documents avec Zoho

Fri, 27 Jun 2025 14:49:23 +0200

Zoho CRM permet d'automatiser la génération et l'envoi de documents contractuels via son intégration native avec Zoho Writer et Zoho Sign. Allons encore plus loin avec un traitement 100 % automatisé grâce à la combinaison de plusieurs outils Zoho.

Dans cette vidéo, nous utilisons la fonctionnalité Kiosk Studio de Zoho CRM, une intégration de Zoho CRM avec Zoho Workdrive depuis Zoho Flow et des scripts simples Zoho Deluge.

Un webinaire pédagogique adapté à tous les profils d’utilisateurs de Zoho CRM ⤵️

Comment optimiser la gestion de documents avec Zoho ?

La génération et l'envoi de documents peuvent être chronophages pour les entreprises. Heureusement, Zoho CRM propose des fonctionnalités natives et avancées pour faciliter ce processus et l'automatiser.

Dans notre dernier article, nous avons présenté l'intégration native de Zoho CRM avec Zoho Writer pour générer des documents rapidement en récupérant dynamiquement les informations de votre CRM |Article dédié ici.

À présent, allons un cran plus loin en apprenant à tirer parti des intégrations et des fonctionnalités Zoho pour automatiser la génération, l'envoi et le stockage des documents en minimum de clics.

SOMMAIRE

Co mment optimiser la gestion de documents avec Zoho
Av antages de la gestion automatisée des documen ts
Différentes options pour la génération et l'envoi des documents
Conclusion : Pourquoi automatiser vos processus avec Zoho ?

Avantages de la gestion automatisée des documents avec Zoho CRM

Gagnez un temps considérables en supprimant les traitements manuels de copier-coller, export et imports de fichiers...
Réduisez les erreurs humaines générées par les ressaisies multiples
Processus standardisés et cohérents : tout le monde suit le même parcours, ainsi, on sécurise également la récolte des données
Meilleure traçabilité des documents : les documents sont stockés par le système selon les règles définies et sans risque de dispersion
Intégration native avec Zoho : les applications Zoho sont pré-intégrées pour vous permettre de faciliter ces automatisations

Différentes options pour la génération et l’envoi de documents

Zoho CRM offre plusieurs possibilités de gérer vos documents.

Pour générer et stocker des documents dans Zoho, plusieurs options sont disponibles :

Vous pouvez créer et stocker les documents directement en pièce jointe dans Zoho CRM, au niveau de l’enregistrement. Ils seront alors sauvegardés dans la base de données de Zoho CRM. Il est important de vérifier votre capacité de stockage selon votre abonnement.

Une autre option consiste à utiliser Zoho WorkDrive pour le stockage, qui s’intègre aussi à Zoho CRM et est accessible depuis les enregistrements.

Si vous choisissez cette solution, vous devez disposer des deux outils. Zoho WorkDrive est inclus dans l’abonnement Zoho One. Pour les autres abonnements, vérifiez bien cette possibilité avant de vous engager dans cette voie.

Pour la génération et l’envoi de vos documents, plusieurs solutions sont également proposées :

Vous pouvez générer puis envoyer directement un e-mail au contact concerné, ou bien opter pour l’envoi en signature électronique via Zoho Sign. Dans ce cas, vous pouvez configurer un flux avec Zoho Flow qui renvoie le statut de la signature dans le CRM pour faciliter le suivi, avec un champ qui se met automatiquement à jour dès que le document est signé.

Il est également possible d'intégrer des données provenant de sources externes dans les documents générés. Par exemple, dans notre webinaire ci-dessus, nous vous démontrons comment intégrer des informations sur la distance Terre-Mars obtenues via une requête à ChatGPT.

Cette fonctionnalité ouvre de nombreuses possibilités pour enrichir les documents avec des données dynamiques et personnalisées.

Conclusion : pourquoi automatiser vos processus avec Zoho ?

Automatiser votre gestion de documents avec Zoho vous permet de gagner un temps précieux tout en améliorant la qualité et la cohérence des processus documentaires. Grâce à l'intégration poussée entre les différents outils Zoho et les fonctionnalités Zoho CRM, il est possible de créer des workflows complets et sur mesure.

Que vous souhaitiez simplement stocker des documents générés ou mettre en place un processus complet incluant la signature électronique, Zoho CRM offre des options flexibles pour répondre à vos besoins.

Vous avez besoin d'aide pour construire vos processus ?

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Autres articles

Comment créer des modèles de documents prêts à l'envoi avec Zoho CRM ?

Générez facilement des documents personnalisés (contrats, devis, factures…) grâce à la fonctionnalité de fusion de documents de Zoho CRM. Automatisez la création en masse et personnalisez chaque exemplaire avec les données de vos clients pour gagner du temps.

En savoir plus

Signer avec Zoho Sign un devis Zoho Books

Sun, 15 Jan 2023 12:53:36 +0100

Nous l'attendions depuis longtemps impatiemment. Elle était étrangement absente puis est arrivée, mais un peu décevante. Elle est maintenant bien là, et totalement opérationnelle : la fonctionnalité permettant de signer électroniquement un devis Zoho Books avec Zoho Sign.

En réalité, il était déjà possible d'envoyer un devis par Zoho Books et de proposer au client de le signer par Zoho Sign mais jusqu'à présent, cela nécessitait l'activation du portail et le client devait se connecter avec son identifiant et son mot de passe. Forte contrainte ! Surtout dans des activités où la vente est ponctuelle. On souhaite en général rendre le processus d'acceptation le plus simple possible, il ne s'agirait pas de passer à côté d'une vente ou de la retarder pour une question de signature.

Il est donc maintenant possible de demander une signature sans passer par le portail.

Pour cela, aller tout simplement cocher la petite case « Autoriser les clients à accepter ou refuser les devis via le lien public », qui se trouve dans la page Préférences / Devis des paramètres de l'application.

Bien sûr, il faut aussi configurer l'intégration entre Zoho Books et Zoho Sign, qui se trouve dans les paramètres de Zoho Books, dans la page Intégration.

Dans la page de configuration, cochez la case « Signature du client» dans la section des Devis.

Il est aussi possible de demander une signature sur les factures et factures d'avoir, mais le besoin est moins fréquent.

Vous souhaitez en savoir plus sur cette fonctionnalité ?