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Facturation électronique 2026 : Zoho Books et plateformes agréées

Tue, 07 Apr 2026 16:53:29 +0200

Publié en avril 2026 · Webinaire tranZition × Synap6 · ⏱ 8 min de lecture

Facturation électronique obligatoire en 2026 : comment connecter Zoho Books à votre plateforme agréée

🔍 Résumé de l'article en 3 points essentiels

La facturation électronique devient obligatoire pour toutes les entreprises françaises dès le 1er septembre 2026. À cette date, chaque entreprise devra être capable de recevoir des factures électroniques via une plateforme agréée (PA) — les grandes entreprises et ETI devront aussi les émettre. Les PME et TPE ont jusqu'en septembre 2027 pour l'émission.

👉🏼 Zoho Books sera conforme, mais les détails de l'intégration native ne sont pas encore confirmés. Des solutions opérationnelles existent dès maintenant via Synap6.

👉🏼 Ne pas confondre e-invoicing et e-reporting : le second s'applique à vos ventes B2C et internationales — souvent la majorité de vos flux.

👉🏼 Ne pas attendre septembre : avec 10 millions d'entreprises à basculer simultanément, viser juin 2026 au plus tard.

🎥 Vous préférez écouter plutôt que lire ? Ce replay du webinaire tranZition × Synap6 vous donne le plan d'action complet : schéma en Y, choix de PA, sirenisation, connecteur Synap6. Tout y est — en 45 minutes chrono ⏰

Durée: 45min - Webinaire tranZition x Synap6 - 31 mars 2026

SOMMAIRE

Qu'est-ce que la réforme de la facturation électronique ?
C omment fonctionne le schéma en Y ?
Comment choisir sa plateforme agréée ?
Zoho Books et la facturation électronique : où en est-on ?
Préparer la réception des factures : plan d'action étape par étape
Préparer l'émission des factures depuis Zoho Books
Architecture Zoho Books + Pennylane via Synap6
FAQ

Qu'est-ce que la réforme de la facturation électronique ?

La réforme de la facturation électronique transforme en profondeur la façon dont les entreprises françaises échangent leurs factures. L'objectif de l'État est de lutter contre la fraude à la TVA, estimée à plus de 10 milliards d'euros par an.

Concrètement : fini le PDF envoyé par e-mail. Les factures deviendront des fichiers XML structurés, lisibles par les machines, qui transitent via des plateformes agréées par l'administration fiscale.

Pourquoi cette réforme est-elle inévitable ?

Face aux enjeux budgétaires actuels, aucun report supplémentaire n'est envisagé par le gouvernement. Dix millions d'entités juridiques sont concernées en France : entreprises, sociétés civiles, micro-entrepreneurs, associations et entités publiques.

Qui est concerné et à partir de quand ?

1er septembre 2026 : obligation de réception pour toutes les entreprises + obligation d'émission pour les grandes entreprises et ETI (celles dépassant 2 des 3 seuils : 250 salariés, 50 M€ de CA, 43 M€ de bilan).

1er septembre 2027 : obligation d'émission étendue aux PME et TPE.

La catégorisation se fait SIREN par SIREN (identifiant unique à 9 chiffres attribué à chaque entreprise par l'INSEE), sans consolidation de groupe.

E-invoicing et e-reporting : quelle différence ?

L'e-invoicing (facturation électronique) concerne les transactions B2B entre entreprises françaises.

L'e-reporting couvre tout le reste : ventes aux particuliers (B2C), transactions internationales, encaissements sur ces flux.

L'e-reporting est souvent laissé de côté, alors qu'il représente parfois la majorité des flux d'une entreprise.

Comment fonctionne le schéma en Y ?

Le schéma en Y est le modèle d'échange officiel de la réforme. Il implique cinq acteurs :

Le fournisseur (émetteur de la facture)
Le client (récepteur)
L'administration fiscale (DGFiP — Direction Générale des Finances Publiques)
La plateforme agréée d'émission (PA émettrice)
La plateforme agréée de réception (PA réceptrice)

👉🏼 Le flux nominal : fournisseur émet depuis Zoho Books → dépose sur sa PA → la PA consulte l'annuaire DGFiP → transmet à la PA de réception → le client reçoit.

Pourquoi les informations circulent-elles dans les deux sens ?

Le client peut refuser une facture ou confirmer son paiement — des informations qui remontent au fournisseur via les PA. La PA d'émission ne transmet à l'administration que les données nécessaires au calcul de la TVA, pas l'intégralité de la facture.

Comment choisir sa plateforme agréée (PA) ?

Les critères essentiels de sélection

Le marché compte aujourd'hui environ 110 PA agréées. Une consolidation est inévitable.

☝🏼 Le critère numéro un : la solidité financière.

Privilégiez les plateformes adossées à des activités solides et pérennes. En cas de faillite de votre PA, vous seriez contraint de migrer en urgence.

Autres critères clés :

✔️ Qualité de l'intégration avec vos outils (Zoho Books, banque, expert-comptable)

✔️ Coût global (forfait PA + éventuels frais de connecteur)

✔️ Conditions commerciales (engagement ou sans engagement)

✔️ Posture sur le e-reporting (PA proactive ou simple passe-plat)

💡 Bonne nouvelle : vous pouvez choisir plusieurs PA, et utiliser des plateformes différentes en émission et en réception selon vos besoins.

Panorama des acteurs du marché

Éditeurs de logiciels comptables et ERP (Sage, Cegid, Odoo, SAP)
Banques et néobanques (Crédit Agricole/Kolecto, Qonto)
ESN — Entreprises de Services du Numérique (Accenture, EY)
Opérateurs EDI — Échange de Données Informatisées
Pure players de la facturation électronique (Iopole)

Zoho Books et la facturation électronique : où en est-on ?

Zoho s'engage à être prêt pour septembre 2026. L'éditeur travaille sur une intégration native avec une plateforme agréée et collabore avec l'AFNOR (Association Française de Normalisation) sur la certification nécessaire.

Trois points restent en suspens : la PA retenue, le fonctionnement précis de l'intégration, et les délais de mise en œuvre.

Faut-il attendre la solution native de Zoho ?

Attendre comporte un risque réel. Avec 10 millions d'entreprises à basculer simultanément, les goulots d'étranglement de septembre sont prévisibles. Recommandation : viser juin 2026, pas septembre.

La solution transitoire avec Synap6

Synap6 — spécialiste de l'interconnexion des outils comptables — proposent deux offres opérationnelles :

📌 Offre Connecteur (49 €/mois)

Pour les entreprises qui ont déjà choisi leur PA. Compatible avec Pennylane, Qonto, Sage, SuperPDP et autres. Un contrat avec Synap6, un avec votre PA.

📌 Offre Agrégateur (à partir de 25 € pour 200 factures)

Pour les entreprises sans prérequis particulier. Synap6 s'appuie sur deux PA partenaires (Esalink et Chaintrust) pour une solution clés en main, un seul contrat.

Voir les produits Synap6

Préparer la réception des factures : plan d'action étape par étape

Définir son plan d'adressage électronique

L'adresse électronique de facturation n'est ni une adresse email ni une adresse postale. Elle est basée sur le SIREN, avec des variantes possibles :

> SIREN seul

> SIREN + SIRET (identifiant à 14 chiffres incluant le code établissement)

> SIREN + suffixe personnalisé

> SIREN + SIRET + suffixe

💡 Pour une TPE : une adresse unique basée sur le SIREN suffit. Pour une entreprise plus complexe, le multi-adressage peut distinguer différents flux (achats généraux, achats techniques, notes de frais…).

C'est votre PA qui vous inscrira dans l'annuaire central de la DGFiP, après mandat de votre part.

Gérer le cycle de vie des factures

Quatre statuts obligatoires à remonter à l'administration fiscale :

Déposée : la facture quitte Zoho Books et arrive sur la PA d'émission

Rejetée : refus technique par la PA (adresse inexistante, champ manquant, incohérence TVA) — nécessite avoir technique + réémission

Refusée : refus par le client — nécessite avoir transmis au client + réémission

Encaissement : confirmation du paiement, remontée par le fournisseur

Préparer l'émission des factures depuis Zoho Books

Sireniser sa base client

La sirenisation consiste à associer à chaque client B2B un SIREN valide et vérifié. Sans SIREN correct, impossible de générer une adresse électronique de facturation.

👉🏼 Séparer les flux : clients B2B français → e-invoicing / particuliers et international → e-reporting
👉🏼 Sireniser la base client avec l'extension tranZition pour Zoho Books (complétion automatique SIREN, SIRET, adresse)
👉🏼 Envoyer un email de confirmation à vos clients B2B : SIREN utilisé, correction si nécessaire, adresse de facturation électronique

Demander une démo

Vérifier la conformité des factures émises

⚠️ Champs obligatoires à vérifier dans Zoho Books :

> Numéro de TVA intracommunautaire (émetteur)

> SIREN ou numéro de TVA intracommunautaire (client)

> Catégorie d'opération (marchandises, prestation de service, ou mixte)

> Adresse de livraison (obligatoire pour les ventes de biens)

> Régime de TVA applicable

> Mentions légales (retards de paiement, pénalité forfaitaire, frais de recouvrement)

💡 Le format retenu par Zoho est le Factur-X : un PDF enrichi d'un fichier XML de métadonnées, qui combine lisibilité humaine et lisibilité machine.

Ne pas oublier le e-reporting

Pourquoi le e-reporting est-il souvent négligé — à tort ?

Parce qu'il s'applique aux flux hors B2B français (particuliers, international), qui représentent parfois la majorité du chiffre d'affaires. Lors de l'évaluation de votre PA, posez explicitement la question de sa posture e-reporting : certaines structurent les données pour vous, d'autres laissent cette charge à l'éditeur de logiciel.

Architecture Zoho Books + Pennylane via Synap6

Pennylane — logiciel de gestion comptable très répandu chez les experts-comptables français — est un cas d'usage courant.

Flux de réception :

Facture fournisseur → PA Pennylane → Outil comptable Pennylane → API Synap6 → Zoho Books

Flux d'émission :
Zoho Books → API Synap6 → Outil Pennylane → PA Pennylane → PA de réception client

⚠️ Points importants :

La facture Zoho Books reste le document comptable de référence

Les informations de cycle de vie (refus, avoir, paiement) redescendent de Pennylane vers Zoho Books

Le connecteur Synap6 remplace l'interface Billy

💡 Une architecture alternative est possible : PA Zoho en émission + PA Pennylane en réception. Rien n'oblige à utiliser la même PA en émission et en réception.

FAQ — Vos questions sur la facturation électronique et Zoho Books

Zoho Books sera-t-il conforme pour septembre 2026 ?

Zoho s'engage à être prêt pour septembre 2026 et travaille avec l'AFNOR sur la certification nécessaire. Les détails (PA retenue, fonctionnement, délais) ne sont pas encore confirmés. Des solutions transitoires comme le connecteur Synap6 permettent d'anticiper sans attendre.

Puis-je utiliser deux plateformes agréées différentes ?

Oui. Vous pouvez utiliser une PA en émission et une autre en réception selon vos outils et partenaires — par exemple la future PA Zoho en émission et Pennylane en réception.

