tranZition - Blog , FonctionnalitéstranZition - Blog , Fonctionnalitéshttps://www.tranzition.fr/blogs/fonctionnalites-zohoMon, 13 Apr 2026 23:49:27 +0200http://zoho.com/sites/<![CDATA[Zoho Deluge : Le pouvoir de la personnalisation dans la Suite Zoho]]>https://www.tranzition.fr/blogs/post/zoho-deluge-le-pouvoir-de-la-personnalisation-dans-la-suite-zohoDécouvrez comment Zoho Deluge transforme votre suite Zoho : automatisations sur mesure, intégrations fluides et logiques métiers étendues pour améliorer votre efficacité]]>

Créez un environnement de travail sur mesure avec Zoho Deluge

Deluge est un langage de script (ou langage de développement) qui offre aux utilisateurs Zoho la possibilité de créer un environnement hautement personnalisé, automatisé et connecté avec leurs applications métiers.

En matière de personnalisation, Zoho Deluge n'est pas le seul atout des applications Zoho. Dans la suite logicielle, vous disposez de fonctionnalités natives et standards très abouties pour personnaliser votre système d’information. Les workflows et blueprints sont généreusement utilisés par nos clients. Alors pourquoi utiliser Deluge ?

Vous pensez devoir vous conformer aux limites des solutions standard ou de recourir à des développements coûteux, Deluge vous donne la liberté de réinventer vos outils pour les adapter à vos besoins spécifiques tout en maintenant un budget raisonnable.

Dans cet article, nous allons explorer les avantages de Zoho Deluge, ses caractéristiques clés, et partager des exemples d'utilisation pour vous inspirer.

Zoho Deluge, plus qu’un langage de programmation : un service

Zoho vous permet de créer votre système informatique personnalisé en partant d'une base pré-construite. Grâce à Zoho Deluge, vous pourrez aller encore plus vite et plus loin sans avoir besoin de maîtriser un langage de programmation complexe.

Comment Zoho Deluge se différencie des langages de script traditionnels  ?

Deluge est l’acronyme « Data Enriched Language for the Universal Grid Environment ». Ce langage de programmation est conçu pour être accessible aux développeurs de tous niveaux. 

Un éditeur intuitif y est intégré pour vous permettre de créer des fonctionnalités par simple glisser-déposer tout en étant guidé lors de la rédaction de vos scripts dans lesquels des extraits de codes sont proposés. 
zoho deluge fonction
Le modèle FaaS (Function as a Service) transforme la complexité technique en commodité : vous utilisez une infrastructure cloud pour élaborer des fonctionnalités spécifiques à vos applications et ces fonctions évoluent de surcroît avec les mises à jour de Zoho.

Imaginez construire une maison : au lieu de monter chaque mur individuellement, vous arrivez dans une maison déjà construite, prête à décorer. Deluge vous offre cette simplicité, vous épargnant les tracas techniques.

Par ailleurs, Zoho Deluge est intégré nativement dans les applications Zoho, accessible directement avec une licence utilisateur standard et des droits d'administrateur.

Deluge, plus qu’un langage de programmation : un service

Nos développeurs et chefs de projet utilisent Deluge pour répondre aux demandes spécifiques des clients, en créant des scripts personnalisés. Trois types d'utilisation émergent comme sources d'inspiration :

​​​Créer des automatisations non couvertes par les fonctionnalités et intégrations standards

Vos commerciaux travaillent essentiellement avec le module affaire, ils ont besoin de disposer d'informations, de données multiples qui se trouvent dans plusieurs autres modules de CRM. Ils devront naviguer dans ces modules pour constituer le deal. 

Avec Deluge vous pouvez retrouver ces données à jour et afin de renseigner automatiquement les champs dans l'affaire, et ainsi déclencher des formules, workflows sur la base de ce champ. 

Voici un exemple : un client fidèle n'a pas acheté depuis X temps, l'équipe commerciale doit déclencher une action, comme l'envoi d'un e-mail personnalisé avec une remise. Cette remise dépend de plusieurs critères, par exemple, le nombre d'achats sur une période donnée. 

