Zoholics - Événement incontournable pour les utilisateurs Zoho !

Mon, 04 Sep 2023 18:27:35 +0200

Retrouvez Zoholics 2023 les 3 et 4 octobre prochains !

Chaque année, Zoho réunit experts, utilisateurs, clients et partenaires dans l'objectif de présenter les capacités infinies de toutes ses applications. Zoholics, est un événement où tout est mis en œuvre pour encourager le partage d'expérience et les échanges entre membres de cette communauté grandissante.

C'est aussi l'opportunité pour nous de vous partager notre connaissance sur les applications et processus intéressants à déployer. Cette année, nous vous proposons les sujets suivants : optimisation des processus métiers avec les intégrations essentielles de Zoho , personnalisation de Zoho CRM avec Zoho Deluge et la table ronde de France Challenges , client Zoho et TranZition représenté par son président, William Pralong.Son projet Zoho est très complet, il pourrait vous donner beaucoup d'idées.

Que vous soyez un expert aguerri de Zoho ou que vous découvriez tout juste ses fonctionnalités, cet événement est une opportunité pour chacun.

Un agenda couvrant le périmètre global de la gestion d'entreprise
avec des formats variés et interactifs

Zoholics propose un programme riche et complet avec une approche globale de la gestion d'entreprise et des sessions focalisées sur les problématiques métier, des ressources humaines au marketing, en passant par les équipes de vente, et les développeurs informatiques…

Conférences, démonstrations, tables rondes et présentations. Zoho met tout en œuvre pour valoriser l'expérience et l'expertise au travers de différents types de formats avec des utilisateurs clients, des experts Zoho et des partenaires.

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Présentations à Zoholics 2023 : Optimisation, Personnalisation, et Inspiration !

TranZition fait partie des intervenants Zoholics pour la deuxième année consécutive. Nous revenons cette année avec deux sujets couramment rencontrés chez nos clients, utilisateurs des applications Zoho l'optimisation des processus et la personnalisation des applications métiers.

Démonstration CRM : Intégrations essentielles, du prospect à la signature

L'une des problématiques courantes de nos clients concerne les intégrations essentielles pour optimiser leurs processus métiers. Sébastien Caradec vous présente un processus complet de la génération du prospect à la signature du contrat. Découvrez comment Zoho CRM peut servir de catalyseur tout au long du parcours client.

Sébastien est un chef de projet expérimenté chez TranZition. Il a, par ailleurs, présenté notre webinaire Nouveautés Zoho CRM 2023 en juin dernier qui a reçu les faveurs des participants. Retrouvez-le mardi 3 octobre à 16 h 50, en salle rouge.

Faites vos premiers pas avec Deluge dans CRM

Guillaume Lévy, associé fondateur de TranZition, propose une présentation sur le thème de la personnalisation de votre CRM avec Zoho Deluge. Vous découvrirez comment repousser les limites du standard grâce à ce langage puissant. Une présentation accessible à tous types de profils.

Si vous souhaitez aller encore plus loin dans la personnalisation de Zoho CRM, rendez-vous en salle bleue mardi 3 octobre à 16 h 50 .

Puis pour illustrer les multiples facettes de ses applications, Zoholics a le plaisir d'accueillir William Pralong, Président de France Challenges, pour une table ronde inspirante.

Découvrez comment cette entreprise aux besoins très spécifiques nous a permis d'explorer en profondeur les capacités de personnalisation de Zoho. William Pralong vous partage une expérience enrichissante à Zoholics le 4 octobre à 14 h. Pour en savoir plus dès maintenant, accédez à son interview détaillé dans lequel il livre les étapes de la mise en œuvre de la suite Zoho One avec l'aide de TranZition.

En octobre, l'avenir de Zoho et votre expérience avec ses produits se rencontrent à Zoholics. Rejoignez-nous pour deux journées riches en apprentissage, en inspiration et en connexion.

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Evolutions Zoho CRM 2023

Mon, 03 Jul 2023 17:44:46 +0200

Zoho annonce depuis plusieurs mois des évolutions majeures sur ses produits.

Si vous êtes un utilisateur ou un administrateur Zoho CRM, vous retrouverez dans cet article une sélection d'évolutions intéressantes.

Pour aller plus loin, visionnez notre webinaire dédié à la présentation de ces nouveautés et téléchargez notre « Guide de configuration » disponible à la fin de cet article.

Filtres de recherche (Lookup filter)

Cette nouveauté concerne les champs de recherche préfiltrés. Elle permet de visualiser uniquement les données pertinentes lors d'une recherche. Par exemple, vous pouvez configurer le champ de recherche pour afficher seulement les contacts du service commercial lorsqu'un utilisateur recherche un interlocuteur principal pour une affaire.

Champs du module de recherche (Field of lookup)

Les champs de recherche simplifient l'association de données entre les modules. Grâce à la fonction Field of lookup, vous pouvez maintenant associer des champs supplémentaires, tels que le numéro de contact ou l'adresse e-mail, lorsque vous associez un contact à une affaire. Cela élimine le besoin d'utiliser des fonctions personnalisées pour répondre à ces exigences.

Verrouillage d'enregistrements (Record locking)

La nouvelle fonctionnalité « verrouillage d'enregistrement » dans Zoho CRM vous permet de verrouiller manuellement ou automatiquement les enregistrements en fonction de certaines conditions, y compris les profils utilisateurs. Vous pouvez également autoriser la modification de certains champs dans un enregistrement. Cela garantit que les données ne sont pas écrasées ni modifiées par inadvertance par d'autres utilisateurs pendant le processus de modification.

Résumé du cumul (Rollup Summary)

"Résumé du cumul" est un moyen pratique d'effectuer des calculs récapitulatifs sur les relations entre les modules. Vous pouvez effectuer des calculs tels que la somme, la moyenne, le maximum, le minimum, le comptage, etc., sur les champs numériques d'enregistrements liés. Cela vous permet d'obtenir rapidement des données agrégées et de prendre des décisions éclairées en fonction des métriques clés de votre entreprise.

Workflows sur les remarques (Notes workflows)

Vous pouvez maintenant configurer des workflows qui se déclenchent en fonction des notes ajoutées à un enregistrement ou lorsque le contenu d'une remarque répond à certains critères prédéfinis. Vous pouvez spécifier diverses actions à effectuer, telles que l'envoi de notifications, la création de tâches, la mise à jour de champs, l'envoi d'e-mails, etc.

Filtres dynamiques sur les rapports

Expérience utilisateur

Plusieurs améliorations ont été apportées à l'expérience utilisateur dans Zoho CRM, notamment la possibilité d'effectuer des actions sur un enregistrement directement depuis une vue, de figer une colonne dans une vue et de conserver ou supprimer le badge d'activité à côté d'un enregistrement.

Ces évolutions majeures dans Zoho CRM visent à améliorer l'efficacité et la convivialité du système pour les utilisateurs. Profitez de ces fonctionnalités pour optimiser votre utilisation de Zoho et gagner en productivité.

Pour aller plus loin, nous avons préparé un guide de configuration à télécharger. Vous y trouverez une description de chaque fonctionnalité, les étapes pour accéder à la configuration et les liens vers les ressources d'aide produites par Zoho.

Téléchargez le guide

Si vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés pour configurer votre environnement Zoho, contactez-nous !

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