Qu'est-ce que le plan d'adressage électronique ?

Le plan d'adressage définit les adresses électroniques de facturation de votre entreprise, basées sur votre SIREN, inscrites dans l'annuaire central de la DGFiP par votre PA. Pour une TPE, une adresse unique suffit.

Que faire si une facture électronique est rejetée par la plateforme agréée ?

Un rejet technique (adresse inconnue, champ manquant, incohérence TVA) nécessite d'émettre un avoir technique, corriger la facture et la réémettre. Pour éviter ces rejets, vérifiez dès maintenant la conformité de vos factures dans Zoho Books.

Mon expert-comptable utilise Pennylane — comment connecter Zoho Books ?

Le connecteur Synap6 (49 €/mois) assure la synchronisation bidirectionnelle entre Zoho Books et Pennylane : factures émises, reçues et cycle de vie (refus, avoirs, paiements). Contactez Synap6 pour vérifier la compatibilité.

Contactez-nous

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Interview PIXELL – Digitaliser toute la chaîne commerciale avec Zoho CRM

Mon, 23 Mar 2026 08:30:00 +0100

Le résumé des plus pressés ⚡

👤 Activité : Pixell est une agence web & stratégie digitale 360°, née en 2005, implantée en Martinique avec une antenne à Paris, active en Guadeloupe, Guyane et en métropole.

🎯 Objectif : Remplacer un outil interne trop gourmand en ressources humaines par un CRM SaaS, flexible, capable d’intégrer toute la chaîne de gestion client, du prospect à la facturation.

🛠️ Solution : Déploiement de Zoho CRM (pack Zoho One) avec 10 utilisateurs, interconnexion avec Sage (comptabilité), signature électronique, automatisation du parcours commercial et suivi de fabrication.

🔑 Résultats :

Un CRM 100 % adapté au métier

Processus commerciaux entièrement automatisés
Intégration native avec Sage
Mobilité totale pour les équipes
Accompagnement pointu sur Zoho & Sage par tranZition

🧩Mots-clés : CRM, Zoho, automatisation, Sage, intégration, devis/facturation, marketing, mobilité, agence web, Martinique

Qui est PIXELL, et quelle est votre activité ?

Laurent Benabou — Pixell est une agence web et digitale 360° que j’ai fondée en 2005.

Nous accompagnons nos clients dans leurs projets de création de sites internet, référencement, campagnes Ads, gestion des réseaux sociaux, génération de leads, création visuelle ou vidéo, e-commerce ou développement sur mesure.

Nous travaillons principalement en Martinique, Guadeloupe et Guyane, avec une extension vers la métropole grâce à notre bureau à Paris. Environ 250 clients actifs, de la TPE aux grands comptes comme Suez ou Avis.

Avant Zoho, comment vous organisiez-vous ?

Nous avions développé un outil maison en PHP, dédié au suivi des contrats et de la production.

Nos développeurs étaient trop sollicités pour faire évoluer l’outil en interne, car la priorité restait les projets clients.

Résultat : rien n’avançait vraiment.

En parallèle, nous utilisions Sage pour la comptabilité. Mais il n’existait aucune liaison entre les deux, et produire des devis depuis Sage était très lourd.

Agence web et digitale 360°

Applications Zoho utilisées

Zoho CRM : l'application centrale

Zoho Writer : Générer les contrats

Zoho Sign : Signature électronique

Zoho Flow : Interconnexions

Zoho Cliq : Chat interne et externe

Zoho Meeting : Visioconférences

Zoho Connect : Portail Collaboratif

Zoho Marketing Automation

Pourquoi avoir choisi Zoho CRM et tranZition ?

Nous cherchions une solution depuis trois ans. Nous avons testé ou étudié HubSpot, TeamLeader, Salesforce…

Mais quand nous avons comparé ce que proposait Zoho — à la fois en fonctionnalités et en coût — le choix s’est imposé.

Nous ne voulions pas tout internaliser.

Il nous fallait un partenaire expert de Zoho, et surtout capable de gérer une intégration avec Sage, que nous souhaitions absolument conserver.

C’est en majeure partie ce qui nous a convaincus de travailler avec tranZition.

La présence de Xavier Sanchez, qui maîtrisait parfaitement Sage, a été un vrai facteur déclencheur.

Comment s’est déroulé le projet ?

Nous avons démarré fin 2019.

Le COVID est arrivé juste après, et cela nous a finalement permis de consacrer du temps à la refonte complète de nos outils.

tranZition nous a aidés à modéliser nos processus de A à Z.

Aujourd’hui, toute la chaîne est intégrée dans Zoho :

Un prospect entre dans le CRM
Nous créons une “opportunité”, renommée “contrat”
Le devis est généré, signé via Zoho Sign
Il est transmis automatiquement dans Sage
Une fois validé, le contrat déclenche l’ordre de fabrication
Le suivi de production est assuré via un module custom développé sur Zoho

Quelles applications Zoho utilisez-vous au quotidien ?

Zoho CRM reste le cœur du dispositif avec les intégrations natives :

Zoho Writer pour générer automatiquement les contrats intégré

Zoho Sign pour la signature électronique
Zoho Forms pour les formulaires clients
Zoho Flow pour des interconnexions
Zoho Cliq que l'on utilise énormément pour les échanges d’équipe et la validation de contenus avec certains clients VIP
Zoho Marketing Automation (de manière encore “light”)
Zoho Meeting pour nos réunions internes et rendez-vous clients
On démarre avec Zoho Connect pour la collaboration interne et gestion de projet

La plupart des applications listées ici et dans d'autres contenus sont présentées chaque mois dans nos webinaires FLASH, consultez la rubrique dédiée.

Webinaires Zoho par tranZition

Quels bénéfices concrets avez-vous constatés depuis la mise en place ?

Le principal bénéfice est la mobilité.

Nous travaillons de partout, sans contrainte.

Le second, c’est l’intégration complète : toute notre chaîne est pilotée dans un seul écosystème.

Nous avons aussi gagné en fluidité dans les devis et la facturation, tout en gardant Sage pour la comptabilité.

Et enfin, c’est un outil que nous maîtrisons : nous savons comment il est structuré, ce qu’il fait, et comment il évolue.

Et côté marketing automation, où en êtes-vous ?

Nous utilisons depuis peu Zoho Marketing Automation pour des campagnes ponctuelles (vœux, invitations, newsletters), mais nous n’avons pas encore structuré de vrai parcours nurturing.

C’est un axe d’amélioration. Nous savons que l’outil peut faire beaucoup plus — il faudra que nous y consacrions du temps.

Avez-vous rencontré des freins dans l’adoption en interne ?

Oui, comme beaucoup.

Le vrai enjeu, c’est la compréhension globale du circuit.

Certains collaborateurs ne mesuraient pas l’impact d’un champ mal renseigné au début de la chaîne (par exemple, une civilité manquante qui empêche l’envoi d’un email automatisé).

Nous manquons encore d’une formation transverse pour que tout le monde ait une vision claire du processus de bout en bout.

Un mot sur votre relation avec tranZition ?

Nous avons été très satisfaits.

Nous travaillons en direct avec Xavier Sanchez et régulièrement avec Guillaume Lévy. L'équipe est à l’écoute, réactive, et surtout techniquement solide.

L’expertise Sage était un point critique pour nous, et Xavier a été un facteur clé pour répondre à cet enjeu.

Quel conseil donneriez-vous à ceux qui envisagent Zoho CRM ?

Zoho est une boîte à outils puissante et accessible, à condition d’être bien accompagné.

Il faut prendre le temps de modéliser ses processus, et ne pas sous-estimer la phase de formation.

Mais avec un bon partenaire, vous pouvez aller très loin, en gardant la main sur votre système d’information.

Vous aussi, vous voulez utiliser Zoho One efficacement et personnaliser Zoho pour vos besoins métier ?

Chez TranZition, nous vous accompagnons pas à pas : analyse de vos usages, structuration des processus, déploiement progressif et évolutif.

📩 Contactez-nous pour un diagnostic personnalisé et découvrez comment Zoho peut transformer votre quotidien professionnel.

Interview WEELOVA – De la dispersion des données à un CRM unifié avec Zoho

Mon, 09 Feb 2026 07:00:00 +0100

Le résumé des plus pressés ⚡

👤 Activité : WEELOVA est une entreprise dédiée à la coiffure à domicile. Elle développe et commercialise des produits, des formations, et une application métier conçue sur mesure.

🎯 Objectif : centraliser les données, automatiser les process et professionnaliser le pilotage de l’activité.

🛠️ Solution : déploiement de Zoho CRM, Zoho Marketing Automation, Zoho Social, intégration web, synchronisation Excel, Writer, PhoneBridge, avec accompagnement sur-mesure par TranZition.

🔑 Résultats :

Données centralisées et process harmonisés
CRM connecté au site web et au fichier produits
Automatisations marketing déclenchées selon les achats
Vision client unifiée et évolutive

🧩 Mots-clés : Zoho CRM, e-commerce, application métier, coiffure, marketing automation, Writer, Social, PhoneBridge, intégration web, TranZition

Qui est WEELOVA et quelle est votre activité ?

WEELOVA est une entreprise commerciale dédiée à un marché spécialisé : la coiffure à domicile.

Nous développons et commercialisons une offre complète composée :

de produits professionnels,
de formations,
et d’une application métier conçue sur mesure, également appelée WEELOVA.

Cette application a pour vocation de simplifier la gestion quotidienne des coiffeuses à domicile : gestion des fiches clients, facturation, historique des visites et achats, suivi des ventes, réapprovisionnement, fidélisation…

Chaque année, l’offre s’enrichit, et notre ambition est claire : devenir un partenaire de référence pour ce marché.

WEELOVA, un écosystème global dédié aux coiffeurs à domicile

Applications Zoho utilisées

Zoho CRM : l'application centrale

Zoho Marketing Automation : vision 360° clients

Zoho Social : piloter les réseaux sociaux

Intégration WhatsApp Business et SMS Magic

Avant Zoho, comment étiez-vous organisés?

Notre organisation reposait sur plusieurs outils non connectés :

Excel pour centraliser les infos clients et collaborer entre services (call center, marketing, formation),
Airtable pour suivre les utilisateurs de l’application,
La base de données du site web pour gérer les commandes produits.

Nous avions également commencé à intégrer quelques données dans Zoho CRM, sans en exploiter toutes les capacités.

Résultat : une dispersion des données, des traitements manuels à chaque opération marketing ou commerciale, et un fonctionnement devenu trop contraignant.

Il était temps de trouver une solution unifiée, évolutive et efficace.

Pourquoi Zoho?

Zoho nous a semblé être un bon point de départ :

un CRM personnalisable,
une suite d’applications complète,
et un tarif très compétitif via le package Zoho One.

En interne, nous n’avions ni les compétences, ni le temps pour mener un projet de cette ampleur.

Nous avons donc exploré plusieurs options (consultants indépendants, freelances, intégrateurs…) avant de choisir TranZition, qui proposait un accompagnement structuré et flexible, bien adapté à notre contexte.

Comment s’est passée la mise en place avec tranZition ?