Pour faire cela j'ai besoin de calculer le montant de la remise applicable, la renseigner dans l'affaire, de préparer l'e-mail et de l'envoyer. 

La solution automatisée ne sera pas couverte à 100% par l'utilisation des workflows dans Zoho CRM. Il faudra chercher les données de part et d'autre pour réaliser les formules de calculs. Une fonction Deluge combinée aux fonctionnalités standards Zoho vous permettront de réaliser ce processus de manière transparente pour l'utilisateur en réduisant le nombre d'actions manuelles.

Dans CRM, les fonctions Deluge peuvent être utilisées à différents endroits. Dans les workflows, en fonction d'actions spécifiques : un enregistrement ou une date par exemple. Mais également sur des boutons, des planifications ou encore des règles de validation. 

​​Étendre les logiques métiers

Vous est-il déjà arrivé de vouloir transformer votre « Devis » /  « Affaire » / « Opportunité » signé en projet avec une liste de tâches prédéfinies et associées automatiquement. Tâches associées à des dates pour planifier votre projet et suivre votre temps passé sur le projet.

C’est une possibilité que permet Zoho Deluge. En natif, Zoho vous propose un premier niveau d’intégration : il vous permettra de créer un projet manuellement dans Zoho Projects, à partir du module Affaire de Zoho CRM, et ainsi de lier le projet au compte/affaire en récupérant les données.

Vous pouvez de cette façon créer un devis ou générer une facture grâce à l'intégration Zoho Books et en fonction des données renseignées dans CRM, et tout cela sans ressaisie !

Avec le duo CRM / Zoho Creator, vous pouvez créer des devis complexe, ultra-personnalisé. Zoho Creator est une plateforme dite « low-code» qui s'appuie sur Deluge pour construire des applications métier sur mesure avec peu, voire pas de code.

Toutes les applications Zoho s’intègrent nativement, mais ces intégrations ne prévoient pas toujours les automatisations nécessaires pour alléger vos processus. Avec ces briques de personnalisation vous disposez des moyens pour combler la faille. Reste à préciser votre besoin et déterminer qui va coder. 


​​​​Intégrer des applications externes à Zoho

Si vous avez besoin de déverser des données dans des systèmes externes, comme une application comptable ou un logiciel d'e-mail marketing par exemple. Zoho Deluge permet de se connecter à vos applications métiers tout en permettant l'exploitation des données qui transitent entre les systèmes. 

SMPR est un client de TranZition qui utilise beaucoup le potentiel de Zoho Deluge pour s'intégrer avec les systèmes de ses partenaires. Notamment pour automatiser la création des dossiers qui les lient et leur suivi grâce à la remontée d'informations d'un système à l'autre sans ressaisie. 

Cette utilisation illustre parfaitement l'intérêt de Zoho Deluge dans le cadre d'intégrations.

Ces quelques exemples démontrent que les limites de l'outil disparaissent dès lors que nos besoins se précisent. 
Si vous souhaitez aller plus loin et trouver de l'inspiration sur la personnalisation de votre CRM découvrez nos 2 webinaires : 
visuel presentation zoho deluge

Initiation à Deluge dans Zoho CRM 
Voir le replay sur la page dédiée

Découvrez les bases du langage de développement Zoho Deluge et voyez comment l'utiliser pour personnaliser votre expérience utilisateur des applications Zoho. 

visuel gérer un cycle de vente complet dans un crm

Démonstration Zoho CRM : Gérez un processus de vente complet avec Zoho
​Jeudi 7 décembre - 11h (1h)
​​Découvrez les intégrations et fonctionnalités clés pour gérer l'ensemble d'un processus de vente. Dans ce webinaire nous vous proposons une démonstration concrète dans Zoho CRM.
​Une séquence Questions-Réponses vous sera proposée en fin de webinaire. 


S'inscrire au webinaire

Deluge, plus qu’un langage de programmation : un service

Pour commencer avec Zoho Deluge, vous aurez besoin d'une licence Zoho, des droits d'administrateur sur les applications concernées, des bases en programmation et une compréhension des processus métier que vous souhaitez automatiser. Voici quelques étapes clés pour démarrer :

Familiarisez-vous avec l'interface :

Prenez le temps de vous habituer à l'interface utilisateur de Deluge. Zoho propose une documentation complète et des tutoriels pour vous aider à vous orienter.