La mission a commencé par une phase d’analyse approfondie de notre fonctionnement :

comment nous collectons nos contacts,

comment nous les transformons en clientes,
comment nous délivrons nos formations.

Cette étape a été doublement utile : elle nous a permis de prendre du recul sur nos process et de poser les bases d’une solution durable.

Nos attentes étaient claires :

Centralisation des données pour une vue client complète,
Flexibilité pour accompagner notre développement,
Personnalisation pour faciliter l’adoption en interne.

Suite à cette analyse, nous avons établi une feuille de route claire, puis démarré la configuration de Zoho CRM, basée sur cette modélisation, avec l’accompagnement de TranZition.

1 - Personnalisation du CRM et intégration des données web

La configuration du CRM a été assurée par Alexandra de TranZition, en mode agile :

configuration,
test,
validation,
puis passage à l’étape suivante.

La deuxième phase a consisté à connecter notre site web, notamment pour synchroniser les commandes produits passées par nos clientes.

Cette étape a été menée en collaboration tripartite avec Benoît Delboe (Cananumériques), le développeur de notre site.

Résultat : depuis chaque fiche contact Zoho, nous pouvons visualiser l’historique de commandes, et déclencher automatiquement :

des relances ciblées,
des promotions personnalisées,
ou des rappels pour les clientes inactives.

Un vrai levier d’efficacité marketing, au service de la pertinence et de la fidélisation.

2 - Une vision client unifiée, au service de la performance marketing

Nous poursuivons notre travail d’intégration avec :

les données de l’application,
les processus liés à la formation.

Objectif : avoir, depuis une seule fiche client, une vue globale :

Achats de produits
Utilisation de l’application
Participation aux formations

Et au-delà, accéder à :

l’historique des commandes,
les produits préférés,
les pics d’activité selon les saisons,
le suivi du parcours de formation.

Cette consolidation ouvre des perspectives clés : personnalisation accrue, ciblage affiné, anticipation des besoins.

Un écosystème Zoho en expansion, selon les besoins métiers

Avec Zoho One, nous activons les applications selon les priorités.

L’outil central reste Zoho CRM, mais nous utilisons aussi :

Zoho Social, pour planifier nos publications réseaux
Zoho Marketing Automation, en remplacement de Campaigns

Nous avons intégré WhatsApp dans CRM et Marketing Automation, et travaillons à l’intégration de PhoneBridge pour les appels et SMS directement dans l’interface.

Côté acquisition, nous testons Zoho LeadChain, qui semble répondre à nos besoins en lien avec les campagnes Ads.

Pour la formation, nous explorons des options sur-mesure avec Zoho Creator, ou une intégration avec la plateforme Digiforma.

S’entourer des bonnes expertises pour avancer sereinement

D’autres projets sont en cours, mais chaque étape demande de la rigueur et parfois des ajustements.

Nous ne regrettons absolument pas notre choix d’avoir été accompagnés.

Le fait de s’entourer de spécialistes, chacun expert de son domaine (CRM, automatisation, intégration web), a été un gain de temps majeur — mais aussi un vrai atout stratégique.

Cela nous permet d’avancer sereinement, tout en gardant la maîtrise.

Quel conseil donneriez-vous à ceux qui veulent digitaliser leur activité ?

Digitaliser, ce n’est pas empiler les outils.

C’est repenser ses manières de travailler pour gagner en fluidité, cohérence et impact.

Notre conseil :

Prenez le temps de poser vos objectifs,
Ne partez pas seuls,
Entourez-vous de personnes capables de poser le bon cadre, de vous challenger et de vous accompagner dans la durée.

Et surtout, avancez étape par étape, même si vous ne vous sentez pas “prêts”.

Vous aussi, vous voulez utiliser Zoho One efficacement et personnaliser Zoho pour vos besoins métier ?

Chez TranZition, nous vous accompagnons pas à pas : analyse de vos usages, structuration des processus, déploiement progressif et évolutif.

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Maîtriser les formulaires dans l’écosystème Zoho : Guide complet tranZition

Fri, 06 Feb 2026 07:01:08 +0100

Découvrez comment choisir et utiliser efficacement Zoho Web Forms, Zoho Forms, Zoho Creator et Zoho Survey pour optimiser votre collecte de données et votre gestion de la relation client.

⎯ Temps de lecture: 12 minutes

🚀 Introduction : Pourquoi les formulaires sont stratégiques pour votre CRM

Les formulaires représentent bien plus qu’un simple outil de collecte d’informations. Ils constituent l’un des principaux canaux d’alimentation de votre CRM Zoho, permettant de capturer chaque interaction significative avec vos prospects et clients.

Que vous cherchiez à :

Générer des leads qualifiés

Recueillir des demandes de devis

Collecter des retours clients

Gérer des inscriptions à des événements

Le choix du bon outil de formulaire dans l’écosystème Zoho fera toute la différence entre une expérience utilisateur fluide et un parcours client chaotique.

Le défi ? Zoho propose plusieurs solutions de formulaires - Web Forms, Forms, Creator, Survey - chacune avec ses spécificités.

Ce guide vous aide à faire les bons choix technologiques pour optimiser votre stratégie de collecte de données.

🎥 Zoho Forms vs Survey vs Creator : guide complet pour vos formulaires Zoho CRM, visionnez le replay du webinaire ci-dessous ⤵️

🔄 Le principe fondamental : Toujours centraliser dans le CRM

Avant d’explorer les différents outils, retenez cette règle d’or qui conditionne toute votre architecture de données :

⏐ Quelle que soit la source du formulaire, centralisez systématiquement les données dans votre CRM Zoho.

Pourquoi cette centralisation est cruciale ?

🎯 Vision client à 360°

Regrouper tous les points de contact au même endroit vous permet de comprendre réellement le parcours de chaque prospect ou client.

📌 Automatisations simplifiées

Un seul workflow peut traiter les données provenant de sources multiples, sans créer de processus parallèles complexes.

📊 Reporting consolidé

Vos analyses et tableaux de bord s’appuient sur une base de données unique, garantissant la cohérence de vos indicateurs.

🔐 Sécurité et conformité

Les données sensibles restent dans un environnement contrôlé, facilitant le respect du RGPD et autres réglementations.

🔧 La pratique avancée : Créer un module “Formulaires” dédié

Une approche que nous recommandons fortement consiste à créer un module personnalisé “Formulaires” dans votre CRM, plutôt que de faire pointer directement chaque formulaire vers les modules Leads ou Contacts.

Le problème de l’écrasement des données

Imaginez ce scénario : un prospect soumet trois formulaires différents sur six mois. Si chaque formulaire met à jour directement sa fiche Lead, les données du premier formulaire sont écrasées par le deuxième, puis par le troisième. Vous perdez la traçabilité du parcours.

La solution : l’historisation complète

Avec un module dédié, chaque soumission crée un enregistrement distinct, relié au Lead ou Contact correspondant.

Cette architecture offre :

✅ Historique complet de toutes les interactions formulaires

✅ Vision de l’évolution des besoins et intentions du prospect

✅ Données structurées pour des analyses comportementales

✅ Configuration centralisée avec des règles de disposition adaptées à chaque type

de formulaire

Exemple concret : Dans le cas de notre client AnouMars (société de voyages spatiaux), cette approche permet de suivre le parcours complet : formulaire de contact initial →demande de voyage détaillée → pré-embarquement → enquête de satisfaction.

Zoho Web Forms : La solution simple et rapide

Qu’est-ce que Zoho Web Forms ?

Disponible directement dans Zoho CRM (même sans abonnement Zoho One), les Web Forms constituent la solution la plus accessible pour créer rapidement un formulaire de contact.

✅ Avantages

Mise en œuvre immédiate : quelques clics suffisent, aucune compétence technique requise

Intégration native au CRM, sans configuration complexe

Fiabilité garantie : pas de dépendance à un service tiers

Aucun coût supplémentaire

❌ Limites à connaître

Expérience utilisateur basique, options de design limitées

Absence de logique conditionnelle (impossible d’afficher/masquer des champs selon les réponses)

Champs limités à ceux existant dans le module CRM cible

Personnalisation visuelle très restreinte

🎯 Cas d’usage recommandé

Formulaire de contact simple sur un site web, sans besoin de personnalisation avancée ou de logique complexe.

Exemple AnouMars : Formulaire de contact basique sur la page d’accueil du site internet.

Zoho Forms : L’outil de référence pour vos formulaires avancés

Zoho Forms représente le meilleur compromis entre richesse fonctionnelle et facilité d’utilisation pour la majorité de vos besoins.

🚀 Fonctionnalités clés

Interface moderne et responsive

Expérience utilisateur soignée, optimisée pour mobile, tablette et desktop.

Logiques conditionnelles avancées

Affichez ou masquez dynamiquement des sections entières selon les réponses précédentes. Créez des parcours de formulaire intelligents.

Gestion de fichiers

Permettez aux utilisateurs de joindre des documents (CV, justificatifs, photos, etc.) directement dans le formulaire.

Règles de redirection personnalisées

Orientez les répondants vers différentes pages de remerciement ou pages de destination selon leurs réponses.

Pré-remplissage par URL

Évitez la ressaisie d’informations déjà connues en pré-remplissant des champs via les paramètres d’URL.

Intégrations multiples

Connectez-vous facilement au CRM, Zoho Desk, Zoho Analytics, plateformes de paiement

(Stripe, PayPal), systèmes de réservation, et bien plus.

💡 Cas d’usage : Le formulaire de demande de voyage AnouMars

Dans notre exemple, Zoho Forms est utilisé pour le formulaire de demande de voyage détaillé :

1. Choix de destination : Lune ou Mars

2. Affichage conditionnel : Pour un voyage vers Mars, des questions supplémentaires apparaissent automatiquement :

Motivation pour le voyage

Condition physique

Expérience en sports extrêmes

Possibilité de joindre un CV

3.Redirection intelligente : Après soumission, le candidat est orienté vers Zoho Bookings pour réserver un rendez-vous d’évaluation, avec pré-remplissage automatique de ses coordonnées.

📊 Verdict

Pour 80% de vos besoins en formulaires, Zoho Forms sera la solution idéale. C’est le bon équilibre entre simplicité et puissance.

Zoho Creator : La puissance du low-code pour les besoins complexes

Lorsque les capacités de Zoho Forms atteignent leurs limites, Zoho Creator prend le relais.

Cette plateforme de développement low-code permet de créer des applications métier complètes, incluant des formulaires aux capacités étendues.

🔧 Capacités distinctives

Exécution de scripts en temps réel

Effectuez des calculs, validations et retours d’information instantanés pendant que

l’utilisateur saisit le formulaire.

Connexion à des bases de données

Créez des listes déroulantes dynamiques alimentées depuis le CRM ou des tables Creator, mises à jour en temps réel.

Logiques métier complexes

Implémentez des règles de gestion sophistiquées impossibles à réaliser dans les autres outils.

Applications de gestion associées

Construisez des interfaces d’administration pour gérer les données référentielles alimentant

vos formulaires.

💡 Cas d’usage : Le formulaire de pré-embarquement AnouMars

Le formulaire de pré-embarquement illustre parfaitement ces capacités avancées :

1. Liste dynamique de voyages

Alimentée depuis une base de données Creator, mise à jour en temps réel par l’équipe via une interface dédiée. Pas besoin de modifier le formulaire à chaque nouveau départ.

2. Contrôle d’âge automatique

Le système calcule l’âge du candidat à la date du voyage sélectionné et vérifie qu’il respecte l’âge minimum requis (18 ans).

3. Suggestions intelligentes

Si le candidat est trop jeune pour le voyage choisi, le système identifie automatiquement les prochains départs pour lesquels il sera éligible et affiche ces suggestions.

⚠️ Contreparties à considérer

Complexité technique : nécessite des compétences en développement low-code

Temps de mise en œuvre : conception et déploiement plus longs

Interface “application métier” : moins adaptée à un site web marketing grand public

🎯 Cas d’usage recommandé

Formulaires avec règles métier complexes, calculs en temps réel, ou nécessitant l’accès à des bases de données dynamiques et évolutives.

Zoho Survey : L’outil spécialisé pour mesurer et évaluer

Zoho Survey se distingue radicalement des autres outils par sa spécialisation dans l’évaluation et l’analyse.

🎯 La différence fondamentale

Alors que Forms et Creator sont orientés vers l’action (créer un lead, déclencher un processus), Survey est conçu pour évaluer et mesurer.

📊 Fonctionnalités spécifiques

Types de questions spécialisés

Échelles de Likert (1 à 5, 1 à 10)

Net Promoter Score (NPS)

Matrices de questions

Questions de classement

Sliders visuels

Rapports analytiques natifs

Tableaux de bord automatiques générés sans aucune configuration. Visualisations graphiques immédiates des résultats.

Scoring et quiz

Attribuez des points aux réponses, évaluez des connaissances, créez des tests de compétences.

Analyse de sentiment

Traitement automatique des réponses ouvertes pour identifier les tendances positives ou négatives.

💡 Cas d’usage : L’enquête de satisfaction AnouMars

L’enquête de satisfaction envoyée après chaque voyage spatial utilise Zoho Survey pour mesurer :

Probabilité de recommandation (NPS) : “Sur une échelle de 0 à 10, recommanderiez-vous AnouMars à vos amis ?”

Niveau de satisfaction global par thématique (hébergement, restauration, activités, équipage)

Intention de réachat : “Envisagez-vous de réserver un nouveau voyage ?”
Commentaires libres analysés automatiquement

Les résultats sont compilés dans des rapports visuels, permettant un suivi en temps réel de la satisfaction client sans effort de configuration.

🧭 Règle de choix

⏐ Utilisez Survey pour évaluer et analyser, Forms pour collecter et agir.

Si votre objectif est de générer un lead, une inscription ou une demande de service : Forms.

Si votre objectif est de mesurer un niveau de satisfaction, recueillir des feedbacks ou évaluer des compétences : Survey.

Zoho Flow : Intégrer des formulaires externes

Tous vos formulaires ne seront pas nécessairement hébergés sur des plateformes Zoho.

Partenaires, agences de communication ou contraintes techniques peuvent vous amener à utiliser des outils tiers comme Typeform, Google Forms, JotForm, ou autres.

Qu’est-ce que Zoho Flow ?

Zoho Flow est la solution d’intégration qui permet de connecter ces applications externes à votre CRM, sans développement API complexe.

🔄 Principe de fonctionnement

1. Sélection du déclencheur

“Nouvelle soumission de formulaire Typeform”

2. Définition de l’action

“Créer un enregistrement dans le module Formulaires de Zoho CRM”

3. Mapping des champs

Faites correspondre les champs du formulaire externe avec les champs de votre CRM

💡 Cas d’usage : Campagne Instagram AnouMars

L’agence de communication d’AnouMars lance une campagne Instagram avec un formulaire Typeform pour son design moderne et son expérience mobile optimale.

Grâce à Zoho Flow, chaque soumission :

1. Crée automatiquement un enregistrement dans le module Formulaires du CRM

2. Est traitée exactement comme les formulaires natifs Zoho

3. Déclenche les mêmes workflows et automatisations

✅ Avantages

Centralisation maintenue malgré la diversité des sources

Pas de développement complexe : interface no-code

Centaines d’applications supportées : Typeform, Google Forms, JotForm, HubSpot

Forms, etc.

Workflows multi-applications : combinez plusieurs actions dans différents outils

☝🏼 Note importante

Flow est rarement nécessaire pour connecter des applications Zoho entre elles, les intégrations natives étant généralement suffisantes et plus performantes.

📌 Comparatif : Zoho Forms vs Zoho Survey

La confusion entre ces deux outils est fréquente. Voici un tableau comparatif pour vous aider à choisir :

🎯 En résumé

Choisissez Zoho Forms quand vous voulez :

Collecter des données pour créer un lead ou un contact

Déclencher des actions automatiques après soumission

Intégrer avec d’autres outils (CRM, paiement, réservation)

Créer des parcours conditionnels complexes

Choisissez Zoho Survey quand vous voulez :

Mesurer la satisfaction client (NPS, CSAT)

Conduire des études quantitatives

Créer des quiz avec scoring

Analyser des tendances avec des rapports automatiques

💡 Cas pratique complet : le parcours client AnouMars

Voyons maintenant comment orchestrer l’ensemble de ces outils pour couvrir un parcours client de bout en bout.

Étape 1 : Premier contact (Zoho Web Forms)

Contexte : Un visiteur découvre le site AnouMars et soumet le formulaire de contact basique.

Résultat :

Un Lead est créé automatiquement dans le CRM

Le premier formulaire “Contact initial” est attaché à sa fiche

Un email de confirmation est envoyé

Étape 2 : Demande détaillée (Zoho Forms)

Contexte : Intéressé par un voyage vers Mars, le prospect reçoit un email avec le lien vers le formulaire de demande détaillée.

Résultat :

Le formulaire affiche conditionnellement les questions spécifiques à Mars

Le système identifie le Lead existant grâce à l’email

Un deuxième formulaire “Demande de voyage” est attaché à sa fiche

Redirection automatique vers Zoho Bookings pour réserver un rendez-vous d’évaluation (avec pré-remplissage)

Étape 3 : Pré-embarquement (Zoho Creator)

Contexte : Après validation de ses aptitudes lors du rendez-vous, le candidat reçoit le lien vers le formulaire de pré-embarquement.

Résultat :

Le système vérifie automatiquement que le candidat a 18 ans au moment du départ

Si trop jeune, des suggestions de voyages alternatifs s’affichent

Un troisième formulaire “Pré-embarquement” est attaché

Le Lead est converti en Contact (client confirmé)

Étape 4 : Campagne marketing (Typeform + Zoho Flow)

Contexte : Parallèlement, une campagne Instagram diffuse un formulaire Typeform pour attirer de nouveaux prospects.

Résultat :

Chaque soumission Typeform déclenche un Flow

Un nouveau Lead est créé dans le CRM avec le formulaire attaché

Les mêmes automatisations s’appliquent que pour les formulaires natifs

Étape 5 : Satisfaction post-voyage (Zoho Survey)

Contexte : Une semaine après le retour du voyage spatial, une enquête de satisfaction est envoyée.

Résultat :

Le client évalue son expérience sur plusieurs critères

Les résultats alimentent des tableaux de bord analytiques

Le formulaire “Enquête satisfaction” est attaché au Contact

Un workflow identifie les clients détracteurs (NPS < 6) et alerte le service client

📊 Vision globale

Dans la fiche du Contact, l’historique complet des formulaires soumis est visible :

1. Contact initial (Web Forms)

2. Demande de voyage (Forms)

3. Pré-embarquement (Creator)

4. Satisfaction post-voyage (Survey)

5. Éventuellement : Formulaire campagne Instagram (Typeform via Flow)

Cette vision à 360° permet de comprendre le parcours complet du client, de la découverte à la fidélisation.

Conclusion : Votre stratégie de collecte de données

La multiplicité des solutions de formulaires dans l’écosystème Zoho n’est pas une faiblesse, mais une richesse qui permet de répondre précisément à chaque besoin.

🎯 Les 7 principes directeurs à retenir

1. Centralisez systématiquement dans le CRM

Quelle que soit la source du formulaire (natif Zoho ou externe), faites remonter les données dans votre CRM.

2. Créez un module Formulaires dédié

Pour historiser toutes les soumissions et éviter l’écrasement de données.

3. Commencez simple avec Web Forms

Pour les besoins basiques sans personnalisation avancée.

4. Privilégiez Zoho Forms

C’est la solution de référence pour 80% de vos besoins avancés.

5. Passez à Creator uniquement si nécessaire

Pour des logiques métier complexes, calculs en temps réel, ou bases de données dynamiques.

6. Utilisez Survey pour évaluer

Toute démarche d’enquête, de mesure de satisfaction ou d’analyse qualitative.

7. Exploitez Flow pour les outils externes

Lorsque vous devez intégrer des formulaires tiers incontournables.

🚀 Passez à l’action

Cette approche structurée garantit :

✅ Une expérience utilisateur optimale adaptée à chaque contexte

✅ La cohérence et qualité de vos données CRM

✅ Une traçabilité complète du parcours client

✅ Des automatisations efficaces basées sur des données centralisées

Les formulaires ne sont pas de simples points de collecte, mais des éléments stratégiques de votre relation client qui méritent une réflexion approfondie sur leur conception et leur intégration.

En maîtrisant ces différents outils et en appliquant les bonnes pratiques présentées, vous disposez de tous les leviers pour construire un système de collecte de données performant, évolutif et parfaitement adapté à vos processus métier.

Pour aller plus loin...

📺 Regardez le replay complet du webinaire pour voir ces concepts en action avec des démonstrations live (lien en début d'article).

💬 Des questions ? N’hésitez pas à les poser en commentaire, nous y répondrons avec plaisir.

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Créez, envoyez et stockez vos documents avec Zoho

Fri, 27 Jun 2025 14:49:23 +0200

Zoho CRM permet d'automatiser la génération et l'envoi de documents contractuels via son intégration native avec Zoho Writer et Zoho Sign. Allons encore plus loin avec un traitement 100 % automatisé grâce à la combinaison de plusieurs outils Zoho.

Dans cette vidéo, nous utilisons la fonctionnalité Kiosk Studio de Zoho CRM, une intégration de Zoho CRM avec Zoho Workdrive depuis Zoho Flow et des scripts simples Zoho Deluge.

Un webinaire pédagogique adapté à tous les profils d’utilisateurs de Zoho CRM ⤵️

Comment optimiser la gestion de documents avec Zoho ?

La génération et l'envoi de documents peuvent être chronophages pour les entreprises. Heureusement, Zoho CRM propose des fonctionnalités natives et avancées pour faciliter ce processus et l'automatiser.

Dans notre dernier article, nous avons présenté l'intégration native de Zoho CRM avec Zoho Writer pour générer des documents rapidement en récupérant dynamiquement les informations de votre CRM |Article dédié ici.

À présent, allons un cran plus loin en apprenant à tirer parti des intégrations et des fonctionnalités Zoho pour automatiser la génération, l'envoi et le stockage des documents en minimum de clics.