Identifiez les besoins de personnalisation :

Définissez clairement les processus que vous souhaitez améliorer. Pensez aux tâches répétitives qui pourraient être automatisées ou aux données qui pourraient être mieux connectées.

Construisez vos scripts:

Utilisez l'éditeur de script pour commencer à créer vos fonctions personnalisées. Avec le drag and-drop et l’auto-complétion, fonctionnalités qui peuvent même aider les non-développeurs à apprendre à construire des scripts de base.

Testez et optimisez :

Testez vos fonctions dans un environnement contrôlé avant de les déployer. Recueillez les retours et affinez votre script pour qu'il réponde parfaitement aux besoins des utilisateurs.

Zoho a conçu un site dédié à l'apprentissage du langage Deluge. Rendez-vous sur le site deluge.zoho.com, En suivant les étapes des pages "Learn Deluge" et "Try Now" vous allez rapidement comprendre les rouages et tester vos premières lignes de code en Deluge. 
Learn Zoho Deluge
Si l'on doit résumer, Zoho Deluge est une solution puissante pour ceux qui cherchent à personnaliser leur expérience de la suite Zoho. Avec sa capacité à permettre de simplifier des processus complexes et à intégrer des systèmes hétérogènes, Deluge est l'outil idéal pour faire passer votre entreprise au niveau supérieur. 

Si vous cherchez à tirer le meilleur parti de vos outils Zoho, il est temps de considérer Deluge comme une extension indispensable de votre boîte à outils informatique et nous sommes là pour vous aider. Contactez-nous. 
]]>Mon, 13 Nov 2023 09:04:22 +0100<![CDATA[Canvas de Zoho CRM]]>https://www.tranzition.fr/blogs/post/canvas-de-zoho-crmCanvas de Zoho CRM c'est offrir aux utilisateurs de Zoho CRM la possibilité de travailler au sein d’un espace personnalisé, intuitif et convivial.]]>

Zoho CRM est l'application la plus populaire de la suite applicative Zoho pour la gestion d'entreprise. Les fonctionnalités de cette solution de gestion de relations client évoluent constamment et Canvas en fait partie. 

Canvas de Zoho CRM c'est quoi ? 

Canvas de Zoho CRM est un outil de conception qui vous permet de créer une interface utilisateur entièrement personnalisée pour mettre en valeur les données, améliorer l'expérience utilisateur et personnaliser le CRM à l'image de son organisation. Le tout sans aucune ligne de code ! On vous présente ce nouvel outil à adopter dès aujourd’hui.

Pourquoi utiliser Canvas ?

Offrir aux utilisateurs de Zoho CRM la possibilité de travailler au sein d’un espace personnalisé, intuitif et convivial  : c'est la promesse de Canvas. 

Avec cette fonctionnalité, il est désormais possible de consulter les informations sur ses prospects, ses clients, ses affaires en cours, dans une mise en forme à l'image de votre entreprise et adaptée aux besoins spécifiques de votre activité et de vos équipes. 

Pour utiliser cette fonctionnalité, nous mettons en avant deux points importants :


Adaptez le contenu et le style au contexte d'utilisation

Grâce aux styles conditionnels et aux règles de disposition, on personnalise l'expérience utilisateur en définissant quels champs doivent s'afficher et dans quel format en fonction de critères dont le type d'enregistrement et le profil de l'utilisateur connecté. Ainsi, l'équipe marketing accédera à une mise en forme personnalisée différente de celle de l'équipe commerciale et de la direction


Donnez une identité à votre CRM

Un des intérêts de Canvas se situe également dans la mise en œuvre de la charte graphique de l’entreprise (logo, couleurs, polices...) pour personnaliser Zoho CRM comme on le ferait pour d'autres supports. On favorise ainsi l'adoption de l'outil par les utilisateurs et une plus forte identification. Ce n'est plus un outil générique mais bien le CRM de l'entreprise.