SOMMAIRE

Co mment optimiser la gestion de documents avec Zoho
Av antages de la gestion automatisée des documen ts
Différentes options pour la génération et l'envoi des documents
Conclusion : Pourquoi automatiser vos processus avec Zoho ?

Avantages de la gestion automatisée des documents avec Zoho CRM

Gagnez un temps considérables en supprimant les traitements manuels de copier-coller, export et imports de fichiers...
Réduisez les erreurs humaines générées par les ressaisies multiples
Processus standardisés et cohérents : tout le monde suit le même parcours, ainsi, on sécurise également la récolte des données
Meilleure traçabilité des documents : les documents sont stockés par le système selon les règles définies et sans risque de dispersion
Intégration native avec Zoho : les applications Zoho sont pré-intégrées pour vous permettre de faciliter ces automatisations

Différentes options pour la génération et l’envoi de documents

Zoho CRM offre plusieurs possibilités de gérer vos documents.

Pour générer et stocker des documents dans Zoho, plusieurs options sont disponibles :

Vous pouvez créer et stocker les documents directement en pièce jointe dans Zoho CRM, au niveau de l’enregistrement. Ils seront alors sauvegardés dans la base de données de Zoho CRM. Il est important de vérifier votre capacité de stockage selon votre abonnement.

Une autre option consiste à utiliser Zoho WorkDrive pour le stockage, qui s’intègre aussi à Zoho CRM et est accessible depuis les enregistrements.

Si vous choisissez cette solution, vous devez disposer des deux outils. Zoho WorkDrive est inclus dans l’abonnement Zoho One. Pour les autres abonnements, vérifiez bien cette possibilité avant de vous engager dans cette voie.

Pour la génération et l’envoi de vos documents, plusieurs solutions sont également proposées :

Vous pouvez générer puis envoyer directement un e-mail au contact concerné, ou bien opter pour l’envoi en signature électronique via Zoho Sign. Dans ce cas, vous pouvez configurer un flux avec Zoho Flow qui renvoie le statut de la signature dans le CRM pour faciliter le suivi, avec un champ qui se met automatiquement à jour dès que le document est signé.

Il est également possible d'intégrer des données provenant de sources externes dans les documents générés. Par exemple, dans notre webinaire ci-dessus, nous vous démontrons comment intégrer des informations sur la distance Terre-Mars obtenues via une requête à ChatGPT.

Cette fonctionnalité ouvre de nombreuses possibilités pour enrichir les documents avec des données dynamiques et personnalisées.

Conclusion : pourquoi automatiser vos processus avec Zoho ?

Automatiser votre gestion de documents avec Zoho vous permet de gagner un temps précieux tout en améliorant la qualité et la cohérence des processus documentaires. Grâce à l'intégration poussée entre les différents outils Zoho et les fonctionnalités Zoho CRM, il est possible de créer des workflows complets et sur mesure.

Que vous souhaitiez simplement stocker des documents générés ou mettre en place un processus complet incluant la signature électronique, Zoho CRM offre des options flexibles pour répondre à vos besoins.

Vous avez besoin d'aide pour construire vos processus ?

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Créez vos premières automatisations avec Zoho Flow

Mon, 28 Apr 2025 08:00:00 +0200

SOMMAIRE

Présentation de Zoho Flow
Création d'un flux automatisé avec Gmail et Zoho CRM
Intégration avec des applications tierces comme Monday
Utilisation de ChatGPT dans Zoho Flow
Bonnes pratiques et conseils d'utilisation

Présentation de Zoho Flow

Zoho Flow est une puissante application d'automatisation qui permet d'interconnecter plus de 850 applications, qu'elles fassent partie de la suite Zoho ou non. Son objectif principal est de simplifier les processus métier en créant des flux de travail automatisés entre différents outils.

L'interface de Zoho Flow est intuitive, avec un tableau de bord qui affiche tous les flux créés, leur historique d'exécution et des statistiques de performance.

La création de nouveaux flux se fait par glisser-déposer, en sélectionnant un déclencheur (comme la réception d'un e-mail) et en définissant les actions à effectuer en conséquence (par exemple, créer une tâche dans le CRM).

Un des atouts majeurs de Zoho Flow est sa flexibilité : il peut connecter des applications Zoho entre elles, mais aussi des outils externes comme Gmail, Monday ou même ChatGPT. Cette polyvalence en fait un outil central pour optimiser les processus de travail au sein d'une entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur d'activité.

Découvrez dans ce webinaire comment fonctionne Zoho Flow avec 3 cas d'usages ⤵️

Création d'un flux automatisé avec Gmail et Zoho CRM

Dans ce flash webinaire, nous proposons plusieurs cas d'usage. Le premier illustre la création automatique d'une tâche dans Zoho CRM à partir d'un e-mail reçu dans Gmail.

Voici les étapes pour la mise en place de ce flux :

Définir le déclencheur : Réception d'un e-mail dans Gmail
Ajouter un filtre : vérifier si l'objet de l'e-mail contient une phrase spécifique
Configurer l'action : créer une tâche dans Zoho CRM avec les informations de l'e-mail

Ce flux permet, par exemple, de générer automatiquement une tâche pour télécharger une sauvegarde de données lorsqu'un e-mail de notification est reçu. Vous pouvez aussi ajouter des étapes supplémentaires facilement, comme l'envoi d'une notification Slack ou la mise à jour d'un tableau de bord.

Intégration avec des applications tierces comme Monday

L'un des points forts de Zoho Flow est sa capacité à s'intégrer avec des applications tierces populaires. Prenons l'exemple de Monday, un outil de gestion de projet largement utilisé. Zoho Flow permet de créer des ponts entre Monday et Zoho Sprint, synchronisant ainsi les informations entre les deux plateformes.

Un cas d'usage typique serait :

La création automatique d'un ticket dans Zoho Sprint lorsqu'un nouvel élément est ajouté dans Monday
Suivi d'une mise à jour du statut dans Zoho Sprint lorsqu'un commentaire est ajouté ou que le statut change dans Monday

Cette intégration permet aux équipes utilisant différents outils de rester synchronisées sans effort manuel. C'est un bon exemple de la façon dont Zoho Flow peut être utilisé comme un « liant » entre plusieurs applications pour former un écosystème cohérent et performant.

Utilisation de ChatGPT dans Zoho Flow

L'intégration de ChatGPT dans Zoho Flow offre de nouvelles possibilités d'automatisation intelligente. Un exemple concret présenté lors du webinaire montre comment utiliser ChatGPT pour enrichir automatiquement les fiches d'entreprises dans Zoho CRM.

Le flux se déroule ainsi :

Création d'un nouveau compte dans Zoho CRM
Envoi automatique du nom de l'entreprise à ChatGPT
Récupération des informations générées par ChatGPT (chiffre d'affaires, secteur d'activité, etc.)
Ajout de ces informations comme note sur la fiche CRM

Cette intégration permet d'obtenir rapidement des informations pertinentes sur une entreprise, enrichissant ainsi la base de données CRM sans intervention manuelle. C'est un excellent exemple de la façon dont l'IA peut être utilisée pour augmenter l'efficacité des processus commerciaux.

Bonnes pratiques et conseils d'utilisation

Pour tirer le meilleur parti de Zoho Flow, voici nos conseils :

Adoptez une approche pas à pas : construisez vos flux de manière progressive, en testant chaque étape individuellement. Cela facilite le débogage et assure que chaque bloc fonctionne comme prévu.
Définissez clairement vos objectifs : avant de créer un flux, identifiez le déclencheur, les critères et l'action souhaitée. Cela vous aidera à construire des flux efficaces et ciblés.
Utilisez des fonctions personnalisées : vous pouvez créer des fonctions personnalisées pour des calculs ou des traitements spécifiques. Cela rend vos flux plus flexibles et réutilisables.
Exploitez l'historique : utilisez l'historique des exécutions pour comprendre comment vos flux fonctionnent et pour identifier d'éventuels problèmes.
Exploration des possibilités : Zoho Flow propose une grande variété d'intégrations. Explorez les différentes applications disponibles pour découvrir de nouvelles façons d'optimiser vos processus.

En suivant ces quelques conseils, vous serez en mesure de créer des automatisations puissantes et efficaces, adaptées aux besoins spécifiques de votre entreprise. Zoho Flow est un outil accessible même aux utilisateurs non techniques, mais qui offre également des fonctionnalités avancées pour les utilisateurs plus expérimentés.

Vous souhaitez mettre en place Zoho Flow, vous former sur son utilisation ?

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Interview Robson Richers - Richers Prévention

Mon, 14 Apr 2025 14:20:00 +0200

Qui est Richers Prévention ?

L’entreprise a été fondée en 2018 par Robson Richers, Brésilien passionné de sports extrêmes et de maîtrise du risque.

Implantée à Blagnac, près de Toulouse, Richers Prévention propose une gamme variée de formations couvrant des domaines tels que le travail en hauteur, les espaces confinés, la manipulation des extincteurs, les habilitations électriques et le secourisme.

Comment commence votre projet Zoho ?

Lors du lancement de l’entreprise, nous avons testé plusieurs outils métiers, mais ceux-ci n'étaient pas intégrés entre eux.

En quête d'efficacité, nous nous sommes intéressés à la suite de logiciels Zoho et avons réalisé une analyse approfondie de nos besoins avec TranZition.

Leur bonne compréhension des enjeux spécifiques du domaine de la formation et les possibilités offertes par les applications nous ont convaincus de franchir le pas en optant pour l’abonnement Zoho One.

Organisme de formation spécialisé dans la prévention du risque.

Abonnement Zoho One
5 utilisateurs

Applications Zoho utilisées

Zoho CRM : clé de voûte du système

Zoho Books : facturation

Zoho Workdrive : gestion documentaire

Zoho Mail

Zoho Survey : évaluations formations

Zoho Creator : portail clients et formateurs

Zoho Analytics : pilotage

Le projet a débuté avec la configuration de Zoho CRM pour organiser nos sessions de formation avec la gestion des entreprises participantes, des stagiaires, des formateurs. Nous avons été accompagnés par Sébastien Caradec qui s’est réellement investi dans la conception d’une architecture sur-mesure pour notre activité, aujourd'hui, Sébastien continue à nous aider pour déployer notre système en le façonnant.

Au démarrage, nous avons rapidement utilisé d’autres applications Zoho en complément du CRM, notamment : Zoho Writer/Workdrive pour créer et stocker tous les documents, Zoho Survey pour les évaluations et Zoho Creator pour la mise en place d’un portail pour les clients et les formateurs.

Nous continuons d'ajouter régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour couvrir l’intégralité de nos processus et automatiser toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Zoho permet vraiment cette personnalisation au fil de l'eau. C’est très flexible. Et, comme TranZition travaille également dans un esprit agile, cela nous correspond bien. Ils apportent l’expérience et les bonnes pratiques que nous n’avons pas sur Zoho tout en étant ouverts à nos idées.

Pourquoi Zoho ?

Dans notre recherche de solutions, nous avions des exigences précises : flexibilité, adaptabilité et une capacité à centraliser les processus.

L’aspect budgétaire était également important. Sur ce point, Zoho One représente un très bon rapport qualité/prix au vu du nombre d’applications incluses. Nous en utilisons plus d’une dizaine aujourd’hui et avons même migré notre bureautique et nos e-mails.

De quelle manière collaborez-vous avec TranZition ?

TranZition nous offre plus qu'une expertise technique ; Sébastien et son équipe ont joué un rôle clé dans la croissance de notre activité.

Travailler avec un consultant familier des enjeux des entreprises et notamment du secteur de la formation a été un atout majeur. À chaque étape, nous avons bénéficié de leur retour d’expérience sur des projets similaires, ce qui nous a permis de progresser sereinement.

Nous avons trouvé en TranZition un partenaire capable de nous conseiller efficacement et d’adapter Zoho à nos besoins, même les plus pointus. Grâce à eux, j'ai réussi à acquérir et à maintenir des clients importants dans le secteur de la formation, ce qui témoigne de la qualité et de l'adaptabilité de leur offre à mes besoins spécifiques.

Quelles applications Zoho utilisez-vous ?

Les applications déjà actives dans notre abonnement Zoho One sont :

Zoho CRM la “clé de voûte” du système
Zoho Books pour la facturation clients et fournisseurs
Zoho Workdrive pour la gestion documentaire
Zoho Mail pour l’hébergement et la réception des e-mails
Zoho Survey pour les évaluations pré et post formations
Zoho Creator pour le portail clients et formateurs
Zoho Analytics pour des tableaux de bord de suivi financier

Nous allons très certainement recourir à d’autres applications de la suite Zoho à l'avenir : Zoho Sign notamment pour la signature électronique, Zoho Bookings pour de la prise de rendez-vous en ligne, Zoho Desk pour le support client.

Ce que nous avons réussi à mettre en place avec Zoho et TranZition nous incite à être très ambitieux pour la suite.

Nous comptons beaucoup sur cette plateforme technologique pour accompagner notre développement commercial. Parmi nos prochains défis, il y a l’ouverture de nouvelles agences ainsi que la mise en place d’une offre e-learning courant 2025.

Zoho Deluge : Le pouvoir de la personnalisation dans la Suite Zoho

Mon, 13 Nov 2023 09:04:22 +0100

Créez un environnement de travail sur mesure avec Zoho Deluge

Deluge est un langage de script (ou langage de développement) qui offre aux utilisateurs Zoho la possibilité de créer un environnement hautement personnalisé, automatisé et connecté avec leurs applications métiers.

Vous pensez devoir vous conformer aux limites des solutions standard ou de recourir à des développements coûteux, Deluge vous donne la liberté de réinventer vos outils pour les adapter à vos besoins spécifiques tout en maintenant un budget raisonnable.

Dans cet article, nous allons explorer les avantages de Zoho Deluge, ses caractéristiques clés, et partager des exemples d'utilisation pour vous inspirer.

Zoho Deluge, plus qu’un langage de programmation : un service

Zoho vous permet de créer votre système informatique personnalisé en partant d'une base pré-construite. Grâce à Zoho Deluge, vous pourrez aller encore plus vite et plus loin sans avoir besoin de maîtriser un langage de programmation complexe.

Comment Zoho Deluge se différencie des langages de script traditionnels ?

Deluge est l’acronyme « Data Enriched Language for the Universal Grid Environment ». Ce langage de programmation est conçu pour être accessible aux développeurs de tous niveaux.

Un éditeur intuitif y est intégré pour vous permettre de créer des fonctionnalités par simple glisser-déposer tout en étant guidé lors de la rédaction de vos scripts dans lesquels des extraits de codes sont proposés.

Le modèle FaaS (Function as a Service) transforme la complexité technique en commodité : vous utilisez une infrastructure cloud pour élaborer des fonctionnalités spécifiques à vos applications et ces fonctions évoluent de surcroît avec les mises à jour de Zoho.

Imaginez construire une maison : au lieu de monter chaque mur individuellement, vous arrivez dans une maison déjà construite, prête à décorer. Deluge vous offre cette simplicité, vous épargnant les tracas techniques.

Par ailleurs, Zoho Deluge est intégré nativement dans les applications Zoho, accessible directement avec une licence utilisateur standard et des droits d'administrateur.

Deluge, plus qu’un langage de programmation : un service

Nos développeurs et chefs de projet utilisent Deluge pour répondre aux demandes spécifiques des clients, en créant des scripts personnalisés. Trois types d'utilisation émergent comme sources d'inspiration :

Automatisations non prévues par les fonctionnalités standards de Zoho
Intégrations avec des applications tierces
Extension des logiques métiers

Créer des automatisations non couvertes par les fonctionnalités et intégrations standards

Vos commerciaux travaillent essentiellement avec le module affaire, ils ont besoin de disposer d'informations, de données multiples qui se trouvent dans plusieurs autres modules de CRM. Ils devront naviguer dans ces modules pour constituer le deal.

Avec Deluge vous pouvez retrouver ces données à jour et afin de renseigner automatiquement les champs dans l'affaire, et ainsi déclencher des formules, workflows sur la base de ce champ.

Voici un exemple : un client fidèle n'a pas acheté depuis X temps, l'équipe commerciale doit déclencher une action, comme l'envoi d'un e-mail personnalisé avec une remise. Cette remise dépend de plusieurs critères, par exemple, le nombre d'achats sur une période donnée.

Pour faire cela j'ai besoin de calculer le montant de la remise applicable, la renseigner dans l'affaire, de préparer l'e-mail et de l'envoyer.

La solution automatisée ne sera pas couverte à 100% par l'utilisation des workflows dans Zoho CRM. Il faudra chercher les données de part et d'autre pour réaliser les formules de calculs. Une fonction Deluge combinée aux fonctionnalités standards Zoho vous permettront de réaliser ce processus de manière transparente pour l'utilisateur en réduisant le nombre d'actions manuelles.

Dans CRM, les fonctions Deluge peuvent être utilisées à différents endroits. Dans les workflows, en fonction d'actions spécifiques : un enregistrement ou une date par exemple. Mais également sur des boutons, des planifications ou encore des règles de validation.

Étendre les logiques métiers

Vous est-il déjà arrivé de vouloir transformer votre « Devis » / « Affaire » / « Opportunité » signé en projet avec une liste de tâches prédéfinies et associées automatiquement. Tâches associées à des dates pour planifier votre projet et suivre votre temps passé sur le projet.

C’est une possibilité que permet Zoho Deluge. En natif, Zoho vous propose un premier niveau d’intégration : il vous permettra de créer un projet manuellement dans Zoho Projects, à partir du module Affaire de Zoho CRM, et ainsi de lier le projet au compte/affaire en récupérant les données.

Vous pouvez de cette façon créer un devis ou générer une facture grâce à l'intégration Zoho Books et en fonction des données renseignées dans CRM, et tout cela sans ressaisie !

Avec le duo CRM / Zoho Creator, vous pouvez créer des devis complexe, ultra-personnalisé. Zoho Creator est une plateforme dite « low-code» qui s'appuie sur Deluge pour construire des applications métier sur mesure avec peu, voire pas de code.

Toutes les applications Zoho s’intègrent nativement, mais ces intégrations ne prévoient pas toujours les automatisations nécessaires pour alléger vos processus. Avec ces briques de personnalisation vous disposez des moyens pour combler la faille. Reste à préciser votre besoin et déterminer qui va coder.

Intégrer des applications externes à Zoho

Si vous avez besoin de déverser des données dans des systèmes externes, comme une application comptable ou un logiciel d'e-mail marketing par exemple. Zoho Deluge permet de se connecter à vos applications métiers tout en permettant l'exploitation des données qui transitent entre les systèmes.

SMPR est un client de TranZition qui utilise beaucoup le potentiel de Zoho Deluge pour s'intégrer avec les systèmes de ses partenaires. Notamment pour automatiser la création des dossiers qui les lient et leur suivi grâce à la remontée d'informations d'un système à l'autre sans ressaisie.

Cette utilisation illustre parfaitement l'intérêt de Zoho Deluge dans le cadre d'intégrations.

Ces quelques exemples démontrent que les limites de l'outil disparaissent dès lors que nos besoins se précisent.

Si vous souhaitez aller plus loin et trouver de l'inspiration sur la personnalisation de votre CRM découvrez nos 2 webinaires :

Initiation à Deluge dans Zoho CRM
Voir le replay sur la page dédiée

Découvrez les bases du langage de développement Zoho Deluge et voyez comment l'utiliser pour personnaliser votre expérience utilisateur des applications Zoho.

Démonstration Zoho CRM : Gérez un processus de vente complet avec Zoho
Jeudi 7 décembre - 11h (1h)
Découvrez les intégrations et fonctionnalités clés pour gérer l'ensemble d'un processus de vente. Dans ce webinaire nous vous proposons une démonstration concrète dans Zoho CRM.
Une séquence Questions-Réponses vous sera proposée en fin de webinaire.

S'inscrire au webinaire

Deluge, plus qu’un langage de programmation : un service

Pour commencer avec Zoho Deluge, vous aurez besoin d'une licence Zoho, des droits d'administrateur sur les applications concernées, des bases en programmation et une compréhension des processus métier que vous souhaitez automatiser. Voici quelques étapes clés pour démarrer :

Familiarisez-vous avec l'interface :

Prenez le temps de vous habituer à l'interface utilisateur de Deluge. Zoho propose une documentation complète et des tutoriels pour vous aider à vous orienter.

Identifiez les besoins de personnalisation :

Définissez clairement les processus que vous souhaitez améliorer. Pensez aux tâches répétitives qui pourraient être automatisées ou aux données qui pourraient être mieux connectées.

Construisez vos scripts:

Utilisez l'éditeur de script pour commencer à créer vos fonctions personnalisées. Avec le drag and-drop et l’auto-complétion, fonctionnalités qui peuvent même aider les non-développeurs à apprendre à construire des scripts de base.

Testez et optimisez :

Testez vos fonctions dans un environnement contrôlé avant de les déployer. Recueillez les retours et affinez votre script pour qu'il réponde parfaitement aux besoins des utilisateurs.

Zoho a conçu un site dédié à l'apprentissage du langage Deluge. Rendez-vous sur le site deluge.zoho.com, En suivant les étapes des pages "Learn Deluge" et "Try Now" vous allez rapidement comprendre les rouages et tester vos premières lignes de code en Deluge.

Learn Zoho Deluge

Si l'on doit résumer, Zoho Deluge est une solution puissante pour ceux qui cherchent à personnaliser leur expérience de la suite Zoho. Avec sa capacité à permettre de simplifier des processus complexes et à intégrer des systèmes hétérogènes, Deluge est l'outil idéal pour faire passer votre entreprise au niveau supérieur.

Si vous cherchez à tirer le meilleur parti de vos outils Zoho, il est temps de considérer Deluge comme une extension indispensable de votre boîte à outils informatique et nous sommes là pour vous aider. Contactez-nous.

Que retient-on de l'édition Zoholics 2023 ?