Comment utiliser Canvas de Zoho CRM ?

Utilisez la bibliothèque de design Canvas

Pour commencer la conception d'un Canvas, vous pouvez partir d'une page blanche ou utiliser un modèle. Cette seconde option permet de gagner du temps et de conserver une cohérence entre les modules. Le choix se fait à partir d'une galerie de modèles proposés par Zoho ou dans les Canvas créés précédemment au sein de l'organisation.

Canvas Zoho CRM démo 1

Construisez des pages sur-mesure grâce à l'éditeur

Une fois dans l'éditeur, le travail de création peut commencer. Vous allez disposer les champs à votre guise pour chaque module avec différents types d'éléments :

  • tous types de données, y compris des images
  • des onglets de navigation, des sections, des tableaux, des boutons…
  • des styles conditionnels : police, couleur, fonds…
Canvas Zoho CRM démo 1

La prise en main de l'éditeur est assez intuitive et Zoho continue de l'enrichir régulièrement avec, par exemple, l'ajout récent de composants réutilisables.


Acceder au replay du webinaire Canvas

Pourquoi TranZition recommande la fonctionnalité Canvas ?

Canvas est un outil utile pour faciliter l'adoption par les équipes. La prise en main de la fonctionnalité nécessite de passer du temps à tester le concepteur mais nous pouvons vous aider pour éliminer cette étape et aller à l'essentiel. 

Notre conseil, d'expérience, si vous débutez sur Zoho CRM commencez par bien valider l'architecture de votre CRM avant de vous lancer dans Canvas : 
  • Choix des modules 
  • Choix des champs qui les constituent
  • Réfléchir aux données et outils à mettre dans votre Canvas 

En respectant ces étapes, vous gagnerez un temps précieux pour créer vos Canvas efficacement.

Bravo à Zoho qui avec cette solution fait grandement progresser les possibilités de personnalisation.

Pour obtenir de l'aide sur la mise en place de Canvas Zoho CRM, contactez-nous ! 

Ça m'intéresse !
]]>Sun, 15 Jan 2023 16:34:59 +0100<![CDATA[Signer avec Zoho Sign un devis Zoho Books]]>https://www.tranzition.fr/blogs/post/et-pendant-ce-temps-là...-la-signature-électronique-d-un-devisDécouvrez la fonctionnalité permettant de signer électroniquement un devis Zoho Books avec Zoho Sign]]>
Nous l'attendions depuis longtemps impatiemment. Elle était étrangement absente puis est arrivée, mais un peu décevante. Elle est maintenant bien là, et totalement opérationnelle : la fonctionnalité permettant de signer électroniquement un devis Zoho Books avec Zoho Sign.

En réalité, il était déjà possible d'envoyer un devis par Zoho Books et de proposer au client de le signer par Zoho Sign mais jusqu'à présent, cela nécessitait l'activation du portail et le client devait se connecter avec son identifiant et son mot de passe. Forte contrainte ! Surtout dans des activités où la vente est ponctuelle. On souhaite en général rendre le processus d'acceptation le plus simple possible, il ne s'agirait pas de passer à côté d'une vente ou de la retarder pour une question de signature.
trois facteurs
Il est donc maintenant possible de demander une signature sans passer par le portail.

Pour cela, aller tout simplement cocher la petite case « Autoriser les clients à accepter ou refuser les devis via le lien public », qui se trouve dans la page Préférences / Devis des paramètres de l'application.
zoho sign dans Zoho Books
Bien sûr, il faut aussi configurer l'intégration entre Zoho Books et Zoho Sign, qui se trouve dans les paramètres de Zoho Books, dans la page Intégration.
intégration zoho sign
Dans la page de configuration, cochez la case « Signature du client» dans la section des Devis.

Il est aussi possible de demander une signature sur les factures et factures d'avoir, mais le besoin est moins fréquent.
configuration zoho sign

Vous souhaitez en savoir plus sur cette fonctionnalité ?

Contactez-nous
]]>Sun, 15 Jan 2023 12:53:36 +0100