Mon, 09 Oct 2023 09:16:05 +0200

L'événement Zoholics est un moment important pour Zoho, ses utilisateurs et partenaires. Deux journées pour s'inspirer et échanger, on y apprend beaucoup, notamment sur les dernières nouveautés produits. Voici une sélection d'informations clés rien que pour vous :

IA et protection des données chez Zoho

Zoho a mis l'accent sur les thèmes d'actualité, l'IA et la protection des données ont évidemment été abordés. Ces thèmes sont au cœur des préoccupations des entreprises, et Zoho n'a pas manqué l'occasion de nous rappeler qu'ils font partie intégrante du développement de leurs offres depuis plus de 10 ans maintenant.

ZIA, intégré à de nombreuses applications Zoho, vous permet déjà d'optimiser votre temps. Vous pouvez déjà l'utiliser pour l'aide à la rédaction de contenus, l'assistance au codage et au développement d'applications, l'analyse approfondie des données ou encore le soutien aux métiers du marketing.

Découvrez comment ZIA peut vous aider ➡️ ic i.

Les produits à découvrir 🌟

D'autres thèmes ont rythmé l'événement. Plusieurs produits ont été présentés, et certains ont particulièrement attiré l'attention. C'est le cas de Zoho DataPrep.

L'outil de préparation des données a captivé le public lors de la présentation de Alan Francis, Chef de produit Zoho. Si vous n'étiez pas présent, ne vous inquiétez pas, nous vous préparons un article pour vous présenter ce produit bluffant !

D'autres applications ont également été mises en avant :

Zoho FSM, la grande nouveauté : l'outil pour gérer l'ensemble des opérations de vos équipes terrains de bout en bout et sur une seule plateforme. Zoho a d'ailleurs publié un article sur cette nouvelle solution il y a quelques jours, pour le lire c'est par ➡️ ici.

Zoho Vault est un gestionnaire de mots de passe en ligne, un coffre-fort numérique, qui permet de centraliser vos identifiants et mots de passe. Il possède plusieurs fonctionnalités pratiques et faciles à utiliser. À découvrir ➡️ ici.

Zoho Sales IQ vous permet de communiquer avec les visiteurs de votre site web grâce au Chatbot configuré selon vos recommandations, mais aussi, d'analyser précisément leur parcours. Découvrez l'application sur la page dédiée ➡️ ici.

La sortie de fonctionnalités attendues

Les applications Zoho s'étoffent en permanence de nouvelles fonctionnalités. Cet événement est l'occasion parfaite de les présenter. Cette année, Zoho One et Zoho CRM étaient à nouveau sous les projecteurs avec des évolutions intéressantes.

Cela tombe bien, lors de notre webinaire en juin dernier, nous avions présenté une sélection de ces nouveautés Zoho CRM. Retrouvez-les directement dans notre article via ce ➡️ lien.

D'autres évolutions notables sur les applications. L'une d'elles concerne les vues de Zoho Projects. Bientôt, vous pourrez travailler en vue "tableur". Cette évolution est attendue par de nombreux utilisateurs. Nous sommes impatients d'y accéder.

Et puis, Marketing Automation arrive avec une V2 plus aboutie, la gestion multicanal est au centre de l'outil. Si vous souhaitez migrer vers cette version, elle sera disponible au 1er trimestre 2024. Conseil d'experts 😀.

Les grandes capacités de personnalisation et d'adaptation du produit

Les tables rondes ont permis aux clients Zoho de partager leurs expériences produits et projet. Tous s'accordent à dire que face à un besoin, une problématique, les applications Zoho répondent toujours présentes et plus encore. Que ce soit avec les fonctionnalités natives des applications ou grâce à des solutions de personnalisation avancées, comme la création de fonctions avec le langage de développement Zoho Deluge. Ce n'est pas une, mais bien DES solutions qui s'offrent à vous.

Zoho Deluge, c'était justement le sujet de la présentation animée par Guillaume Lévy, associé fondateur de TranZition.

Une présentation très appréciée par les participants. Elle était complétée par une autre intervention réalisée par Florent Mouton et Sébastien Caradec, tous deux chefs de projet TranZition. De leur côté, ils ont proposé une démonstration très concrète des processus courants d'entreprises, de la prise en compte d'un lead jusqu'à la signature d'un contrat. Des processus qui nécessitent, entre autres, l'utilisation de Zoho Deluge.

Le langage de développement, Zoho Deluge, n'a donc plus à faire ses preuves ! En revanche, ses capacités sont encore méconnues et méritent grandement d'être valorisées.

Nous vous proposerons prochainement de (re)découvrir ces présentations revisitées sous un format "webinaire". Si vous souhaitez être informé.e.s des dates de nos prochains webinaires, inscrivez-vous.

Recevoir les actus "webinaires"

Partage d'expérience et Réseautage

Les clients Zoho ont partagé des retours d'expérience riches et des conseils utiles sur le déroulement d'un projet Zoho. Voici ce qu'ils nous ont confié :

Les conseils

L'importance d'un Data Model Solide : Avoir un modèle de données robuste est crucial pour garantir la cohérence et la précision des informations
Manager le changement en interne avec un accompagnement pédagogique en passant du temps avec les utilisateurs et en fournissant des ressources d'apprentissage. Certains ont utilisé Zoho Learn, L'application Zoho de formation en ligne
Se faire accompagner par des partenaires experts pour aller plus vite et faciliter la prise de décision
Défis des Workflows : Bien que la configuration et la programmation de workflows ne soient pas un obstacle majeur, leur définition précise peut poser des défis. Il est essentiel de bien comprendre les besoins pour les définir correctement
L'importance du profil administrateur et la gestion des risques : Certains utilisateurs ne sont pas conscients des impacts potentiels des changements de configuration, ce qui peut représenter un risque. La centralisation de la gestion des profils admin a été suggérée.

Les avantages de Zoho

L'ouverture aux applications tierces grâce aux API.
Les capacités de personnalisation et d'évolution.
User-Friendly : Les efforts de Zoho pour rendre l'ergonomie des produits plus agréable en standard et grâce aux fonctionnalités comme Canvas sont vivement appréciés. La facilité d'utilisation et la prise en charge sont des atouts importants pour les utilisateurs, qu'ils soient techniques ou non.

C'est le moment pour nous de remercier nos clients SMPR, TAC-TIC MEDIA, FREELANCE DAY, FRANCE CHALLENGES d'avoir accepté de témoigner lors de ces tables rondes.

Elles ont été l'occasion d'apprendre de précieuses leçons sur la gestion des données, l'adaptabilité avec Zoho, et l'importance de la formation et de la communication lors de la mise en œuvre de solutions Zoho. Ces enseignements nous rappellent l'importance de s'appuyer sur des expériences réelles pour tirer le meilleur parti de ces puissants outils.

Pour conclure

Chaque année, la sympathie et la disponibilité de l'équipe Zoho est au rendez-vous. Il est agréable de combiner moments professionnels et conviviaux, alors si vous n'avez pas pu assister à Zoholics cette année, nous espérons vivement vous avoir donné envie de nous y retrouver l'année prochaine !

Si cet article vous plaît, n'hésitez pas à le partager.

Interview de William Pralong - France Challenges

Sun, 15 Jan 2023 15:53:19 +0100

Pour accompagner le développement de son activité, la société France Challenges se tourne vers les solutions Zoho et l’accompagnement TranZition. William Pralong, fondateur de l’entreprise nous présente son activité et nous explique comment Zoho l’aide au quotidien dans sa gestion d’entreprise.

Interview réalisée le 17 février 2022.

Bonjour William, pouvez-vous nous présenter France Challenges ?

"France Challenges est le spécialiste des opérations pédagogiques de vente. Notre objectif est de financer un projet en permettant aux élèves de découvrir les métiers de la vente et du commerce par une expérience de terrain. Nos opérations sont très digitalisées avec des outils clés en main pour fournir aux jeunes de nos lycées des outils pédagogiques uniques (applications, webinaires, e-boutiques). Ils travaillent sur la commercialisation et la vente de chocolats avant les fêtes de fin d'année ou encore des biscuits, du thé au printemps.

L’activité de notre entreprise est ciblée : elle concerne uniquement les établissements dans lesquels sont enseignés le commerce et la vente. Les élèves montent en compétences sur différents outils mis à disposition pendant l’expérience afin de leur fournir des connaissances, de l’expérience et des aptitudes pour travailler par la suite de manière opérationnelle en entreprise."

Qui sont vos clients ?

Nos clients sont tous les établissements dispensant des formations en vente et commerce (lycées professionnels, polyvalents, MFR, GRETA, CFA,…) ainsi que les professeurs. Par contre, nous avons aussi des clients finaux différents. Ces derniers sont des particuliers ou des entreprises qui achètent les produits vendus par nos élèves.

Image 1 - Modélisation des entités dans Zoho (réalisé lors de l'audit)

Comment avez-vous découvert Zoho ?

Nous avons découvert Zoho par internet lors de nos recherches. Nous souhaitions une solution sur toute la partie CRM et sur la mise en place d’outils collaboratifs. Nous recherchions une solution flexible et ouverte. Et nous avons rencontré TranZition lors d’un salon autour de la stratégie client.

Quels outils Zoho utilisez-vous aujourd'hui ?

Zoho CRM : il est utile pour toute la gestion des prospects, gestion des différents types de clients, des commandes, gestion autour de la préparation des colis et des élèves ;

Zoho Desk : cet outil reprend les tickets ouverts par les professeurs ou les élèves pour les problématiques en cours sur leurs commandes ;

Zoho Campaigns : nous retrouvons ici l’ensemble des campagnes marketing et de communication à destination des établissements ;

Zoho Meeting : cet outil nous permet de mettre en place l’organisation des webinaires. Nous l’utilisons à des fréquences différentes selon les périodes pendant lesquelles nous pouvons organiser jusqu’à 6 webinaires par jour ;

Zoho Books : c’est ici que nous réalisons la facturation des commandes ;

Zoho Writer : cet outil permet la génération de nombreux documents à destination des professeurs, des clients et de la production (bordereau de colisage, bordereau de préparation) ;

Zoho Analytics : il est le composant indispensable pour le pilotage de l’activité et le suivi des indicateurs de performances. Il permet à TranZition de réaliser des rapports de Sanity Check. Ces relevés assurent le contrôle de la qualité des données dans Zoho et la cohérence des données avec le système externe.

Comment utilisez-vous Zoho Workplace ?

Zoho Workplace pour une petite structure comme nous, c'est génial au vu de tout ce que ça couvre : l'email, un calendrier partagé qui fonctionne bien, la prise de notes, Zoho Cliq que l'on utilise beaucoup : c'est un tchat interne pour correspondre avec un collègue, un groupe de collègues ou ouvrir un canal (ex : RSE, Commerce..). Ça permet de communiquer sur des infos assez "light". On utilise très bien Zoho Workdrive également pour le stockage en ligne. Ça a bien facilité le travail en home-office lors des périodes de confinement. Zoho Connect, qui est un peu le Facebook de l'entreprise, dans lequel on met toutes les infos intéressantes, les nouveautés, les sondages, l'accueil des nouveaux collaborateurs avec un petit entretien rapide pour savoir qui ils sont. Et enfin Zoho Meeting pour la visio.

En résumé, ça répond à 90% des problématiques de communication des entreprises, le tout en mode SaaS donc accessible depuis un navigateur et rien à installer. En terme de prise en main, nous avons eu une période de test et avons été très bien accompagnés pour la mise en place. Nous avons souhaité également impliquer les collaborateurs en leur proposant une formation avec Sébastien qui s'est déroulée en présentiel mais avec une partie de l'équipe à distance via Zoho Meeting.

Aujourd'hui, on exploite encore pas tout à 100% parce que, même s'il ne s'agit pas de Zoho One (avec toutes les applications Zoho), Zoho Workplace est déjà bien complet. Et on voit que Zoho développe en permanence des fonctionnalités intéressantes pour répondre aux besoins des clients.

Quelles sont les forces de Zoho pour votre activité au quotidien ?

Nous sommes particulièrement satisfaits de pouvoir utiliser des outils interconnectés.

Par exemple, sur une fiche contact nous pouvons avoir une vue d’ensemble sur :

les emails des campagnes ;
les tickets ;
les inscriptions au webinaire ;
les commandes ;
les factures.

Cela nous permet donc d’avoir une vue complète du client. Un vrai gain de temps et d’efficacité au quotidien.

En plus d’utiliser un écosystème où les données se répondent facilement, nous sommes très satisfaits de bénéficier d’une solution évolutive qui suit nos besoins au fil du temps. Progressivement, la plateforme intègre de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles automatisations. Par exemple, dernièrement, TranZition nous accompagne pour simplifier le remplissage des colis depuis nos outils Zoho.

Il était aussi pour nous essentiel d’avoir une plateforme avec des solutions ouvertes, c’est-à-dire avec la possibilité d’intégrer d’autres systèmes. Nous travaillons avec une application mobile. Il est important que nos outils puissent intégrer cette application afin de faire remonter correctement la prise de commande à destination des professeurs et des élèves.

Ces options spécifiques sont intégrées avec les outils Zoho grâce au travail mis en place par TranZition.

France Challenges, une activité aux besoins spécifiques

Pour Zoho, la complexité se trouve ici : nous ne vendons pas nos offres à des clients finaux, mais à des personnes intermédiaires (les lycées). Il faut alors réussir à construire tous les outils autour de cette spécificité-là.

Le CRM Zoho réussit à intégrer la gestion :

de clients finaux : les acheteurs des chocolats B to B ou B to C
les lycées : nos interlocuteurs principaux
les classes
les professeurs
les élèves

TranZition modélise l’ensemble de ces relations auprès des différents interlocuteurs entre eux. Ce travail de modélisation est réalisé en amont avec TranZition lors de l’audit (cf. image 1). C’est à ce moment que les relations entre les différents acteurs sont développées.

Une première étape essentielle pour construire la suite des outils de manière efficace.

Recommanderiez-vous Zoho ?

Dès que nous en avons l’occasion, nous parlons des bienfaits des solutions Zoho !

C’est une vraie force pour nous de pouvoir bénéficier d’outils adaptables qui se modifient pour devenir des solutions sur mesure. Cette facilité d’adaptation se met en place grâce à l’accompagnement de Guillaume Lévy chez TranZition qui nous suit depuis le départ.

Pouvez-vous nous parler de cet accompagnement par TranZition ?

Nous ne pouvons pas parler des atouts de Zoho, sans aborder toute la partie accompagnement de TranZition. C’est eux qui installent, suivent et adaptent les outils Zoho au quotidien en fonction de nos besoins.

Guillaume Lévy devient pour nous un véritable partenaire dans notre activité quotidienne. Il connaît parfaitement nos :

problématiques
forces
attentes

Il est alors en mesure d’anticiper nos besoins et de nous proposer des solutions efficaces auxquelles nous n’aurions pas pensé seuls. C’est un pilier indispensable pour faire fonctionner notre entreprise de façon productive avec les solutions Zoho.

Par exemple, Guillaume et l’équipe TranZition développent intégralement la mise en place d’une solution Zoho unique qui nous permet de faire une optimisation de remplissage des cartons.

Ainsi, lors de la préparation de nos commandes, nous gagnons du temps grâce à ce nouveau processus qui permet de choisir une typologie de carton précise et adaptée en fonction de :

- La volumétrie du produit ;

- Du poids du produit ;

- De son rangement dans le carton.

Un gain de temps majeur et une problématique spécifique à notre activité solutionnée par les outils Zoho adaptés par Guillaume et son équipe chez TranZition !

Expliquez-nous comment l'outil Zoho s'adapte à vos nouveaux besoins.

Il est pour nous essentiel d’avoir un outil modulable qui s’adapte à notre activité au fur et à mesure des changements afin d’être un levier de croissance.

Chaque année, les solutions Zoho évoluent au sein de France Challenges. Les équipes de TranZition se concentrent chaque année sur des points différents pour apporter de nouvelles améliorations :

la première année : mise en place de notre portail web ;
la seconde année : automatisation sur le portail web pour l’intégration entre les professeurs et les élèves par API ;
la troisième année : nouvelles automatisations notamment avec la génération de documents : bordereau de livraison, bordereau de préparation de colis, etc.

En définitive, nous sommes satisfaits des solutions Zoho et de l’accompagnement réalisé par TranZition pour nous permettre d’optimiser au quotidien notre activité professionnelle.

tranZition - Blog #Intégration Zoho

Facturation électronique 2026 : Zoho Books et plateformes agréées

Facturation électronique obligatoire en 2026 : comment connecter Zoho Books à votre plateforme agréée

​​Qu'est-ce que la réforme de la facturation électronique ?

Qui est concerné et à partir de quand ?

E-invoicing et e-reporting : quelle différence ?

​​Comment fonctionne le schéma en Y ?

​​Comment choisir sa plateforme agréée (PA) ?

Les critères essentiels de sélection

Panorama des acteurs du marché

​​Zoho Books et la facturation électronique : où en est-on ?

La solution transitoire avec Synap6

​​Préparer la réception des factures : plan d'action étape par étape

Définir son plan d'adressage électronique

Gérer le cycle de vie des factures

​​Préparer l'émission des factures depuis Zoho Books

Sireniser sa base client

Vérifier la conformité des factures émises

Ne pas oublier le e-reporting

​​Architecture Zoho Books + Pennylane via Synap6

​​FAQ — Vos questions sur la facturation électronique et Zoho Books

Interview PIXELL – Digitaliser toute la chaîne commerciale avec Zoho CRM

Laurent Benabou - Fondateur de Pixell

Le résumé des plus pressés ⚡

Qui est PIXELL, et quelle est votre activité ?

Avant Zoho, comment vous organisiez-vous ?

Pourquoi avoir choisi Zoho CRM et tranZition ?

Comment s’est déroulé le projet ?

Quelles applications Zoho utilisez-vous au quotidien ?

Quels bénéfices concrets avez-vous constatés depuis la mise en place ?

Et côté marketing automation, où en êtes-vous ?

Avez-vous rencontré des freins dans l’adoption en interne ?

Un mot sur votre relation avec tranZition ?

Quel conseil donneriez-vous à ceux qui envisagent Zoho CRM ?

Vous aussi, vous voulez utiliser Zoho One efficacement et personnaliser Zoho pour vos besoins métier ?

Interview WEELOVA – De la dispersion des données à un CRM unifié avec Zoho

Alain Viry, co-fondateur de Weelova

Le résumé des plus pressés ⚡

Qui est WEELOVA et quelle est votre activité ?

Applications Zoho utilisées

Avant Zoho, comment étiez-vous organisés?

Pourquoi Zoho?

Comment s’est passée la mise en place avec tranZition ?

1 - Personnalisation du CRM et intégration des données web

2 - Une vision client unifiée, au service de la performance marketing

Un écosystème Zoho en expansion, selon les besoins métiers

S’entourer des bonnes expertises pour avancer sereinement

Quel conseil donneriez-vous à ceux qui veulent digitaliser leur activité ?

Vous aussi, vous voulez utiliser Zoho One efficacement et personnaliser Zoho pour vos besoins métier ?

Maîtriser les formulaires dans l’écosystème Zoho : Guide complet tranZition

🚀 Introduction : Pourquoi les formulaires sont stratégiques pour votre CRM

​🔄 Le principe fondamental : Toujours centraliser dans le CRM

🔧 La pratique avancée : Créer un module “Formulaires” dédié

Une approche que nous recommandons fortement consiste à créer un module personnalisé “Formulaires” dans votre CRM, plutôt que de faire pointer directement chaque formulaire vers les modules Leads ou Contacts.

Zoho Web Forms : La solution simple et rapide

Zoho Forms : L’outil de référence pour vos formulaires avancés

Zoho Creator : La puissance du low-code pour les besoins complexes

Zoho Survey : L’outil spécialisé pour mesurer et évaluer

Zoho Flow : Intégrer des formulaires externes

📌 Comparatif : Zoho Forms vs Zoho Survey

💡 Cas pratique complet : le parcours client AnouMars

Conclusion : Votre stratégie de collecte de données

Pour aller plus loin...

Créez, envoyez et stockez vos documents avec Zoho

​​Comment optimiser la gestion de documents avec Zoho ?

SOMMAIRE

​​Avantages de la gestion automatisée des documents avec Zoho CRM

​​Différentes options pour la génération et l’envoi de documents

​​Conclusion : pourquoi automatiser vos processus avec Zoho ?

Vous avez besoin d'aide pour construire vos processus ?

Créez vos premières automatisations avec Zoho Flow

SOMMAIRE

​​Présentation de Zoho Flow​

Création d'un flux automatisé avec Gmail et Zoho CRM​

​Intégration avec des applications tierces comme ​Monday​

​​Utilisation de ChatGPT dans Zoho Flow

Bonnes pratiques et conseils d'utilisation​

Vous souhaitez mettre en place Zoho Flow, vous former sur son utilisation ?

Interview Robson Richers - Richers Prévention

Robson Richers, Dirigeant Richers Prévention

Qu'est-ce que la réforme de la facturation électronique ?

Comment fonctionne le schéma en Y ?

Comment choisir sa plateforme agréée (PA) ?

Zoho Books et la facturation électronique : où en est-on ?

Préparer la réception des factures : plan d'action étape par étape

Préparer l'émission des factures depuis Zoho Books

Architecture Zoho Books + Pennylane via Synap6

FAQ — Vos questions sur la facturation électronique et Zoho Books

🔄 Le principe fondamental : Toujours centraliser dans le CRM

Comment optimiser la gestion de documents avec Zoho ?

Avantages de la gestion automatisée des documents avec Zoho CRM

Différentes options pour la génération et l’envoi de documents

Conclusion : pourquoi automatiser vos processus avec Zoho ?

Présentation de Zoho Flow

Création d'un flux automatisé avec Gmail et Zoho CRM

Intégration avec des applications tierces comme Monday

Utilisation de ChatGPT dans Zoho Flow

Bonnes pratiques et conseils d'utilisation

Créer des automatisations non couvertes par les fonctionnalités et intégrations standards

Étendre les logiques métiers

Intégrer des applications externes à Zoho

Initiation à Deluge dans Zoho CRM
Voir le replay sur la page dédiée